Lowe Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001574010

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 395

Lowe Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 395 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.27
持仓稳定性: 16.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.54
多样化: 100
仓位均衡度: 31.6

Lowe Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 395 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USMV
-1.4%　US$16.2万
加仓 QQQ
-0.8%　US$558.6万
加仓 IGRO
+13.0%　US$230.1万
加仓 GII
+36.1%　US$155.2万
减仓 XLE
+67.5%　-US$102.7万
加仓 VYMI
+50.6%　US$137.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 395 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	30.43%	+0.25%	-1.70%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.67%	+0.78%	-0.85%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	7.55%	-1.16%	-1.43%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.88%	-0.33%	+1.65%
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	4.75%	-0.17%	+4.06%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.39%	+0.20%	-1.38%
7	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	4.09%	+0.03%	+2.31%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.63%	—	-2.32%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.02%	-0.45%	-1.16%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.38%	-0.36%	-1.42%
11	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	2.07%	+0.63%	+12.97%
12	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	1.94%	-0.03%	-3.65%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.60%	+0.01%	+1.13%
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.37%	+0.45%	+0.16%
15	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.25%	+0.35%	-0.57%
16	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.97%	+0.50%	+36.12%
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.95%	-0.04%	+0.37%
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.76%	+0.46%	+50.62%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	+0.08%	-0.67%
20	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	0.51%	+0.02%	+2.50%
21	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
22	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.58%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.49%	-0.02%	-7.21%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	-0.50%	+67.53%
25	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.41%	+10.91%
26	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.42%	+0.03%	-1.16%
27	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.42%	—	+2.42%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+14.12%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	-0.01%	-0.46%
30	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.39%	—	+4.42%
31	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.37%	+0.12%	+4.71%
32	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.34%	-0.15%	+0.01%
33	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.25%	—	-2.72%
34	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.25%	-0.01%	+2.24%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
36	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.72%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	+0.01%	-2.85%
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.17%	+0.02%	+4.66%
40	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.16%	+0.13%	+89.89%
41	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.16%	—	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.36%
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.14%	+0.14%	+2.44%
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.13%	—	—
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.13%	+0.01%	—
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.12%	—	-4.29%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.12%	+0.02%	—
48	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.11%	—	—
49	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.11%	—	—
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.31
信息比率: -0.7
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.63
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.38
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	395	US$2.7亿	17	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.SPTS 6.IAU 7.INFL 8.JPST 9.MINT 10.JEPI
2025-06-30	365	US$2.6亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.SPTS 6.IAU 7.INFL 8.JPST 9.MINT 10.JEPI
2025-03-31	372	US$2.4亿	100	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.SPTS 6.JPST 7.IAU 8.INFL 9.MINT 10.JEPI
2024-12-31	360	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.SPTS 6.JPST 7.INFL 8.IAU 9.MINT 10.JEPI
2024-09-30	318	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.SPTS 7.INFL 8.MINT 9.IAU 10.JEPI
2024-06-30	315	US$2.2亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.SPTS 8.IAU 9.INFL 10.JEPI
2024-03-31	307	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.SPTS 8.IAU 9.INFL 10.JEPI
2023-12-31	315	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.SPTS 8.INFL 9.IAU 10.JEPI
2023-09-30	305	US$1.9亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.INFL 8.IAU 9.SPTS 10.JEPI
2023-06-30	356	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.IAU 8.INFL 9.JEPI 10.IYY
2023-03-31	351	US$1.9亿	0	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.JPST 6.IAU 7.MINT 8.INFL 9.SH1USD 10.JEPI
2022-12-31	357	US$1.8亿	0	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.IAU 8.INFL 9.SH1USD 10.JEPI
2022-09-30	358	US$1.7亿	0	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.IAU 8.INFL 9.SH1USD 10.IYY
2022-06-30	334	US$1.8亿	0	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.INFL 9.IYY 10.JEPI
2022-03-31	339	US$2.2亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.INFL 10.XLE
2021-12-31	315	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.IYY 10.XLE
2021-09-30	299	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.IYY 10.QLTA
2021-06-30	292	US$2.1亿	98	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.IYY 10.QLTA
2021-03-31	290	US$2.0亿	12	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.QLTA 10.IYY
2020-12-31	284	US$2.0亿	11	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.QLTA 10.IYY
2020-09-30	283	US$1.8亿	9	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.QLTA 10.SH1USD
2020-06-30	285	US$1.7亿	26	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.SH1USD 10.IYY
2020-03-31	331	US$1.4亿	32	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.SH1USD 8.IEFA 9.IYY 10.AIVL
2019-12-31	324	US$1.8亿	9	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.IEFA 8.SDY 9.IYY 10.AIVL
2019-09-30	301	US$1.7亿	3	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.IEFA 8.SDY 9.IYY 10.AIVL
2019-06-30	314	US$1.7亿	9	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.SDY 8.IEFA 9.IYY 10.AIVL
2019-03-31	301	US$1.7亿	13	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.IAUUSD 6.MINT 7.SDY 8.IEFA 9.IYY 10.AIVL
2018-12-31	278	US$1.5亿	18	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.IAUUSD 6.MINT 7.SDY 8.IEFA 9.AIVL 10.IEF
2018-09-30	310	US$1.7亿	7	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IYY 7.MINT 8.IEFA 9.SDY 10.AIVL
2018-06-30	264	US$1.6亿	25	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.IAUUSD 6.MINT 7.IYY 8.IEFA 9.AIVL 10.SDY
2018-03-31	269	US$1.6亿	13	1SPY 2USMV373935A 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IYY 7.MINT 8.IEFA 9.IEF 10.SDY
2017-12-31	268	US$1.6亿	9	1SPY 2USMV373935A 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IYY 7.IEF 8.MINT 9.AIVL 10.SDY
2017-09-30	257	US$1.6亿	4	1SPY 2USMV373935A 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IEF 7.IYY 8.MINT 9.AIVL 10.SDY
2017-06-30	235	US$1.6亿	8	1SPY 2USMV373935A 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IEF 7.MINT 8.IYY 9.AIVL 10.SDY
2017-03-31	238	US$1.5亿	11	1SPY 2USMV373935A 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IEF 7.MINT 8.IYY 9.AIVL 10.72201R
2016-12-31	243	US$1.5亿	7	1SPY 2USMV373935A 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.MINT 5.VCSH 6.IAUUSD 7.IEF 8.IYY 9.AIVL 10.72201R
2016-09-30	253	US$1.5亿	7	1SPY 2USMV373935A 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.MINT 5.VCSH 6.IEF 7.72201R 8.IYY 9.AIVL 10.SDY
2016-06-30	259	US$1.5亿	9	1SPY 2USMV373935A 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.MINT 6.IEF 7.72201R 8.IYY 9.AIVL 10.SDY
2016-03-31	230	US$1.5亿	15	1SPY 2USMV373935A 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.MINT 5.VCSH 6.72201R 7.IEF 8.AIVL 9.IYY 10.SDY
2015-12-31	242	US$1.5亿	13	1SPY 2USMV373935A 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.VCSH 7.72201R 8.IEF 9.IWV 10.AIVL
2015-09-30	240	US$1.3亿	16	1SPY 2USMV373935A 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.VCSH 7.72201R 8.AIVL 9.IWV 10.SDY
2015-06-30	238	US$1.5亿	9	1SPY 2USMV373935A 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.VCSH 7.72201R 8.AIVL 9.BCS 10.IWV
2015-03-31	236	US$1.5亿	6	1SPY 2USMV373935A 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.AIVL 7.72201R 8.BCS 9.VCSH 10.IWV
2014-12-31	209	US$1.4亿	0	1SPY 2USMV373935A 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.AIVL 7.BCS 8.72201R 9.VCSH 10.IWV

本季持股变动

Lowe Wealth Advisors, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF (TCAL); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新建仓: Perpetua Resources CORP (PPTA); 减仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 股数 -1.43%.

Lowe Wealth Advisors, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	-0.85%	减仓
2	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.6%	+12.97%	加仓
3	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.5%	+36.12%	加仓
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.5%	+50.62%	加仓
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.5%	+0.16%	加仓
6	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	-0.57%	加仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-1.70%	减仓
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-1.38%	减仓
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+2.44%	加仓
10	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+89.89%	加仓
11	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+4.71%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-0.67%	减仓
13	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.1%	+56.72%	加仓
14	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	0%	+121.19%	加仓
15	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	0%	+2.31%	加仓
16	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	0%	-1.16%	加仓
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+38.51%	加仓
19	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	0%	+2.50%	加仓
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.66%	加仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	加仓
22	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-2.89%	减仓
24	GEV	GE Vernova INC	0%	+41.76%	加仓
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.13%	加仓
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+14.12%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.85%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	加仓
29	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	-2.11%	减仓
30	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不变
31	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	+4.42%	加仓
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+0.36%	加仓
33	AAPL	Apple INC	0%	-0.46%	减仓
34	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	0%	+2.24%	加仓
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-7.21%	减仓
36	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	-3.65%	减仓
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.37%	减仓
38	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	0%	—	减仓
39	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	+0.01%	加仓
40	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.2%	+4.06%	加仓
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.3%	+1.65%	加仓
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-1.42%	加仓
43	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	+10.91%	减仓
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-1.16%	加仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.5%	+67.53%	减仓
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.2%	-1.43%	减仓
47	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	—	NEW	新建仓
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
49	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
50	PPTA	Perpetua Resources CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lowe Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lowe Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 395 个已申报仓位之中。

Lowe Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lowe Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8336.6万 (30.4%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2650.0万 (9.7%) 3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$2067.2万 (7.5%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1337.1万 (4.9%) 5. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$1301.6万 (4.8%)

Lowe Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lowe Wealth Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 29 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF (TCAL); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新建仓: Perpetua Resources CORP (PPTA); 减仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 股数 -1.43%

Lowe Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lowe Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.1% • Communication Services: 12.4% • Energy: 12.2% • Financials: 8.3% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 5.1%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Lowe Wealth Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001574010

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 395

Lowe Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 395 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.27
持仓稳定性: 16.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.54
多样化: 100
仓位均衡度: 31.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USMV
-1.4%　US$16.2万
加仓 QQQ
-0.8%　US$558.6万
加仓 IGRO
+13.0%　US$230.1万
加仓 GII
+36.1%　US$155.2万
减仓 XLE
+67.5%　-US$102.7万
加仓 VYMI
+50.6%　US$137.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 395 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	30.43%	+0.25%	-1.70%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.67%	+0.78%	-0.85%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	7.55%	-1.16%	-1.43%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.88%	-0.33%	+1.65%
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	4.75%	-0.17%	+4.06%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	4.39%	+0.20%	-1.38%
7	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-其他	4.09%	+0.03%	+2.31%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.63%	—	-2.32%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.02%	-0.45%	-1.16%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.38%	-0.36%	-1.42%
11	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	2.07%	+0.63%	+12.97%
12	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	1.94%	-0.03%	-3.65%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.60%	+0.01%	+1.13%
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.37%	+0.45%	+0.16%
15	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.25%	+0.35%	-0.57%
16	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.97%	+0.50%	+36.12%
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.95%	-0.04%	+0.37%
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.76%	+0.46%	+50.62%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	+0.08%	-0.67%
20	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-其他	0.51%	+0.02%	+2.50%
21	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
22	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.58%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.49%	-0.02%	-7.21%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	-0.50%	+67.53%
25	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.41%	+10.91%
26	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	0.42%	+0.03%	-1.16%
27	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.42%	—	+2.42%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.42%	+0.01%	+14.12%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.40%	-0.01%	-0.46%
30	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.39%	—	+4.42%
31	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.37%	+0.12%	+4.71%
32	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.34%	-0.15%	+0.01%
33	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.25%	—	-2.72%
34	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	0.25%	-0.01%	+2.24%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
36	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.72%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.20%	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.18%	+0.01%	-2.85%
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.17%	+0.02%	+4.66%
40	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.16%	+0.13%	+89.89%
41	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.16%	—	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.36%
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.14%	+0.14%	+2.44%
44	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.13%	—	—
45	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.13%	+0.01%	—
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.12%	—	-4.29%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.12%	+0.02%	—
48	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.11%	—	—
49	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.11%	—	—
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.11%	—	+0.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.2%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.31
信息比率: -0.7
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +9.3%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.63
行业分散度: +12.2%
偏度: -0.23
峰度: -0.38
上行潜力: +4.92

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	395	US$2.7亿	17	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.SPTS 6.IAU 7.INFL 8.JPST 9.MINT 10.JEPI
2025-06-30	365	US$2.6亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.SPTS 6.IAU 7.INFL 8.JPST 9.MINT 10.JEPI
2025-03-31	372	US$2.4亿	100	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.SPTS 6.JPST 7.IAU 8.INFL 9.MINT 10.JEPI
2024-12-31	360	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.SPTS 6.JPST 7.INFL 8.IAU 9.MINT 10.JEPI
2024-09-30	318	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.SPTS 7.INFL 8.MINT 9.IAU 10.JEPI
2024-06-30	315	US$2.2亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.SPTS 8.IAU 9.INFL 10.JEPI
2024-03-31	307	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.SPTS 8.IAU 9.INFL 10.JEPI
2023-12-31	315	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.SPTS 8.INFL 9.IAU 10.JEPI
2023-09-30	305	US$1.9亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.INFL 8.IAU 9.SPTS 10.JEPI
2023-06-30	356	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.IAU 8.INFL 9.JEPI 10.IYY
2023-03-31	351	US$1.9亿	0	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.JPST 6.IAU 7.MINT 8.INFL 9.SH1USD 10.JEPI
2022-12-31	357	US$1.8亿	0	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.IAU 8.INFL 9.SH1USD 10.JEPI
2022-09-30	358	US$1.7亿	0	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.IAU 8.INFL 9.SH1USD 10.IYY
2022-06-30	334	US$1.8亿	0	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.INFL 9.IYY 10.JEPI
2022-03-31	339	US$2.2亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.INFL 10.XLE
2021-12-31	315	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.IYY 10.XLE
2021-09-30	299	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.IYY 10.QLTA
2021-06-30	292	US$2.1亿	98	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.IYY 10.QLTA
2021-03-31	290	US$2.0亿	12	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.QLTA 10.IYY
2020-12-31	284	US$2.0亿	11	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.QLTA 10.IYY
2020-09-30	283	US$1.8亿	9	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.QLTA 10.SH1USD
2020-06-30	285	US$1.7亿	26	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.SH1USD 10.IYY
2020-03-31	331	US$1.4亿	32	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.SH1USD 8.IEFA 9.IYY 10.AIVL
2019-12-31	324	US$1.8亿	9	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.IEFA 8.SDY 9.IYY 10.AIVL
2019-09-30	301	US$1.7亿	3	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.IEFA 8.SDY 9.IYY 10.AIVL
2019-06-30	314	US$1.7亿	9	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.SDY 8.IEFA 9.IYY 10.AIVL
2019-03-31	301	US$1.7亿	13	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.IAUUSD 6.MINT 7.SDY 8.IEFA 9.IYY 10.AIVL
2018-12-31	278	US$1.5亿	18	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.IAUUSD 6.MINT 7.SDY 8.IEFA 9.AIVL 10.IEF
2018-09-30	310	US$1.7亿	7	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IYY 7.MINT 8.IEFA 9.SDY 10.AIVL
2018-06-30	264	US$1.6亿	25	1SPY 2USMV 3QQQ 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.IAUUSD 6.MINT 7.IYY 8.IEFA 9.AIVL 10.SDY
2018-03-31	269	US$1.6亿	13	1SPY 2USMV373935A 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IYY 7.MINT 8.IEFA 9.IEF 10.SDY
2017-12-31	268	US$1.6亿	9	1SPY 2USMV373935A 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IYY 7.IEF 8.MINT 9.AIVL 10.SDY
2017-09-30	257	US$1.6亿	4	1SPY 2USMV373935A 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IEF 7.IYY 8.MINT 9.AIVL 10.SDY
2017-06-30	235	US$1.6亿	8	1SPY 2USMV373935A 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IEF 7.MINT 8.IYY 9.AIVL 10.SDY
2017-03-31	238	US$1.5亿	11	1SPY 2USMV373935A 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IEF 7.MINT 8.IYY 9.AIVL 10.72201R
2016-12-31	243	US$1.5亿	7	1SPY 2USMV373935A 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.MINT 5.VCSH 6.IAUUSD 7.IEF 8.IYY 9.AIVL 10.72201R
2016-09-30	253	US$1.5亿	7	1SPY 2USMV373935A 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.MINT 5.VCSH 6.IEF 7.72201R 8.IYY 9.AIVL 10.SDY
2016-06-30	259	US$1.5亿	9	1SPY 2USMV373935A 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.MINT 6.IEF 7.72201R 8.IYY 9.AIVL 10.SDY
2016-03-31	230	US$1.5亿	15	1SPY 2USMV373935A 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.MINT 5.VCSH 6.72201R 7.IEF 8.AIVL 9.IYY 10.SDY
2015-12-31	242	US$1.5亿	13	1SPY 2USMV373935A 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.VCSH 7.72201R 8.IEF 9.IWV 10.AIVL
2015-09-30	240	US$1.3亿	16	1SPY 2USMV373935A 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.VCSH 7.72201R 8.AIVL 9.IWV 10.SDY
2015-06-30	238	US$1.5亿	9	1SPY 2USMV373935A 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.VCSH 7.72201R 8.AIVL 9.BCS 10.IWV
2015-03-31	236	US$1.5亿	6	1SPY 2USMV373935A 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.AIVL 7.72201R 8.BCS 9.VCSH 10.IWV
2014-12-31	209	US$1.4亿	0	1SPY 2USMV373935A 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.AIVL 7.BCS 8.72201R 9.VCSH 10.IWV

本季持股变动

Lowe Wealth Advisors, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	-0.85%	减仓
2	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.6%	+12.97%	加仓
3	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.5%	+36.12%	加仓
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.5%	+50.62%	加仓
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.5%	+0.16%	加仓
6	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	-0.57%	加仓
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-1.70%	减仓
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-1.38%	减仓
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+2.44%	加仓
10	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+89.89%	加仓
11	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+4.71%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-0.67%	减仓
13	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.1%	+56.72%	加仓
14	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	0%	+121.19%	加仓
15	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	0%	+2.31%	加仓
16	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	0%	-1.16%	加仓
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+38.51%	加仓
19	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	0%	+2.50%	加仓
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.66%	加仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	加仓
22	TSLA	Tesla INC	0%	—	不变
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-2.89%	减仓
24	GEV	GE Vernova INC	0%	+41.76%	加仓
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.13%	加仓
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+14.12%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.85%	减仓
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	加仓
29	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	-2.11%	减仓
30	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	不变
31	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	+4.42%	加仓
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+0.36%	加仓
33	AAPL	Apple INC	0%	-0.46%	减仓
34	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	0%	+2.24%	加仓
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-7.21%	减仓
36	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	-3.65%	减仓
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.37%	减仓
38	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	0%	—	减仓
39	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	+0.01%	加仓
40	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.2%	+4.06%	加仓
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.3%	+1.65%	加仓
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-1.42%	加仓
43	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	+10.91%	减仓
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-1.16%	加仓
45	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.5%	+67.53%	减仓
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.2%	-1.43%	减仓
47	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	—	NEW	新建仓
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
49	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
50	PPTA	Perpetua Resources CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-12-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-12-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-12-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-12-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看