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Masso Torrence Wealth Management Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Masso Torrence Wealth Management Inc.CIK: 0001903153
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 108
Masso Torrence Wealth Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 108 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 29.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.75
- 持仓稳定性
- 29.41
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.88
Masso Torrence Wealth Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 108 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
+0.6% US$1296.8万
加仓 AVGO
+1.4% US$464.1万
加仓 GRNY
+325.8% US$307.2万
减仓 ACN
+1.1% -US$89.5万
减仓 JEPI
+1.8% US$62.8万
减仓 AAPL
-0.3% US$207.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 12.57% | +3.37% | +0.65% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.33% | -0.69% | -0.34% | |
| 3 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 5.91% | -0.40% | +0.97% | |
| 4 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 5.21% | -0.63% | +0.89% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.86% | -0.14% | -0.55% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.67% | -0.70% | +1.78% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.58% | +1.47% | +1.37% | |
| 8 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.46% | -0.34% | +0.01% | |
| 9 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.96% | -0.33% | +6.21% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.93% | +0.32% | -3.03% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.92% | -0.05% | -0.56% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.91% | -0.29% | +4.67% | |
| 13 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.68% | -0.44% | +1.51% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.56% | +0.52% | +4.17% | |
| 15 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.89% | -0.33% | +0.51% | |
| 16 | IQQQ | Proshares Ndx High Incom ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.03% | +2.94% | |
| 17 | KCE | Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.18% | -0.02% | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.42% | -0.89% | +1.07% | |
| 19 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.41% | +1.24% | +325.78% | |
| 20 | JSI | Jh Securitized Income ETF | ETF-其他 | 1.39% | -0.17% | +4.32% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.31% | +0.09% | +2.57% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | +0.49% | +7.92% | |
| 23 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.16% | -0.15% | -2.72% | |
| 24 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.04% | — | +1.01% | |
| 25 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.95% | NEW | |
| 26 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.94% | +0.02% | -1.93% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.90% | — | +1.76% | |
| 28 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | +1.48% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.18% | +18.65% | |
| 30 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.79% | — | +0.21% | |
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.77% | +0.22% | +16.00% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.76% | +0.13% | +4.16% | |
| 33 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 0.74% | — | +0.37% | |
| 34 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.63% | +0.12% | +3.52% | |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.58% | — | +8.81% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.52% | — | -0.60% | |
| 37 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.50% | — | — | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.45% | — | +0.45% | |
| 39 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +4.11% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | +4.88% | |
| 41 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.43% | — | -3.02% | |
| 42 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.57% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.42% | +0.30% | +7.77% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.38% | — | +2.99% | |
| 45 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.38% | — | +3.63% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.10% | — | |
| 47 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 48 | MYCH | State Street My2028 Corporat | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.84% | |
| 49 | MYCJ | State Street My2030 Corporat | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.85% | |
| 50 | MYCI | State Street My2029 Corporat | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.86% |
1–50 of 108
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+19.9%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.94
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +18.9%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +2.31
- 信息比率
- -0.54
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +19.3%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Masso Torrence Wealth Management Inc. 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Gs Municipal Income ETF (GMUB); 清仓: Parsons CORP (PSN); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT).
申报历史
FAQ
Masso Torrence Wealth Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Masso Torrence Wealth Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 108 个已申报仓位之中。
Masso Torrence Wealth Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Masso Torrence Wealth Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3020.0万 (12.6%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1522.0万 (6.3%)
3. Invesco S&p Midcap Qual ETF (XMHQ) — US$1421.3万 (5.9%)
4. Ishares Core Dividend ETF (DIVB) — US$1251.3万 (5.2%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$926.9万 (3.9%)
Masso Torrence Wealth Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Masso Torrence Wealth Management Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Gs Municipal Income ETF (GMUB); 清仓: Parsons CORP (PSN); 新建仓: Caterpillar Inc (CAT); 清仓: Lockheed Martin CORP (LMT)
Masso Torrence Wealth Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Masso Torrence Wealth Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.5%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Communication Services: 10.3%
• Financials: 7.1%
• Health Care: 4.0%
• Consumer Staples: 2.2%
投资风格解析
Masso Torrence Wealth Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.9%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.94（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 64.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 29，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$1296.8万，现达 US$3020.0万），同时减持 ACN（-US$89.5万，仍持有 US$342.3万）。
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