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Macco Financial Group, Inc. — 季度 13F 持仓报告与主要持股（Q2 2026）
Macco Financial Group, Inc.CIK: 0002111816
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 22
Macco Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 69.29
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 82.84
Macco Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.173——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 22 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VIG
-84.8% -US$1210.0万
加仓 SPYM
+26.4% US$1730.6万
加仓 SPYG
+86.1% US$862.2万
减仓 IEFA
-38.3% -US$371.6万
清仓 VGIT
加仓 VTV
+47.8% US$456.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 36.16% | +7.11% | +26.39% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 11.37% | +0.35% | +8.92% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 10.04% | +4.86% | +86.08% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.58% | +2.20% | +47.84% | |
| 5 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-其他 | 7.04% | +1.64% | +30.04% | |
| 6 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 4.89% | +0.71% | +25.51% | |
| 7 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.65% | -3.59% | -38.28% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.41% | -1.87% | -32.41% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.42% | +257.01% | |
| 10 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 2.27% | -0.41% | -5.54% | |
| 11 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.91% | +128.53% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.57% | -9.43% | -84.83% | |
| 13 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.57% | -0.64% | -17.28% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.10% | +11.86% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.01% | -1.50% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.29% | +81.32% | |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.44% | +0.14% | +51.24% | |
| 18 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.37% | +0.14% | +69.77% | |
| 19 | BFC | Bank First CORP | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 20 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 21 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 22 | BWEN | Broadwind Inc | 股票-其他 | 0.07% | +0.04% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+9.8%
- 标准差
- +15.3%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -0.2%
- 年化表现
- +20.7%
- 对标普胜率
- +16.7%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +127.02
- 信息比率
- -1.09
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +7.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.3
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.01
- 峰度
- -0.58
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Macco Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 减仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 -84.83%; 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +26.39%.
申报历史
FAQ
Macco Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Macco Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Macco Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Macco Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5566.3万 (36.2%)
2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1749.6万 (11.4%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1545.7万 (10.0%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1166.2万 (7.6%)
5. JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u (JMEE) — US$1084.3万 (7.0%)
Macco Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Macco Financial Group, Inc. 共进行了 21 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Wells Fargo & Co (WFC); 减仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 -84.83%; 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +26.39%
Macco Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Macco Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Financials: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Macco Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 20.7%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 17%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Financials。
过去 2 个季度，该机构的集中度评分从 50 升至 69，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$2278.3万，现达 US$5566.3万），同时减持 ZALT（-US$12.0万，仍持有 US$349.3万）。
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