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LSP Investment Advisors, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
LSP Investment Advisors, LLCCIK: 0001728850
行业集中型高品质投资策略集中型投资策略
申报总市值
US$1.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 18
LSP Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 69.81
- 持仓稳定性
- 23.6
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 36
- 仓位均衡度
- 84.94
LSP Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.175——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 18 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 64%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-55.1% -US$573.3万
加仓 EQT
0.0% -US$555.2万
加仓 EXE
0.0% -US$594.4万
减仓 GDX
-26.5% -US$255.9万
加仓 GOOG
-26.5% -US$58.0万
加仓 EEM
-26.5% -US$70.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 26.78% | +1.29% | — | |
| 2 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 25.90% | +1.39% | — | |
| 3 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 股票-其他 | 15.40% | +0.22% | — | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.58% | -3.00% | -55.12% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 5.11% | +0.65% | -26.48% | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 5.03% | +0.54% | -26.48% | |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 3.59% | -1.11% | -26.48% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.14% | +0.35% | -26.48% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.29% | +0.14% | -26.48% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.09% | -0.14% | -26.47% | |
| 11 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.05% | -26.48% | |
| 12 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.90% | -0.28% | -26.47% | |
| 13 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.49% | +0.02% | -13.21% | |
| 14 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.03% | -26.47% | |
| 15 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.40% | +0.18% | — | |
| 16 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.37% | -0.08% | -26.45% | |
| 17 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 股票-公用事业 | 0.29% | -0.02% | -26.47% | |
| 18 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.26% | -0.03% | -26.47% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+8.4%
- 标准差
- +17.5%
- 贝塔系数
- +0.45
- 阿尔法
- +4.5%
- 最大回撤
- -15.5%
- 年化表现
- +12.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +1.38
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.3
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡玛比率
- +0.82
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +18%
- 下行标准差
- +9.7%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +39.3%
- 最差12个月
- -1.4%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.77
- 行业分散度
- +29.2%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.73
- 上行潜力
- +3.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$1.1亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 19 | US$1.4亿 | 32 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$1.9亿 | 38 | ||
| 2025 Q3 | 22 | US$1.7亿 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 20 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 21 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 26 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 27 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 26 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 26 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 27 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 30 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 32 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 31 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 29 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 26 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 8 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 8 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2020 Q3 | 15 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$4.1亿 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 11 | US$3.9亿 | 81 | ||
| 2019 Q2 | 25 | US$7.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 23 | US$4.3亿 | 58 | ||
| 2018 Q4 | 23 | US$3.8亿 | 73 | ||
| 2018 Q3 | 24 | US$4.0亿 | 44 | ||
| 2018 Q2 | 25 | US$4.2亿 | 35 | ||
| 2018 Q1 | 28 | US$3.7亿 | 24 | ||
| 2017 Q4 | 27 | US$3.4亿 | 0 |
LSP Investment Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dominion Energy Inc (D); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -55.12%; 减仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — 股数 -26.48%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -26.48%; 减仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM) — 股数 -26.48%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQT | Eqt CORP | +1.4% | — | 不变 |
| 2 | EXE | Expand Energy CORP | +1.3% | — | 不变 |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.7% | -26.48% | 减仓 |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.5% | -26.48% | 减仓 |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.4% | -26.48% | 减仓 |
| 6 | GPOR | Gulfport Energy CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 7 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | -26.48% | 减仓 |
| 9 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | +0.1% | -26.48% | 减仓 |
| 10 | EXC | Exelon CORP | 0% | -13.21% | 减仓 |
| 11 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 0% | -26.47% | 减仓 |
| 12 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 0% | -26.47% | 减仓 |
| 13 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | -26.47% | 减仓 |
| 14 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | -26.45% | 减仓 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -26.47% | 减仓 |
| 16 | D | Dominion Energy Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | -0.3% | -26.47% | 减仓 |
| 18 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -1.1% | -26.48% | 减仓 |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -3% | -55.12% | 减仓 |
申报历史
FAQ
LSP Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LSP Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 18 个已申报仓位之中。
LSP Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LSP Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Expand Energy CORP (EXE) — US$2915.5万 (26.8%)
2. Eqt CORP (EQT) — US$2819.6万 (25.9%)
3. Gulfport Energy CORP (GPOR) — US$1676.6万 (15.4%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$607.9万 (5.6%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$555.9万 (5.1%)
LSP Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LSP Investment Advisors, LLC 态度较为保守——减仓了 14 个仓位，并完全清仓了 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dominion Energy Inc (D); 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -55.12%; 减仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — 股数 -26.48%; 减仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股数 -26.48%; 减仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM) — 股数 -26.48%
LSP Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LSP Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Energy: 81.7%
• Communication Services: 7.9%
• Consumer Discretionary: 3.5%
• Information Technology: 3.2%
• Utilities: 3.0%
• Financials: 0.6%
投资风格解析
LSP Investment Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.6%，跑赢 S&P 500 4.5 个百分点；贝塔系数为 0.45（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 81.7% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 EXE，累计减少 US$2709.7万，但目前仍持有 US$2915.5万。
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