LP
Legacy PCG, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Legacy PCG, LLCCIK: 0001952532
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2070.2万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 28
Legacy PCG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2070.2万，季度换手率为 18.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.94
- 持仓稳定性
- 18.2
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 56
- 仓位均衡度
- 85.33
Legacy PCG, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 28 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 BXSL
新建仓 CRWD
新建仓 AMZN
新建仓 AVGO
新建仓 SPHQ
减仓 AGG
-0.2% -US$3.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 28.00% | +0.89% | -3.39% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.96% | -0.34% | +9.75% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 6.87% | -0.16% | -2.99% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.64% | -0.91% | -0.18% | |
| 5 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 5.66% | +0.04% | -2.90% | |
| 6 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.59% | -0.53% | -1.41% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.84% | +53.12% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.21% | -0.24% | -7.38% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.27% | -0.69% | -29.85% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.26% | +0.24% | +4.49% | |
| 11 | TUA | Sim St Treas Fut Strat ETF | ETF-其他 | 2.16% | -0.33% | — | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 2.13% | -0.03% | -4.01% | |
| 13 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 2.10% | -0.27% | -0.87% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 2.05% | -0.57% | -10.45% | |
| 15 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 2.00% | +0.08% | — | |
| 16 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 1.97% | -0.90% | -23.94% | |
| 17 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.02% | +282.25% | |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 19 | NVDA | NVIDIA Corporation | 股票-科技 | 1.58% | +0.17% | — | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.45% | +0.13% | -2.35% | |
| 21 | EWC | Ishares Msci Canada ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.04% | -3.73% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.29% | +0.14% | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.15% | -0.16% | — | |
| 25 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.14% | — | |
| 26 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.03% | -0.34% | -10.73% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 28 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +1.01% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +9.3%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -4.2%
- 年化表现
- +15.3%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.13
- 卡玛比率
- +3.61
- 信息比率
- -1.13
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +24.9%
- 最差12个月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.58
- 行业分散度
- +36.6%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -0.14
- 上行潜力
- +4.75
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 28 | US$2070.2万 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$1861.4万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 67 | US$1.6亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 67 | US$1.7亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 61 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 55 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 58 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 60 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 80 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 74 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 68 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 68 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 73 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 128 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 130 | US$2.1亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Legacy PCG, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Broadcom Inc. (AVGO); 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ).
申报历史
FAQ
Legacy PCG, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Legacy PCG, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2070.2万，分布在 28 个已申报仓位之中。
Legacy PCG, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Legacy PCG, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$579.7万 (28.0%)
2. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$206.1万 (10.0%)
3. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$142.1万 (6.9%)
4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$137.4万 (6.6%)
5. Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL) — US$117.1万 (5.7%)
Legacy PCG, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Legacy PCG, LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 新建仓: Amazon.com Inc (AMZN); 新建仓: Broadcom Inc. (AVGO); 新建仓: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ)
Legacy PCG, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Legacy PCG, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 86.6%
• Consumer Discretionary: 13.4%
投资风格解析
Legacy PCG, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.3%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 86.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 AGG，累计减少 US$817.3万，但目前仍持有 US$137.4万。
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