LC
Larch Capital Partners LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Larch Capital Partners LLCCIK: 0002112646
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 58
LARCH CAPITAL PARTNERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 58 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.0亿，季度换手率为 13.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 13.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 48.28
Larch Capital Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.470——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 58 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 NU
+0.1% -US$3575.0万
新建仓 XLV
新建仓 AVUV
加仓 IEUR
+108.5% US$568.3万
加仓 RSP
+43.0% US$549.2万
加仓 IVV
+20.3% US$441.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 68.34% | -6.12% | +0.08% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.30% | +0.61% | +20.27% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.13% | +0.77% | +42.98% | |
| 4 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.80% | +108.51% | |
| 5 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.47% | +0.32% | -0.54% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.43% | -0.03% | +0.04% | |
| 7 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 1.33% | -0.11% | -1.32% | |
| 8 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.14% | +0.31% | |
| 9 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.43% | +53.63% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.02% | -0.17% | +2.22% | |
| 12 | BBD | Banco Bradesco-adr | 股票-其他 | 1.02% | -0.08% | — | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 14 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | — | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.96% | -0.01% | +0.09% | |
| 16 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +0.09% | |
| 17 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.84% | +0.39% | +87.01% | |
| 18 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | — | |
| 19 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 0.75% | -0.21% | — | |
| 20 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.75% | -0.07% | -7.03% | |
| 21 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.74% | +0.22% | +0.01% | |
| 22 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.06% | — | |
| 23 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.65% | +0.02% | +3.23% | |
| 24 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.64% | +0.10% | +0.00% | |
| 25 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 26 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.59% | -0.01% | +0.30% | |
| 27 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +0.01% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.08% | +0.00% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.04% | — | |
| 30 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.44% | +0.10% | +4.62% | |
| 31 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | +0.78% | |
| 33 | PBR-A | Petroleo Brasil-sp Pref Adr | 股票-其他 | 0.31% | -0.08% | — | |
| 34 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.03% | -11.86% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.23% | +0.12% | +90.03% | |
| 36 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | +0.03% | +6.01% | |
| 38 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.12% | +0.05% | +25.22% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.08% | — | — | |
| 40 | JBS | Jbs N.v. | 股票-其他 | 0.08% | -0.04% | — | |
| 41 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 42 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.07% | — | — | |
| 43 | GGB | Gerdau SA -spon Adr | 股票-其他 | 0.07% | — | -6.71% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.77% | |
| 45 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 48 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 49 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +0.25% | |
| 50 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+6.5%
近4个季度表现
-3.4%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +0.05
- 阿尔法
- -7.2%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化表现
- -6.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- -0.51
- 斯图泽指数
- -0.12
- 特雷诺比率
- -1.19
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.93
- 信息比率
- -1.31
- 跟踪误差
- +23.4%
- 下行标准差
- +11.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- -0.39
- 行业分散度
- +41.5%
- 偏度
- -0.39
- 峰度
- -0.96
- 上行潜力
- +1.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Larch Capital Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 清仓: State Street Spdr Msci Acwi (NZAC); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI).
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申报历史
FAQ
Larch Capital Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Larch Capital Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.0亿，分布在 58 个已申报仓位之中。
Larch Capital Partners LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Larch Capital Partners LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$4.8亿 (68.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1605.7万 (2.3%)
3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1487.9万 (2.1%)
4. Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — US$1030.2万 (1.5%)
5. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$1029.7万 (1.5%)
Larch Capital Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Larch Capital Partners LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建仓: State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM); 清仓: State Street Spdr Msci Acwi (NZAC); 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI)
Larch Capital Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Larch Capital Partners LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 96.9%
• Materials: 1.9%
• Energy: 1.1%
• Information Technology: 0.2%
投资风格解析
Larch Capital Partners LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -6.8%，跑输 S&P 500 7.2 个百分点；贝塔系数为 0.05（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 96.9% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 RSP（+US$590.6万，现达 US$1487.9万），同时减持 NU（-US$1.3亿，仍持有 US$4.8亿）。
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