M&
M & L Capital Management Ltd 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
M & L Capital Management LtdCIK: 0001927627
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
M & L Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.82
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 91.16
M & L Capital Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.102——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 NVDA
新建仓 MU
新建仓 SMH
新建仓 MRVL
新建仓 ALAB
加仓 AVGO
+1.4% US$1274.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 17.96% | +4.76% | +1.44% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 13.04% | +13.04% | NEW | |
| 3 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 12.07% | +3.08% | — | |
| 4 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 10.48% | +10.48% | NEW | |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 9.63% | +9.63% | NEW | |
| 6 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 8.35% | +3.03% | +12.92% | |
| 7 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 6.03% | +6.03% | NEW | |
| 8 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 4.59% | +2.39% | +14.36% | |
| 9 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 3.95% | +1.35% | — | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.53% | +2.90% | +317.38% | |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 3.36% | +1.70% | +37.92% | |
| 12 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 3.02% | +3.02% | NEW | |
| 13 | ✓ | 股票-其他 | 1.59% | +1.59% | NEW | ||
| 14 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 15 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.66% | +0.39% | — | |
| 16 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.52% | -1.79% | -85.98% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.27% | +0.27% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.9%
近4个季度表现
+19%
- 标准差
- +30.5%
- 贝塔系数
- +1.93
- 阿尔法
- -0.9%
- 最大回撤
- -17.7%
- 年化表现
- +36.8%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.58
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡玛比率
- +2.08
- 信息比率
- +0.82
- 跟踪误差
- +20.5%
- 下行标准差
- +14%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +64.3%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +38%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -1.13
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
M & L Capital Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +13% | NEW | 新建仓 |
| 2 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +10.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | MRVL | Marvell Technology Inc | +9.6% | NEW | 新建仓 |
| 4 | ALAB | Astera Labs Inc | +6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +4.8% | +1.44% | 加仓 |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +3.1% | — | 不变 |
| 7 | CIEN | Ciena CORP | +3% | +12.92% | 加仓 |
| 8 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | +3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +2.9% | +317.38% | 加仓 |
| 10 | COHR | Coherent CORP | +2.4% | +14.36% | 加仓 |
| 11 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +1.7% | +37.92% | 加仓 |
| 12 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建仓 | |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | +1.4% | — | 不变 |
| 14 | AMKR | Amkor Technology Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.4% | — | 不变 |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 17 | AXON | Axon Enterprise Inc | 0% | EXIT | 清仓 |
| 18 | CELH | Celsius Holdings Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 19 | SITM | Sitime CORP | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 20 | AVAV | Aerovironment Inc | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 21 | TKO | Tko Group Holdings Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 23 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -1.8% | -85.98% | 减仓 |
| 24 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 25 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | -2.2% | EXIT | 清仓 |
| 26 | LRCX | Lam Research CORP | -4.1% | EXIT | 清仓 |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | -50.2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
M & L Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M & L Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
M & L Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M & L Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Broadcom Inc (AVGO) — US$6640.8万 (18.0%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$4820.7万 (13.0%)
3. Lumentum Holdings Inc (LITE) — US$4464.5万 (12.1%)
4. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$3876.3万 (10.5%)
5. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$3559.8万 (9.6%)
M & L Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，M & L Capital Management Ltd 共进行了 24 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 新建仓: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB)
M & L Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M & L Capital Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 90.8%
• Industrials: 4.6%
• Communication Services: 4.0%
• Financials: 0.6%
投资风格解析
M & L Capital Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 36.8%，跑输 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 1.93（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 90.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 88 降至 41，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 LITE（+US$3021.5万，现达 US$4464.5万），同时减持 HOOD（-US$1342.0万，仍持有 US$190.5万）。
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