LW
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Lineweaver Wealth Advisors, LLCCIK: 0001797873
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$8.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 182
Lineweaver Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 182 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$8.6亿，季度换手率为 9.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.22
- 持仓稳定性
- 9.07
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 61.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.84
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 182 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 30233Q108
清仓 XOM
加仓 MSFT
-2.9% US$374.9万
减仓 DELL
-35.4% -US$286.1万
加仓 AAPL
-1.5% US$361.1万
减仓 GLW
+4.1% -US$170.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.95% | +0.05% | +0.42% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.69% | -0.18% | +3.39% | |
| 3 | SMTH | Alps Smth Cor Bd Plus ETF | ETF-其他 | 4.60% | -0.21% | +2.36% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.29% | -0.15% | +3.46% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.11% | +0.03% | +1.38% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.78% | — | +1.14% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.54% | +0.35% | -1.46% | |
| 8 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.04% | +3.45% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.85% | -0.07% | +2.64% | |
| 10 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.63% | +0.01% | +0.62% | |
| 11 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.07% | +1.96% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.74% | +0.20% | +1.57% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.73% | +0.41% | -2.91% | |
| 14 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.60% | — | -0.00% | |
| 15 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.55% | -0.06% | +2.29% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.54% | -0.11% | +2.29% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.48% | -0.03% | +2.10% | |
| 18 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-避险与商品 | 1.47% | +0.05% | +7.21% | |
| 19 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.37% | -0.37% | -35.40% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | +0.01% | +3.49% | |
| 21 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.05% | +2.05% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.16% | +0.01% | +2.43% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.00% | -0.04% | -0.51% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.00% | -0.02% | +4.44% | |
| 25 | PSTP | Innovator Pwr Buff Su St ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.01% | -0.91% | |
| 26 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.87% | -0.08% | +3.38% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | +0.04% | +2.66% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.02% | +0.69% | |
| 29 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.01% | -0.63% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | ||
| 31 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +0.61% | |
| 32 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.72% | — | +0.01% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.13% | +2.11% | |
| 34 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.09% | +17.74% | |
| 35 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +0.14% | |
| 36 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.63% | -0.11% | +1.99% | |
| 37 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.07% | +2.16% | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.62% | -0.04% | +2.47% | |
| 39 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.07% | -3.99% | |
| 40 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | +8.87% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.59% | +0.13% | +4.52% | |
| 42 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.54% | +0.02% | +3.30% | |
| 43 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.54% | +0.03% | -5.70% | |
| 44 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.51% | +0.01% | +1.96% | |
| 45 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.49% | +0.03% | -1.45% | |
| 46 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.04% | +9.05% | |
| 47 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.48% | +0.08% | +19.78% | |
| 48 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.46% | -0.03% | +4.62% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | -0.12% | +1.10% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.07% | +2.06% |
1–50 of 182
投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+13.6%
- 标准差
- +8.9%
- 贝塔系数
- +0.7
- 阿尔法
- +2.1%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +4.48
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.39
- 卡玛比率
- +4.48
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +28.5%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +2.04
- 行业分散度
- +10.2%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- +0.16
- 上行潜力
- +5.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 182 | US$8.6亿 | 9 | ||
| 2026 Q2 | 182 | US$8.4亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 168 | US$7.4亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 180 | US$7.4亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 166 | US$6.8亿 | 34 | ||
| 2025 Q2 | 156 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 143 | US$5.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 134 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 126 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 126 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 124 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 128 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 136 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 121 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 131 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 125 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 126 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 126 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 140 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 133 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 138 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 123 | US$3.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 114 | US$2.8亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 96 | US$2.5亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 87 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 81 | US$2.0亿 | 63 | ||
| 2020 Q1 | 67 | US$1.6亿 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 64 | US$1.8亿 | — |
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Fidelity Muni Bnd Opp ETF (FMUB).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +0.7% | NEW | 新建仓 | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | -2.91% | 减仓 |
| 3 | AAPL | Apple Inc | +0.4% | -1.46% | 减仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +1.57% | 加仓 |
| 5 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 6 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 7 | FMUB | Fidelity Muni Bnd Opp ETF | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | +4.52% | 加仓 |
| 10 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | +0.1% | +17.74% | 加仓 |
| 12 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | +0.1% | +123.49% | 加仓 |
| 13 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | +0.1% | +19.78% | 加仓 |
| 14 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | +0.1% | +1.96% | 加仓 |
| 15 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +2.16% | 加仓 |
| 16 | PSEP | Innovator U.s. Equity Power | +0.1% | +276.76% | 加仓 |
| 17 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | +0.1% | +74.71% | 加仓 |
| 18 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +0.1% | +1.28% | 加仓 |
| 19 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +28.39% | 加仓 |
| 20 | CGMU | Cap Group Municipal Income | +0.1% | +63.88% | 加仓 |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +10.04% | 加仓 |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +0.42% | 加仓 |
| 23 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | +0.1% | +7.21% | 加仓 |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | +2.66% | 加仓 |
| 25 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 26 | ANET | Arista Networks Inc | 0% | +3.77% | 加仓 |
| 27 | MDT | Medtronic plc | 0% | +5.07% | 加仓 |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 0% | +84.36% | 加仓 |
| 29 | FMNB | Farmers Natl Banc CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | 0% | +1.38% | 加仓 |
| 31 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | 0% | +8.87% | 加仓 |
| 32 | CTAS | Cintas CORP | 0% | -5.70% | 减仓 |
| 33 | BLK | Blackrock Inc | 0% | -1.45% | 减仓 |
| 34 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +5.32% | 加仓 |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | -14.93% | 减仓 |
| 36 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | 0% | NEW | 新建仓 |
| 37 | MCK | Mckesson CORP | 0% | +0.08% | 加仓 |
| 38 | NOW | Servicenow Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 39 | T | At&t Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 0% | +3.30% | 加仓 |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 0% | +0.69% | 加仓 |
| 42 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 0% | +8.80% | 加仓 |
| 43 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | 0% | +29.09% | 加仓 |
| 44 | FTNT | Fortinet Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 45 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 0% | NEW | 新建仓 |
| 46 | DHR | Danaher CORP | 0% | +6.25% | 加仓 |
| 47 | ZAUG | Innov Eq Protect ETF - 1 Aug | 0% | +18.00% | 加仓 |
| 48 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | 0% | +0.62% | 加仓 |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +2.43% | 加仓 |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +3.49% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.6亿，分布在 182 个已申报仓位之中。
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7719.9万 (8.9%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$4046.3万 (4.7%)
3. Alps Smth Cor Bd Plus ETF (SMTH) — US$3968.0万 (4.6%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$3703.1万 (4.3%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3542.9万 (4.1%)
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 共进行了 172 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 108 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 12 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: ; 新建仓: Fidelity Muni Bnd Opp ETF (FMUB)
Lineweaver Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lineweaver Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.3%
• Health Care: 14.3%
• Financials: 12.5%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Industrials: 8.0%
• Consumer Staples: 6.2%
投资风格解析
Lineweaver Wealth Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑赢 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 0.70（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 34 降至 9，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1172.6万，现达 US$7719.9万），同时减持 BINC（-US$224.9万，仍持有 US$2459.9万）。
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