Lumature Wealth Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）

Name: Lumature Wealth Partners, LLC — 13F Holdings, 2023-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001843558

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 384

Lumature Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 384 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。

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最后申报2023年6月

机构性格雪花图

集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 49.26
多样化: 100
仓位均衡度: —

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

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持仓地图

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前十大持股占比

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仅显示前 200 大持股（共 384 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BNL	Broadstone Net Lease Inc	股票-房地产	6.97%	—	-45.77%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.48%	—	+1.39%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.96%	—	+4.03%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.92%	—	+4.19%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.39%	—	+0.42%
6	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.04%	—	-0.59%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.93%	—	-2.97%
8	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	2.42%	—	+2.13%
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.07%	—	+14.46%
10	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	ETF-其他	1.72%	—	-56.71%
11	CDC	Victoryshares US Eq Income E	ETF-其他	1.69%	—	-55.83%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	—	-4.87%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.54%	—	+5.40%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.48%	—	+6.60%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.31%	—	+12.12%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.31%	—	-0.40%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.30%	—	-6.33%
18	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.20%	—	-3.74%
19	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.06%	—	-0.82%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.01%	—	-1.23%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	—	-0.71%
22	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.98%	—	+0.57%
23	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	0.97%	—	-1.43%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.96%	—	-1.54%
25	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.95%	—	+0.84%
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.93%	—	+1.06%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.91%	—	-0.65%
28	LHX	L3harris Technologies Inc	股票-工业	0.85%	—	+1.01%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.84%	—	-1.72%
30	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.84%	—	+0.97%
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.82%	—	-0.88%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.79%	—	-0.24%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.77%	—	-0.58%
34	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.76%	—	-1.23%
35	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.68%	—	-0.46%
36	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.67%	—	-1.18%
37	NKE	Nike Inc -cl B	股票-周期性消费	0.64%	—	+0.55%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.63%	—	+25.51%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	—	-0.83%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.60%	—	+0.45%
41	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.55%	—	-0.69%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	—	-0.02%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.53%	—	-0.36%
44	CSB	VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF	ETF-中小型股	0.52%	—	-57.69%
45	HON	Honeywell International Inc	股票-工业	0.52%	—	+0.05%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	—	-14.50%
47	BLKCHF	Blackrock Inc	股票-其他	0.46%	—	+0.45%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	—	+2.45%
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.45%	—	+6.49%
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.43%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+18.5%

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.8
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.36
峰度: -0.06
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023 Q2	384	US$1.7亿	0	1BNL 2IVV 3VUG 主要持股2023 Q2 1.BNL 2.IVV 3.VUG 4.VTV 5.IEFA 6.AAPL 7.XLK 8.OBDC 9.XLP 10.CFO
2023 Q1	396	US$1.8亿	0	1BNL 2IVV 3VUG 主要持股2023 Q1 1.BNL 2.IVV 3.VUG 4.CDC 5.CFO 6.VTV 7.IEFA 8.XLK 9.AAPL 10.OBDC
2022 Q4	387	US$1.8亿	0	1BNL 2IVV 3VTV 主要持股2022 Q4 1.BNL 2.IVV 3.VTV 4.CFO 5.CDC 6.VUG 7.IEFA 8.OBDC 9.XLK 10.AAPL
2022 Q3	399	US$1.9亿	0	1BNL 2VTIP 3IVV 主要持股2022 Q3 1.BNL 2.VTIP 3.IVV 4.CFO 5.VTV 6.VUG 7.CDC 8.IEFA 9.XLK 10.AAPL
2022 Q2	425	US$2.2亿	0	1BNL 2VTIP 3FLDR 主要持股2022 Q2 1.BNL 2.VTIP 3.FLDR 4.IVV 5.VTV 6.VUG 7.FLOT 8.IEFA 9.XLK 10.CDC
2022 Q1	411	US$2.5亿	0	1BNL 2IVV 3BOND 主要持股2022 Q1 1.BNL 2.IVV 3.BOND 4.VUG 5.VTV 6.XLK 7.IEFA 8.AGG 9.AAPL 10.GOVT
2021 Q4	406	US$2.6亿	0	1BNL 2IVV 3VUG 主要持股2021 Q4 1.BNL 2.IVV 3.VUG 4.BOND 5.VTV 6.XLK 7.IEFA 8.AAPL 9.AGG 10.GOVT
2021 Q3	407	US$2.4亿	0	1BNL 2IVV 3BOND 主要持股2021 Q3 1.BNL 2.IVV 3.BOND 4.VUG 5.VTV 6.AGG 7.IEFA 8.XLK 9.AAPL 10.GOVT
2021 Q2	381	US$2.4亿	88	1BNL 2IVV 3BOND 主要持股2021 Q2 1.BNL 2.IVV 3.BOND 4.VUG 5.VTV 6.IEFA 7.AGG 8.XLK 9.AAPL 10.GOVT
2021 Q1	354	US$1.9亿	73	1BNL 2IVV 3BOND 主要持股2021 Q1 1.BNL 2.IVV 3.BOND 4.VUG 5.VTV 6.IEFA 7.AGG 8.GOVT 9.AAPL 10.XLK
2020 Q4	161	US$1.1亿	0	1IVV 2VUG 3IEFA 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.VUG 3.IEFA 4.AAPL 5.BOND 6.VTV 7.GOVT 8.AGG 9.IGIB 10.MBB

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Lumature Wealth Partners, LLC 于截至 2023-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR

FAQ

Lumature Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lumature Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 384 个已申报仓位之中。

Lumature Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lumature Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Broadstone Net Lease Inc (BNL) — US$1174.4万 (7.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$923.6万 (5.5%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$834.8万 (5.0%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$659.3万 (3.9%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$571.0万 (3.4%)

Lumature Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Lumature Wealth Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Lumature Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lumature Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.7% • Consumer Staples: 16.5% • Consumer Discretionary: 14.4% • Financials: 12.5% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 10.0%

投资风格解析

Lumature Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 18 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。

过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$260.0万，现达 US$834.8万），同时减持 BNL（-US$1689.7万，仍持有 US$1174.4万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lumature-wealth-partners-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get lumature-wealth-partners-llc

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Lumature Wealth Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）

CIK: 0001843558

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 384

Lumature Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 384 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 0.0%。

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最后申报2023年6月

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集中度: 0
持仓稳定性: 0
动能倾向: 50
行业集中度: 49.26
多样化: 100
仓位均衡度: —

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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近期动向

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BNL	Broadstone Net Lease Inc	股票-房地产	6.97%	—	-45.77%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.48%	—	+1.39%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.96%	—	+4.03%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.92%	—	+4.19%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.39%	—	+0.42%
6	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.04%	—	-0.59%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.93%	—	-2.97%
8	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	2.42%	—	+2.13%
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.07%	—	+14.46%
10	CFO	Victoryshares US 500 Enhance	ETF-其他	1.72%	—	-56.71%
11	CDC	Victoryshares US Eq Income E	ETF-其他	1.69%	—	-55.83%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.58%	—	-4.87%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.54%	—	+5.40%
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.48%	—	+6.60%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.31%	—	+12.12%
16	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.31%	—	-0.40%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.30%	—	-6.33%
18	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.20%	—	-3.74%
19	WMT	Walmart Inc	股票-非周期性消费	1.06%	—	-0.82%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.01%	—	-1.23%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.99%	—	-0.71%
22	HD	Home Depot Inc	股票-周期性消费	0.98%	—	+0.57%
23	SPGI	S&p Global Inc	股票-金融	0.97%	—	-1.43%
24	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.96%	—	-1.54%
25	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.95%	—	+0.84%
26	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.93%	—	+1.06%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.91%	—	-0.65%
28	LHX	L3harris Technologies Inc	股票-工业	0.85%	—	+1.01%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.84%	—	-1.72%
30	CSCO	Cisco Systems Inc	股票-科技	0.84%	—	+0.97%
31	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.82%	—	-0.88%
32	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.79%	—	-0.24%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.77%	—	-0.58%
34	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.76%	—	-1.23%
35	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.68%	—	-0.46%
36	AMAT	Applied Materials Inc	股票-科技	0.67%	—	-1.18%
37	NKE	Nike Inc -cl B	股票-周期性消费	0.64%	—	+0.55%
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.63%	—	+25.51%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	—	-0.83%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.60%	—	+0.45%
41	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.55%	—	-0.69%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.53%	—	-0.02%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.53%	—	-0.36%
44	CSB	VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF	ETF-中小型股	0.52%	—	-57.69%
45	HON	Honeywell International Inc	股票-工业	0.52%	—	+0.05%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	—	-14.50%
47	BLKCHF	Blackrock Inc	股票-其他	0.46%	—	+0.45%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.46%	—	+2.45%
49	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.45%	—	+6.49%
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.43%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+18.5%

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.8
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.36
峰度: -0.06
上行潜力: +4.12

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023 Q2	384	US$1.7亿	0	1BNL 2IVV 3VUG 主要持股2023 Q2 1.BNL 2.IVV 3.VUG 4.VTV 5.IEFA 6.AAPL 7.XLK 8.OBDC 9.XLP 10.CFO
2023 Q1	396	US$1.8亿	0	1BNL 2IVV 3VUG 主要持股2023 Q1 1.BNL 2.IVV 3.VUG 4.CDC 5.CFO 6.VTV 7.IEFA 8.XLK 9.AAPL 10.OBDC
2022 Q4	387	US$1.8亿	0	1BNL 2IVV 3VTV 主要持股2022 Q4 1.BNL 2.IVV 3.VTV 4.CFO 5.CDC 6.VUG 7.IEFA 8.OBDC 9.XLK 10.AAPL
2022 Q3	399	US$1.9亿	0	1BNL 2VTIP 3IVV 主要持股2022 Q3 1.BNL 2.VTIP 3.IVV 4.CFO 5.VTV 6.VUG 7.CDC 8.IEFA 9.XLK 10.AAPL
2022 Q2	425	US$2.2亿	0	1BNL 2VTIP 3FLDR 主要持股2022 Q2 1.BNL 2.VTIP 3.FLDR 4.IVV 5.VTV 6.VUG 7.FLOT 8.IEFA 9.XLK 10.CDC
2022 Q1	411	US$2.5亿	0	1BNL 2IVV 3BOND 主要持股2022 Q1 1.BNL 2.IVV 3.BOND 4.VUG 5.VTV 6.XLK 7.IEFA 8.AGG 9.AAPL 10.GOVT
2021 Q4	406	US$2.6亿	0	1BNL 2IVV 3VUG 主要持股2021 Q4 1.BNL 2.IVV 3.VUG 4.BOND 5.VTV 6.XLK 7.IEFA 8.AAPL 9.AGG 10.GOVT
2021 Q3	407	US$2.4亿	0	1BNL 2IVV 3BOND 主要持股2021 Q3 1.BNL 2.IVV 3.BOND 4.VUG 5.VTV 6.AGG 7.IEFA 8.XLK 9.AAPL 10.GOVT
2021 Q2	381	US$2.4亿	88	1BNL 2IVV 3BOND 主要持股2021 Q2 1.BNL 2.IVV 3.BOND 4.VUG 5.VTV 6.IEFA 7.AGG 8.XLK 9.AAPL 10.GOVT
2021 Q1	354	US$1.9亿	73	1BNL 2IVV 3BOND 主要持股2021 Q1 1.BNL 2.IVV 3.BOND 4.VUG 5.VTV 6.IEFA 7.AGG 8.GOVT 9.AAPL 10.XLK
2020 Q4	161	US$1.1亿	0	1IVV 2VUG 3IEFA 主要持股2020 Q4 1.IVV 2.VUG 3.IEFA 4.AAPL 5.BOND 6.VTV 7.GOVT 8.AGG 9.IGIB 10.MBB

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Lumature Wealth Partners, LLC 于截至 2023-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR
2022 Q4	2023-02-14	13F-HR
2022 Q3	2022-11-10	13F-HR
2022 Q2	2022-08-10	13F-HR
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-08-10	13F-HR
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	13F-HR

FAQ

Lumature Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lumature Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

Lumature Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Lumature Wealth Partners, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Lumature Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 18 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。

过去两个季度，该机构持续加码 VUG（+US$260.0万，现达 US$834.8万），同时减持 BNL（-US$1689.7万，仍持有 US$1174.4万）。

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