LC
Lourd Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2019）
Lourd Capital, LLCCIK: 0001568190
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$10.8亿
申报季度: 2019-06-30 · 持股只数: 127
Lourd Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 127 项持股，申报期为 2019-06-30，总持股市值约为 US$10.8亿，季度换手率为 6.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 6.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 29.17
Lourd Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.400——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 WFC
+428.4% US$680.8万
减仓 VNQ
-2.5% -US$68.2万
减仓 VBR
+0.3% US$107.0万
减仓 BRK-B
-2.5% US$329.0万
减仓 XOM
+0.3% -US$98.0万
加仓 COST
+0.1% US$238.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 62.02% | +0.02% | — | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 9.14% | -0.19% | -2.50% | |
| 3 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.81% | -0.22% | +0.33% | |
| 4 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.22% | -0.04% | -0.74% | |
| 5 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 3.14% | -0.24% | -2.53% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.62% | +0.09% | +0.08% | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.76% | -0.19% | +0.26% | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.03% | +0.60% | |
| 9 | DJCO | Daily Journal CORP | 股票-其他 | 0.91% | +0.04% | — | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.78% | +0.62% | +428.38% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.57% | -0.06% | -2.05% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.54% | +0.01% | +3.54% | |
| 13 | BBRE | JPM Betabldrs Msci US Reit | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +13.69% | |
| 14 | IACIEUR | Iac/interactivecorp | 股票-其他 | 0.44% | +0.09% | +25.86% | |
| 15 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.40% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.04% | +5.98% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.49% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.26% | +0.02% | +6.73% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | -1.38% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.22% | — | — | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.20% | — | +0.02% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | +0.01% | +6.12% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.02% | +10.27% | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | +2.19% | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.03% | +7.86% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.01% | +7.04% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.13% | +0.01% | +3.34% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | +3.08% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | — | -0.02% | |
| 31 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 32 | JWNUSD | Nordstrom Inc | 股票-其他 | 0.12% | -0.05% | +0.12% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | +4.86% | |
| 34 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.10% | — | +6.59% | |
| 36 | 9990302D | Apache CORP | 股票-其他 | 0.10% | -0.03% | -0.88% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.10% | — | +5.85% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.10% | +0.02% | +17.32% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | -5.15% | |
| 40 | AYAEUR | Stars Group Inc/the | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 41 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 42 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.02% | +0.45% | |
| 43 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.08% | +0.03% | +45.87% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.08% | — | +0.79% | |
| 46 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 47 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.08% | -0.02% | -3.46% | |
| 48 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.08% | +0.01% | +0.58% | |
| 49 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.07% | — | +3.84% | |
| 50 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 0.07% | — | +3.71% |
1–50 of 127
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q2 | 127 | US$10.8亿 | 6 | ||
| 2019 Q1 | 123 | US$10.2亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 307 | US$12.9亿 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 337 | US$15.4亿 | 76 | ||
| 2018 Q2 | 112 | US$7.1亿 | 12 | ||
| 2018 Q1 | 119 | US$7.4亿 | 71 | ||
| 2017 Q4 | 363 | US$15.4亿 | 31 | ||
| 2017 Q3 | 115 | US$11.3亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 112 | US$10.5亿 | 2 | ||
| 2017 Q1 | 106 | US$10.4亿 | 4 | ||
| 2016 Q4 | 93 | US$10.1亿 | 12 | ||
| 2016 Q3 | 91 | US$9.1亿 | 95 | ||
| 2016 Q2 | 103 | US$3.6亿 | 93 | ||
| 2016 Q1 | 113 | US$9.1亿 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 113 | US$9.5亿 | 5 | ||
| 2015 Q3 | 107 | US$9.2亿 | 7 | ||
| 2015 Q2 | 121 | US$9.8亿 | 6 | ||
| 2015 Q1 | 125 | US$10.3亿 | 8 | ||
| 2014 Q4 | 115 | US$10.6亿 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 114 | US$9.9亿 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 112 | US$9.4亿 | 4 | ||
| 2014 Q1 | 105 | US$9.2亿 | 6 | ||
| 2013 Q4 | 100 | US$9.0亿 | 8 | ||
| 2013 Q3 | 103 | US$8.5亿 | 8 | ||
| 2013 Q2 | 105 | US$8.4亿 | 0 |
Lourd Capital, LLC 在 2019-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 新建仓: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 新建仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Paypal Holdings Inc (PYPL).
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申报历史
FAQ
Lourd Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lourd Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.8亿，分布在 127 个已申报仓位之中。
Lourd Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lourd Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$6.7亿 (62.0%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$9846.6万 (9.1%)
3. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$6257.2万 (5.8%)
4. Bank Of America CORP (BAC) — US$3471.5万 (3.2%)
5. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$3377.8万 (3.1%)
Lourd Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lourd Capital, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 新建仓: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 新建仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 新建仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Paypal Holdings Inc (PYPL)
Lourd Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lourd Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 59.5%
• Consumer Staples: 13.1%
• Energy: 11.6%
• Information Technology: 7.7%
• Communication Services: 2.8%
• Health Care: 2.6%
投资风格解析
Lourd Capital, LLC的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 59.5% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 48 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 VBR（+US$963.8万，现达 US$6257.2万），同时减持 VNQ（-US$442.5万，仍持有 US$3377.8万）。
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