LC
Linker Capital Management Inc. SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2023）
Linker Capital Management Inc.CIK: 0001905644
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$9791.1万
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 39
Linker Capital Management Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$9791.1万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 74.18
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- —
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFIAX | Vanguard 500 Index-adm | 股票-其他 | 21.87% | — | +0.35% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.97% | — | — | |
| 3 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 10.72% | — | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.62% | — | — | |
| 5 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 4.86% | — | — | |
| 6 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 4.66% | — | — | |
| 7 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 3.61% | — | — | |
| 8 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 3.59% | — | — | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.18% | — | — | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.16% | — | — | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.06% | — | — | |
| 12 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.99% | — | — | |
| 13 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.90% | — | — | |
| 14 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 1.81% | — | — | |
| 15 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.77% | — | — | |
| 16 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.54% | — | — | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.49% | — | — | |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.28% | — | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.13% | — | — | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | — | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | — | — | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 23 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | — | — | |
| 24 | VEXAX | Vanguard Ext Mkt Indx-adm | 股票-其他 | 0.62% | — | +0.35% | |
| 25 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | — | |
| 26 | VMWEUR | Vmware Inc-class A | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.52% | — | — | |
| 28 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.50% | — | — | |
| 29 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | — | -28.03% | |
| 31 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -30.36% | |
| 32 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | -30.30% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 34 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 0.33% | — | — | |
| 36 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 37 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.31% | — | — | |
| 38 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.20% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+19.2%
- 标准差
- +12.8%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +1.83
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +3.3%
- 下行标准差
- +6.4%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37.2%
- 最差12个月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.39
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Linker Capital Management Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Linker Capital Management Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9791.1万，分布在 39 个已申报仓位之中。
Linker Capital Management Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Linker Capital Management Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard 500 Index-adm (VFIAX) — US$2080.0万 (21.9%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1233.5万 (13.0%)
3. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$1019.7万 (10.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$820.3万 (8.6%)
5. Aflac Inc (AFL) — US$462.1万 (4.9%)
Linker Capital Management Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Linker Capital Management Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Linker Capital Management Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Linker Capital Management Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 37.9%
• Financials: 24.0%
• Communication Services: 14.8%
• Health Care: 11.2%
• Consumer Staples: 10.5%
• Consumer Discretionary: 1.6%
投资风格解析
Linker Capital Management Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 37.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 37 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
过去两个季度，该机构持续加码 VFIAX（+US$298.9万，现达 US$2080.0万），同时减持 BRK-A（-US$251.7万，仍持有 US$29.5万）。
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