M&
M & L Capital Management Ltd 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
M & L Capital Management LtdCIK: 0001927627
行业集中型趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$4.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 24
M & L Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 77.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.11
- 持仓稳定性
- 77.57
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 91.92
M & L Capital Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 AVGO
-69.7% -US$4768.0万
新建仓 TSM
加仓 AMD
+3332.4% US$3470.9万
减仓 LITE
-44.7% -US$1667.6万
新建仓 AMZN
新建仓 NVDA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 12.01% | -1.03% | +30.05% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 8.67% | +8.67% | NEW | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 7.41% | +7.14% | +3332.35% | |
| 4 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 7.35% | -1.00% | +59.83% | |
| 5 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 7.32% | +2.73% | +184.88% | |
| 6 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 6.92% | -2.71% | +5.61% | |
| 7 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 6.87% | -3.61% | -8.12% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.86% | +5.86% | NEW | |
| 9 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 5.81% | -6.26% | -44.66% | |
| 10 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 5.62% | +2.26% | +202.56% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.60% | +5.60% | NEW | |
| 12 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 5.55% | +5.55% | NEW | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.89% | -14.07% | -69.67% | |
| 14 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 3.71% | -2.32% | +8.66% | |
| 15 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 2.05% | -0.97% | +23.36% | |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.40% | -2.55% | -61.40% | |
| 17 | ✓ | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | ||
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 19 | AMKR | Amkor Technology Inc | 股票-科技 | 0.95% | -0.01% | +112.20% | |
| 20 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 21 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 22 | SITM | Sitime CORP | 股票-科技 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 24 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工业 | 0.01% | +0.01% | NEW |
投资组合表现
Q4 2026表现
-1.7%
近4个季度表现
-5.6%
- 标准差
- +31.6%
- 贝塔系数
- +1.96
- 阿尔法
- -5.8%
- 最大回撤
- -17.7%
- 年化表现
- +26.1%
- 对标普胜率
- +60%
- 索提诺比率
- +1.69
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +1.14
- 卡玛比率
- +1.48
- 信息比率
- +0.47
- 跟踪误差
- +22.9%
- 下行标准差
- +16.6%
- 正收益月份占比
- +55%
- 负收益月份占比
- +45%
- 最佳12个月
- +64.3%
- 最差12个月
- -5.6%
- 效率比率
- +0.31
- 夏普比率
- +0.89
- 行业分散度
- +36.2%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -1.03
- 上行潜力
- +3.62
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
M & L Capital Management Ltd 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +8.7% | NEW | 新建仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +7.1% | +3332.35% | 加仓 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +5.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +5.6% | NEW | 新建仓 |
| 5 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | +5.6% | NEW | 新建仓 |
| 6 | COHR | Coherent CORP | +2.7% | +184.88% | 加仓 |
| 7 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +2.3% | +202.56% | 加仓 |
| 8 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CLS | Celestica Inc | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 11 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SITM | Sitime CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 14 | AXON | Axon Enterprise Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 15 | AMKR | Amkor Technology Inc | 0% | +112.20% | 加仓 |
| 16 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 17 | BE | Bloom Energy Corp- A | -0.7% | EXIT | 清仓 |
| 18 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | -1% | +23.36% | 加仓 |
| 19 | CIEN | Ciena CORP | -1% | +59.83% | 加仓 |
| 20 | MU | Micron Technology Inc | -1% | +30.05% | 加仓 |
| 21 | ✓ | -1.6% | EXIT | 清仓 | |
| 22 | ALAB | Astera Labs Inc | -2.3% | +8.66% | 加仓 |
| 23 | ANET | Arista Networks Inc | -2.6% | -61.40% | 减仓 |
| 24 | MRVL | Marvell Technology Inc | -2.7% | +5.61% | 加仓 |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 26 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -3.6% | -8.12% | 减仓 |
| 27 | LITE | Lumentum Holdings Inc | -6.3% | -44.66% | 减仓 |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | -14.1% | -69.67% | 减仓 |
申报历史
FAQ
M & L Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
M & L Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
M & L Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，M & L Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Micron Technology Inc (MU) — US$5784.9万 (12.0%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4173.2万 (8.7%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$3569.6万 (7.4%)
4. Ciena CORP (CIEN) — US$3538.6万 (7.3%)
5. Coherent CORP (COHR) — US$3525.7万 (7.3%)
M & L Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，M & L Capital Management Ltd 共进行了 28 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG)
M & L Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，M & L Capital Management Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 87.5%
• Consumer Discretionary: 6.4%
• Industrials: 6.1%
• Health Care: 0.0%
投资风格解析
M & L Capital Management Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 26.1%，跑输 S&P 500 5.8 个百分点；贝塔系数为 1.96（波动性高于大盘），季度胜率为 60%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 87.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 94 降至 27，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 COHR，累计增持 US$2630.0万，目前持仓市值达 US$3525.7万。
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