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LFL Advisers, LLC 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
LFL Advisers, LLCCIK: 0001694127
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
LFL Advisers, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 14.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.64
- 持仓稳定性
- 14.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.11
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 96.74
LFL Advisers, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.122——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 9 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.33），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 TEL
-0.5% -US$199.1万
减仓 SUNB
-18.3% -US$232.9万
加仓 PGR
+22.6% US$979.6万
加仓 BNY
+0.4% US$1222.0万
加仓 LAMR
-0.9% US$885.4万
加仓 GOOG
-0.3% US$662.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 17.84% | +1.44% | +0.42% | |
| 2 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 13.08% | +1.03% | -0.85% | |
| 3 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 12.55% | -2.17% | -0.54% | |
| 4 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 12.12% | -0.18% | +7.91% | |
| 5 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 股票-工业 | 10.78% | -2.05% | -18.31% | |
| 6 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 10.08% | +1.68% | +22.60% | |
| 7 | ALV | Autoliv Inc | 股票-周期性消费 | 9.75% | -0.21% | -0.28% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 9.55% | +0.79% | -0.32% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.24% | -0.34% | -0.35% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+18.7%
- 标准差
- +14%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +20%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.84
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.29
- 卡玛比率
- +2.89
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +7.3%
- 下行标准差
- +6.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35.6%
- 最差12个月
- -0.4%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 9 | US$3.7亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$3.3亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$3.0亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$2.9亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 11 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 11 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$2.0亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$2.1亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 11 | US$1.9亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$1.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$1.6亿 | 49 | ||
| 2019 Q4 | 10 | US$1.7亿 | 7 | ||
| 2019 Q3 | 10 | US$1.7亿 | 5 | ||
| 2019 Q2 | 10 | US$1.6亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 9 | US$1.4亿 | 12 | ||
| 2018 Q4 | 9 | US$1.3亿 | 15 | ||
| 2018 Q3 | 8 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 9 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2017 Q4 | 10 | US$1.0亿 | 17 | ||
| 2017 Q3 | 11 | US$1.1亿 | 9 | ||
| 2017 Q2 | 12 | US$1.1亿 | 8 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$1.1亿 | 11 | ||
| 2016 Q4 | 13 | US$1.1亿 | — |
LFL Advisers, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: TE Connectivity plc (TEL) — 股数 -0.54%; 减仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — 股数 -18.31%; 加仓: Progressive CORP (PGR) — 股数 +22.60%; 加仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — 股数 +0.42%; 减仓: Lamar Advertising Co-a (LAMR) — 股数 -0.85%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGR | Progressive CORP | +1.7% | +22.60% | 加仓 |
| 2 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +1.4% | +0.42% | 加仓 |
| 3 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | +1% | -0.85% | 减仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.8% | -0.32% | 减仓 |
| 5 | AON | Aon plc | -0.2% | +7.91% | 加仓 |
| 6 | ALV | Autoliv Inc | -0.2% | -0.28% | 减仓 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.3% | -0.35% | 减仓 |
| 8 | SUNB | Sunbelt Rentals Holdings Inc | -2.1% | -18.31% | 减仓 |
| 9 | TEL | TE Connectivity plc | -2.2% | -0.54% | 减仓 |
申报历史
FAQ
LFL Advisers, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LFL Advisers, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 9 个已申报仓位之中。
LFL Advisers, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LFL Advisers, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — US$6673.5万 (17.8%)
2. Lamar Advertising Co-a (LAMR) — US$4892.2万 (13.1%)
3. TE Connectivity plc (TEL) — US$4692.9万 (12.6%)
4. Aon plc (AON) — US$4533.9万 (12.1%)
5. Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — US$4032.7万 (10.8%)
LFL Advisers, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，LFL Advisers, LLC 共进行了 9 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: TE Connectivity plc (TEL) — 股数 -0.54%; 减仓: Sunbelt Rentals Holdings Inc (SUNB) — 股数 -18.31%; 加仓: Progressive CORP (PGR) — 股数 +22.60%; 加仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY) — 股数 +0.42%; 减仓: Lamar Advertising Co-a (LAMR) — 股数 -0.85%
LFL Advisers, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LFL Advisers, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 41.8%
• Real Estate: 13.7%
• Information Technology: 13.1%
• Industrials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Communication Services: 10.0%
投资风格解析
LFL Advisers, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.0%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 41.8% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 BNY（+US$1302.9万，现达 US$6673.5万），同时减持 TEL（-US$628.3万，仍持有 US$4692.9万）。
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