13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002110838
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
64 檔
19.4%
在 Q1 2026 申报期间，Matters Capital LLC（CIK: 0002110838）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.4亿，共持有 64 个公开申报仓位。
在 Q1 2026，Matters Capital LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 17 个既有持股进行加仓（合计增持 24 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Matters Capital LLC 的前 5 大核心持股（包含 IWY, IEFA, SPY 等）合计占整体申报市值的 19.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 6.99% | -0.55% | +0.01% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.93% | -0.77% | +0.48% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.67% | -0.44% | -0.01% | |
| 4 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 4.29% | -0.45% | +0.04% | |
| 5 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 3.74% | -1.08% | — | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.70% | -0.69% | +0.02% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.68% | +0.42% | — | |
| 8 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 3.63% | -0.47% | — | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.34% | -0.07% | — | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.14% | +0.17% | — | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.90% | +2.01% | — | |
| 12 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.51% | -0.19% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.25% | -0.46% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.21% | -0.22% | +0.02% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.20% | -0.10% | +11.95% | |
| 16 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 2.03% | -0.22% | +0.20% | |
| 17 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.96% | -0.50% | +0.17% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.94% | +0.05% | — | |
| 19 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 1.88% | -0.13% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.85% | -0.41% | — | |
| 21 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.85% | -0.65% | — | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.84% | -0.35% | — | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.72% | -1.23% | +41.13% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.71% | -0.30% | — | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 1.71% | -0.71% | — | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.66% | -0.33% | — | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.35% | -2.41% | |
| 28 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.59% | -0.78% | +28.13% | |
| 29 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 1.56% | -0.47% | — | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.52% | -0.32% | — | |
| 31 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.46% | -1.46% | EXIT | |
| 32 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.37% | -0.30% | — | |
| 33 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 1.33% | -0.49% | — | |
| 34 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.93% | +33.17% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.05% | — | |
| 36 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.03% | -0.04% | +0.27% | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.01% | -0.21% | +33.13% | |
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.00% | -0.10% | +0.18% | |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.91% | -0.22% | — | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.75% | -0.54% | — | |
| 41 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.02% | — | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | -0.07% | — | |
| 44 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 45 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.02% | — | |
| 46 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.44% | +0.26% | — | |
| 48 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | — | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Matters Capital LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 64 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Matters Capital LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWY (7.0%)、IEFA (4.9%)、SPY (4.7%)。其中最大持股仓位 IWY 占据整体投资组合约 7.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$116.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQ
前期市值: US$898.3万
在 Q1 2026 季度中，Matters Capital LLC 共进行了 34 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。 本季清仓仓位包含 QQQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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