13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1890.8万
US$1890.8万
297 檔
41.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，LGT Financial Advisors LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$1890.8万。该机构在本季度申报了 297 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，LGT Financial Advisors LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 18 个仓位并完全清仓 18 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，LGT Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPY, JEPI 等）合计占整体申报市值的 41.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 297 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.49% | — | +5.57% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.13% | +3.11% | +1.21% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.00% | -1.10% | +43.27% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.47% | -0.28% | -23.91% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.13% | +0.94% | -30.25% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.12% | — | +9.66% | |
| 7 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.06% | -0.93% | -24.44% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.89% | — | -4.30% | |
| 9 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.88% | — | -6.01% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.80% | -6.91% | EXIT | |
| 11 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 2.70% | — | +9.45% | |
| 12 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.20% | — | -8.83% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.17% | — | +223.47% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.95% | — | -11.35% | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 1.78% | — | +141.24% | |
| 16 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | -31.68% | |
| 17 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | — | +48.44% | |
| 18 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.36% | — | +18.52% | |
| 19 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 1.34% | +2.29% | NEW | |
| 20 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 1.29% | — | +0.36% | |
| 21 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.20% | — | -0.99% | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.07% | — | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.05% | +0.30% | -39.53% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.05% | — | -4.46% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.00% | — | +1.58% | |
| 26 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.95% | — | -7.65% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.94% | — | -0.75% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | +1.00% | -19.65% | |
| 29 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +1.12% | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.85% | — | -0.25% | |
| 31 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | — | -64.75% | |
| 32 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +0.40% | |
| 33 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.74% | +0.05% | +0.89% | |
| 34 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.73% | — | +51.50% | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.09% | -4.13% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.70% | — | +78.09% | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | — | +46.24% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.17% | -20.09% | |
| 39 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.72% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | +66.48% | |
| 41 | SILA | Sila Realty Trust Inc | 股票-其他 | 0.50% | -0.65% | EXIT | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.49% | -0.22% | +78.50% | |
| 43 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | +0.12% | -1.09% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.45% | -68.47% | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.47% | — | -16.98% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.28% | |
| 47 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.03% | +0.42% | |
| 48 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.44% | — | +7.13% | |
| 49 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.43% | — | -44.71% | |
| 50 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.43% | — | +527.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LGT Financial Advisors LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1890.8万，共申报了 297 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，LGT Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (7.5%)、SPY (6.1%)、JEPI (4.0%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 7.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FBCG
市值: US$44.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
V
前期市值: US$25.3万
在 Q1 2025 季度中，LGT Financial Advisors LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 18 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FBCG。 本季清仓仓位包含 V。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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