LW
Lebenthal Wealth Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q2 2016）
Lebenthal Wealth Advisors, LLCCIK: 0001633884
分散型投资策略高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$3395.4万
申报季度: 2016-06-30 · 持股只数: 75
Lebenthal Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2016-06-30，总持股市值约为 US$3395.4万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.54
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 47.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 93.52
Lebenthal Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，与其实际披露的 75 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.65），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.38% | — | — | — |
| 2 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 3.79% | — | — | — |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.77% | — | — | — |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.30% | — | — | — |
| 5 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 2.97% | — | — | — |
| 6 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 2.68% | — | — | — |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.65% | — | — | — |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.52% | — | — | — |
| 9 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 2.24% | — | — | — |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.17% | — | — | — |
| 11 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.98% | — | — | — |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.90% | — | — | — |
| 13 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.82% | — | — | — |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.76% | — | — | — |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.73% | — | — | — |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.72% | — | — | — |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.67% | — | — | — |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.66% | — | — | — |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | — | — | — |
| 20 | UTXZ | United Tech CORP | 股票-其他 | 1.46% | — | — | — |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.42% | — | — | — |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.40% | — | — | — |
| 23 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.33% | — | — | — |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.28% | — | — | — |
| 25 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 1.28% | — | — | — |
| 26 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.26% | — | — | — |
| 27 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.23% | — | — | — |
| 28 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.20% | — | — | — |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.19% | — | — | — |
| 30 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.15% | — | — | — |
| 31 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 1.15% | — | — | — |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.12% | — | — | — |
| 33 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.11% | — | — | — |
| 34 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.10% | — | — | — |
| 35 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.10% | — | — | — |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | — | — |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | — | — | — |
| 38 | PDM | Piedmont Realty Trust, Inc. | 股票-其他 | 1.07% | — | — | — |
| 39 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.06% | — | — | — |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.05% | — | — | — |
| 41 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.04% | — | — | — |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.02% | — | — | — |
| 43 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 1.02% | — | — | — |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.02% | — | — | — |
| 45 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.99% | — | — | — |
| 46 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 0.98% | — | — | — |
| 47 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.97% | — | — | — |
| 48 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.97% | — | — | — |
| 49 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.97% | — | — | — |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.95% | — | — | — |
1–50 of 75
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Lebenthal Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lebenthal Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3395.4万，分布在 75 个已申报仓位之中。
Lebenthal Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lebenthal Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$182.8万 (5.4%)
2. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$128.8万 (3.8%)
3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$128.0万 (3.8%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$111.9万 (3.3%)
5. Pfizer Inc (PFE) — US$100.9万 (3.0%)
Lebenthal Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Lebenthal Wealth Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Lebenthal Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lebenthal Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 23.2%
• Communication Services: 20.7%
• Financials: 16.1%
• Information Technology: 12.0%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Consumer Staples: 6.7%
投资风格解析
Lebenthal Wealth Advisors, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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