13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$19.6亿
US$19.6亿
317 檔
29.8%
根据最新整理的 13F 季度数据集，McKinley Carter Wealth Services, Inc. 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$19.6亿。该机构在本季度申报了 317 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2026，McKinley Carter Wealth Services, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 23 个新仓位，并对 89 个既有持股进行加仓（合计增持 112 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，McKinley Carter Wealth Services, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAI, IVV, FBND 等）合计占整体申报市值的 29.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 317 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.73% | +0.19% | +4.38% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.63% | +0.17% | +2.48% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 5.74% | -0.18% | +7.81% | |
| 4 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 5.26% | -1.83% | +0.86% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 4.77% | -0.11% | +5.53% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.33% | -0.16% | +5.15% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.29% | -0.09% | -1.89% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.95% | -0.05% | +1.15% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | +0.20% | -0.40% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.90% | -1.26% | +1.42% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.03% | -2.18% | |
| 12 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.68% | -0.03% | +3.10% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.51% | -0.11% | -3.34% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.45% | +0.02% | +6.38% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.36% | -0.05% | +17.52% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.26% | -0.03% | +299.51% | |
| 17 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 1.06% | -0.07% | +11.46% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.08% | +18.51% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.16% | +21.54% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.97% | -0.08% | -0.01% | |
| 21 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | -5.38% | |
| 22 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.88% | +0.01% | -1.56% | |
| 23 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.86% | -0.15% | +26.67% | |
| 24 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | +7.13% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.07% | -4.40% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.27% | +3.06% | |
| 27 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.78% | -0.03% | -2.11% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.02% | +0.66% | |
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +12.37% | |
| 30 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.72% | -0.09% | +27.84% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.03% | +79.58% | |
| 32 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +4.97% | |
| 33 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +1.29% | +8.29% | |
| 34 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.68% | -0.08% | -3.10% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.66% | -0.04% | +34.06% | |
| 36 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | +0.17% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -0.09% | -0.65% | |
| 38 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.05% | +1.05% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.59% | +0.34% | +3.43% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | +0.01% | -0.27% | |
| 41 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +5.36% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.01% | -0.51% | |
| 43 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.14% | +4.31% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.55% | -0.05% | +2.11% | |
| 45 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 0.54% | -0.02% | +1.43% | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.06% | +0.22% | |
| 47 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -2.53% | |
| 48 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 0.53% | -0.08% | +0.35% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.53% | -0.05% | +1.31% | |
| 50 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.51% | +1.92% | -7.86% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，McKinley Carter Wealth Services, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$19.6亿，共申报了 317 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，McKinley Carter Wealth Services, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAI (7.7%)、IVV (6.6%)、FBND (5.7%)。其中最大持股仓位 DFAI 占据整体投资组合约 7.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DELL
市值: US$667.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ICE
前期市值: US$490.9万
在 Q2 2026 季度中，McKinley Carter Wealth Services, Inc. 共进行了 187 项持仓异动，包含新建仓 23 个仓位、加仓 89 个仓位、减仓 69 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DELL。 本季清仓仓位包含 ICE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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