13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.9亿
US$6.9亿
169 檔
12.6%
截至 Q2 2024 季度末，Marshall Financial Group, LLC 的美股持仓估值约为 US$6.9亿，全数申报仓位共有 169 档。
在 Q2 2024 期间，Marshall Financial Group, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Marshall Financial Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JAAA, JEPQ, HTRB 等）合计占整体申报市值的 12.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 7.44% | -0.23% | +5.27% | |
| 2 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 4.42% | -0.03% | +9.60% | |
| 3 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | ETF-其他 | 4.40% | -0.04% | -46.00% | |
| 4 | OBND | Ss Loomis Sayles Op Bond ETF | ETF-其他 | 4.21% | -0.20% | — | |
| 5 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.78% | -2.51% | EXIT | |
| 6 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 3.78% | -1.80% | +8.37% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | +0.06% | +1.46% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.81% | +0.12% | +823.18% | |
| 9 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 2.37% | — | -2.35% | |
| 10 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.01% | -0.23% | |
| 11 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.31% | +0.03% | +0.38% | |
| 12 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 1.95% | -0.02% | +7.81% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.76% | -0.04% | +131.98% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.54% | +0.82% | -11.58% | |
| 15 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.05% | +1.45% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.02% | -0.57% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.14% | +0.08% | -18.72% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.06% | -11.02% | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.07% | +0.01% | -2.31% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.99% | — | -0.33% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.14% | -0.99% | |
| 22 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.88% | — | -9.32% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.81% | -0.03% | +11.22% | |
| 24 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.13% | -5.94% | |
| 25 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.80% | -0.04% | -0.48% | |
| 26 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.19% | -1.11% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | +0.04% | +1.92% | |
| 28 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +2.23% | |
| 29 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.72% | +0.08% | -1.14% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.71% | -0.14% | +714.76% | |
| 31 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | -3.19% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.03% | -5.77% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.08% | +2.51% | |
| 34 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.68% | -0.01% | — | |
| 35 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.14% | -2.15% | |
| 36 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.66% | -0.04% | +4.49% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.66% | +0.05% | +655.72% | |
| 38 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.66% | — | +3.64% | |
| 39 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | -4.42% | |
| 40 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.64% | -0.07% | -1.70% | |
| 41 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | EXIT | |
| 42 | IMCB | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | -0.27% | |
| 43 | RMD | Resmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.04% | +4.13% | |
| 44 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.09% | — | |
| 45 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.54% | -0.17% | -3.15% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.03% | -5.36% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.04% | -9.73% | |
| 48 | BUFT | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -4.87% | |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.23% | -8.00% | |
| 50 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Marshall Financial Group, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.9亿，共申报了 169 个公开持股仓位。
在 Q2 2024 季度，Marshall Financial Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JAAA (7.4%)、JEPQ (4.4%)、HTRB (4.4%)。其中最大持股仓位 JAAA 占据整体投资组合约 7.4% 的权重。
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在 Q2 2024 季度中，Marshall Financial Group, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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