MM
Marathon Mission, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Marathon Mission, Inc.CIK: 0001987261
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57
Marathon Mission, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 25.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.12
- 持仓稳定性
- 25.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.54
Marathon Mission, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPYG
+4.5% US$616.8万
加仓 XSOE
+0.6% US$476.4万
减仓 IBDX
-3.7% -US$21.7万
减仓 IBHJ
-1.1% -US$1.1万
减仓 VEA
+1.4% US$250.1万
加仓 LRCX
+0.6% US$86.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 14.98% | -0.25% | +6.73% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 14.49% | +1.18% | +4.48% | |
| 3 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 12.55% | +0.69% | +0.60% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.07% | -0.38% | +1.37% | |
| 5 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 5.94% | -0.16% | +1.94% | |
| 6 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 4.65% | +0.20% | +4.31% | |
| 7 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.01% | +1.36% | |
| 8 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.26% | +3.80% | |
| 9 | IBHJ | Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.45% | -1.14% | |
| 10 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 2.63% | -0.56% | -3.66% | |
| 11 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.06% | -0.69% | |
| 13 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.23% | -0.21% | |
| 14 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.23% | -0.51% | |
| 15 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.31% | -0.28% | -3.49% | |
| 16 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 1.30% | -0.24% | -1.62% | |
| 17 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 1.29% | -0.23% | -0.84% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.15% | +0.15% | +16.85% | |
| 19 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.37% | +0.64% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.79% | +0.14% | -0.89% | |
| 22 | IBCB | Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.01% | +1.14% | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.57% | +0.12% | -0.86% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.03% | +0.03% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.01% | +0.10% | |
| 27 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.25% | — | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.01% | +1.56% | |
| 29 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | -0.11% | +1.42% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.10% | +1.28% | |
| 31 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.37% | +0.03% | +6.27% | |
| 32 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 0.36% | -0.06% | -0.10% | |
| 33 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.33% | +0.05% | +15.66% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.11% | -12.69% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 36 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.05% | +3.42% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.30% | +0.18% | — | |
| 38 | TXT | Textron Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.01% | +13.37% | |
| 39 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.30% | +0.02% | +9.17% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | — | +0.04% | |
| 41 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.28% | -0.07% | -6.47% | |
| 42 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.02% | +3.13% | |
| 43 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +400.00% | |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.23% | +0.03% | +0.07% | |
| 45 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 0.22% | +0.05% | — | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -0.01% | -1.17% | |
| 47 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | +3.76% | |
| 48 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 50 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.15% | +0.02% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+20.6%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +16.6%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡玛比率
- +2.35
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +4.9%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.42
- 行业分散度
- +22.2%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.41
- 上行潜力
- +4.55
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Marathon Mission, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 清仓: Ishares Ibond 2026 Hy & Inc (IBHF); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2035 Tc (IBCA); 新建仓: Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF (IBCB).
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申报历史
FAQ
Marathon Mission, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marathon Mission, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Marathon Mission, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marathon Mission, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3000.9万 (15.0%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$2903.9万 (14.5%)
3. Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — US$2514.1万 (12.6%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2217.6万 (11.1%)
5. Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV) — US$1189.3万 (5.9%)
Marathon Mission, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marathon Mission, Inc. 共进行了 54 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 清仓: Ishares Ibond 2026 Hy & Inc (IBHF); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2035 Tc (IBCA); 新建仓: Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF (IBCB)
Marathon Mission, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marathon Mission, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 68.5%
• Financials: 8.5%
• Communication Services: 7.1%
• Health Care: 6.5%
• Consumer Staples: 4.0%
• Consumer Discretionary: 2.9%
投资风格解析
Marathon Mission, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.6%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 68.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XSOE（+US$680.5万，现达 US$2514.1万），同时减持 MSFT（-US$58.6万，仍持有 US$64.7万）。
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npx alphasmo institutions get marathon-mission-inc