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McMillan Office, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
McMillan Office, Inc.CIK: 0002109205
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$8.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 507
McMillan Office, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 507 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$8.7亿，季度换手率为 16.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.39
- 持仓稳定性
- 16.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 55.39
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 50.1
McMillan Office, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 507 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 GOOGL
-0.6% US$2217.1万
加仓 QQQ
-0.8% US$1172.1万
加仓 GOOG
-0.1% US$1193.7万
减仓 META
+0.2% -US$54.5万
加仓 CSCO
-0.1% US$641.7万
减仓 XOM
-0.3% -US$320.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 507 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 13.37% | +1.31% | -0.62% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.44% | +0.22% | -0.36% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.31% | +0.69% | -0.07% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.41% | +0.76% | -0.80% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.01% | -0.48% | +0.82% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.74% | -0.61% | +0.25% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.01% | +0.12% | +0.20% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.27% | +0.08% | -0.17% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.58% | -0.10% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.89% | — | +0.16% | |
| 11 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.86% | -0.25% | — | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.50% | -0.58% | -0.33% | |
| 13 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.48% | +0.01% | -0.08% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.43% | -0.11% | -0.20% | |
| 15 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.41% | -0.02% | — | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.40% | +0.06% | -0.30% | |
| 17 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.13% | -0.32% | -0.14% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.11% | -0.05% | — | |
| 19 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.11% | — | |
| 20 | FITB | Fifth Third Bancorp | 股票-金融 | 1.08% | +0.09% | — | |
| 21 | GE | General Electric | 股票-工业 | 1.02% | +0.15% | — | |
| 22 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | -0.30% | -1.40% | |
| 23 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.78% | +0.13% | — | |
| 24 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.75% | +0.11% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.02% | — | |
| 26 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.08% | -0.13% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.22% | -1.20% | |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.10% | -1.25% | |
| 29 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.51% | -0.09% | -2.25% | |
| 30 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.14% | -0.82% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.08% | +2.03% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.02% | — | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.03% | +0.06% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.02% | -0.13% | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.32% | +0.14% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 37 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.41% | -0.04% | -0.09% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.11% | — | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.08% | -0.34% | |
| 40 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.39% | — | — | |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.13% | -1.02% | |
| 42 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 43 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.37% | — | — | |
| 44 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.07% | -1.17% | |
| 45 | TIMXX | RBC Bluebay US Govt Mm-inst2 | 股票-其他 | 0.35% | -0.42% | -49.30% | |
| 46 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.35% | -0.07% | -0.51% | |
| 47 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.34% | — | -1.86% | |
| 48 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.33% | +0.06% | — | |
| 49 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.30% | -0.19% | -7.09% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.06% | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+11.2%
- 标准差
- +20.8%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -2.8%
- 最大回撤
- -2.8%
- 年化表现
- +23.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.64
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +8.59
- 信息比率
- -0.21
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +1.12
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
McMillan Office, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: .
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 514 项）
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申报历史
FAQ
McMillan Office, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
McMillan Office, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.7亿，分布在 507 个已申报仓位之中。
McMillan Office, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，McMillan Office, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.2亿 (13.4%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$9964.3万 (11.4%)
3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6366.0万 (7.3%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5584.6万 (6.4%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$4361.0万 (5.0%)
McMillan Office, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，McMillan Office, Inc. 共进行了 68 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 43 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓:
McMillan Office, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，McMillan Office, Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 29.0%
• Information Technology: 25.0%
• Financials: 11.6%
• Health Care: 10.3%
• Industrials: 7.1%
• Consumer Discretionary: 6.7%
投资风格解析
McMillan Office, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 23.7%，跑输 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CSCO（+US$649.6万，现达 US$1894.3万），同时减持 META（-US$690.9万，仍持有 US$4129.6万）。
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以编程方式访问 McMillan Office, Inc. 的机构档案：
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mcmillan-office-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get mcmillan-office-inc