LA
LM Asset Management Inc. SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
LM Asset Management Inc.CIK: 0002057190
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
LM Asset Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 24.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 74.32
- 持仓稳定性
- 24.6
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 91.3
LM Asset Management Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.186——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.87），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 11.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GPK
+117.5% US$469.8万
减仓 GTE
+7.9% -US$900.4万
加仓 BDN
-9.9% US$54.4万
减仓 LUMN
-27.1% -US$1184.0万
减仓 ASTL
-42.4% -US$317.5万
减仓 VET
+16.9% -US$895.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 9 大持股（共 10 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMN | Lumen Technologies Inc | 股票-通信服务 | 30.43% | -1.25% | -27.09% | |
| 2 | VET | Vermilion Energy Inc | 股票-其他 | 21.37% | -1.21% | +16.89% | |
| 3 | GTE | Gran Tierra Energy Inc | 股票-其他 | 16.91% | -1.96% | +7.91% | |
| 4 | TSAT | Telesat CORP | 股票-其他 | 8.36% | +1.18% | -30.39% | |
| 5 | BDN | Brandywine Realty Trust | 股票-其他 | 6.62% | +1.35% | -9.92% | |
| 6 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-周期性消费 | 5.93% | -1.10% | -28.92% | |
| 7 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-周期性消费 | 5.13% | +3.27% | +117.50% | |
| 8 | CMTG | Claros Mortgage Trust Inc | 股票-其他 | 2.69% | +0.96% | +31.86% | |
| 9 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | 股票-其他 | 2.55% | -1.24% | -42.44% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-16.8%
近4个季度表现
+56.9%
- 标准差
- +41.9%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +22.5%
- 最大回撤
- -23.3%
- 年化表现
- +41%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.12
- 斯图泽指数
- +0.31
- 特雷诺比率
- +0.4
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +1.76
- 信息比率
- +0.6
- 跟踪误差
- +39.5%
- 下行标准差
- +20.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +145.5%
- 最差12个月
- +51.6%
- 效率比率
- +0.41
- 夏普比率
- +1.02
- 行业分散度
- +23.3%
- 偏度
- +0.51
- 峰度
- +0.68
- 上行潜力
- +3.8
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
LM Asset Management Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Graphic Packaging Holding Co (GPK) — 股数 +117.50%; 加仓: Gran Tierra Energy Inc (GTE) — 股数 +7.91%; 减仓: Brandywine Realty Trust (BDN) — 股数 -9.92%; 减仓: Lumen Technologies Inc (LUMN) — 股数 -27.09%; 减仓: Algoma Steel Group Inc (ASTL) — 股数 -42.44%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | +3.3% | +117.50% | 加仓 |
| 2 | BDN | Brandywine Realty Trust | +1.4% | -9.92% | 减仓 |
| 3 | TSAT | Telesat CORP | +1.2% | -30.39% | 减仓 |
| 4 | CMTG | Claros Mortgage Trust Inc | +1% | +31.86% | 加仓 |
| 5 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | -1.1% | -28.92% | 减仓 |
| 6 | VET | Vermilion Energy Inc | -1.2% | +16.89% | 加仓 |
| 7 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | -1.2% | -42.44% | 减仓 |
| 8 | LUMN | Lumen Technologies Inc | -1.3% | -27.09% | 减仓 |
| 9 | GTE | Gran Tierra Energy Inc | -2% | +7.91% | 加仓 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
LM Asset Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LM Asset Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
LM Asset Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LM Asset Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Lumen Technologies Inc (LUMN) — US$4909.1万 (30.4%)
2. Vermilion Energy Inc (VET) — US$3446.8万 (21.4%)
3. Gran Tierra Energy Inc (GTE) — US$2728.4万 (16.9%)
4. Telesat CORP (TSAT) — US$1348.2万 (8.4%)
5. Brandywine Realty Trust (BDN) — US$1068.0万 (6.6%)
LM Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LM Asset Management Inc. 共进行了 9 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Graphic Packaging Holding Co (GPK) — 股数 +117.50%; 加仓: Gran Tierra Energy Inc (GTE) — 股数 +7.91%; 减仓: Brandywine Realty Trust (BDN) — 股数 -9.92%; 减仓: Lumen Technologies Inc (LUMN) — 股数 -27.09%; 减仓: Algoma Steel Group Inc (ASTL) — 股数 -42.44%
LM Asset Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LM Asset Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 73.3%
• Consumer Discretionary: 26.7%
投资风格解析
LM Asset Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 41.0%，跑赢 S&P 500 22.5 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 73.3% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 25，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BDN（+US$285.4万，现达 US$1068.0万），同时减持 GT（-US$514.7万，仍持有 US$957.0万）。
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