MM
Marathon Mission, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Marathon Mission, Inc.CIK: 0001987261
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 56
Marathon Mission, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 6.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 33.44
- 持仓稳定性
- 6.08
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.64
Marathon Mission, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 XSOE
-4.6% -US$228.6万
加仓 SPYG
+0.9% US$126.5万
加仓 NVDA
+18.0% US$80.1万
加仓 SPYV
+0.9% US$44.4万
减仓 MDYV
+0.7% -US$72.0万
减仓 SLYG
+1.7% -US$50.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 15.36% | +0.38% | +0.91% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 15.29% | +0.80% | +0.89% | |
| 3 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-其他 | 11.53% | -1.02% | -4.57% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.18% | +0.11% | +0.87% | |
| 5 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 5.64% | -0.30% | +0.67% | |
| 6 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 4.47% | -0.18% | +2.01% | |
| 7 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.15% | +0.37% | |
| 8 | IBHI | Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In | ETF-其他 | 2.72% | +0.15% | +7.50% | |
| 9 | IBHJ | Ishrs Ibds 2030 Hy & Inc ETF | ETF-其他 | 2.67% | +0.01% | +2.51% | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.22% | +1.68% | |
| 11 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 2.59% | -0.04% | +2.24% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.10% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.57% | +0.42% | +17.97% | |
| 14 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.04% | +2.48% | |
| 15 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.03% | +2.38% | |
| 16 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.31% | — | +2.53% | |
| 17 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 1.28% | -0.02% | +2.59% | |
| 18 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | +2.39% | |
| 19 | IBCA | Ishares Ibonds Dec 2035 Tc | ETF-其他 | 1.03% | +0.13% | +20.65% | |
| 20 | IBCB | Ishares Ibon Dec 2036 Tc ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.14% | +24.97% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.14% | +2.20% | |
| 22 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.79% | -0.01% | +2.88% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.65% | -0.20% | +0.71% | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.55% | -0.02% | +3.45% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.05% | +3.50% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.01% | +0.62% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.14% | +2.42% | |
| 28 | HAS | Hasbro Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.02% | -0.68% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.38% | +0.05% | +10.43% | |
| 30 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.04% | +2.00% | |
| 31 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 0.36% | — | +1.70% | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.04% | +0.13% | |
| 33 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.35% | -0.02% | +2.67% | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.34% | +0.03% | +2.63% | |
| 35 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.34% | +0.08% | +32.99% | |
| 36 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.33% | +0.05% | +5.54% | |
| 37 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.32% | +0.02% | +0.19% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | +0.03% | +4.28% | |
| 39 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | -0.09% | -18.03% | |
| 40 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.28% | -0.02% | +3.30% | |
| 41 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | — | |
| 42 | TXT | Textron Inc | 股票-工业 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 43 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 0.20% | +0.06% | -12.40% | |
| 44 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.19% | -0.04% | +9.81% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.14% | -28.01% | |
| 46 | EWBC | East West Bancorp Inc | 股票-金融 | 0.17% | — | +5.03% | |
| 47 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | +17.62% | |
| 48 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.15% | — | +7.93% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.01% | +10.30% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.15% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1.5%
近4个季度表现
+14.9%
- 标准差
- +11%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -1%
- 最大回撤
- -7%
- 年化表现
- +17.3%
- 对标普胜率
- +27.8%
- 索提诺比率
- +3.16
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +2.45
- 信息比率
- -1.03
- 跟踪误差
- +4.8%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.9%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +16.9%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +4.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Marathon Mission, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 清仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 减仓: Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — 股数 -4.57%; 加仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 +0.89%.
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申报历史
FAQ
Marathon Mission, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Marathon Mission, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 56 个已申报仓位之中。
Marathon Mission, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Marathon Mission, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3045.2万 (15.4%)
2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3030.4万 (15.3%)
3. Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — US$2285.5万 (11.5%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2216.8万 (11.2%)
5. Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV) — US$1117.3万 (5.6%)
Marathon Mission, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Marathon Mission, Inc. 共进行了 54 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新建仓: Rocket Lab CORP (RKLB); 清仓: NXP Semiconductors N.V. (NXPI); 减仓: Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE) — 股数 -4.57%; 加仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 +0.89%
Marathon Mission, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Marathon Mission, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.6%
• Financials: 13.8%
• Industrials: 11.9%
• Consumer Discretionary: 8.4%
• Health Care: 4.7%
• Communication Services: 4.6%
投资风格解析
Marathon Mission, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.3%，跑输 S&P 500 1.0 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 28%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 54.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 45 降至 6，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYG（+US$743.3万，现达 US$3030.4万），同时减持 IBDX（-US$33.8万，仍持有 US$513.8万）。
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