LH
Lake Hills Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Lake Hills Wealth Management, LLCCIK: 0001705594
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 62
Lake Hills Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 42.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.66
- 持仓稳定性
- 42.85
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 80.52
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.71
Lake Hills Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 TAN
新建仓 XLU
清仓 EWY
新建仓 XLV
新建仓 SGOV
清仓 REMX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.61% | +0.21% | -1.09% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 7.60% | +0.27% | -0.82% | |
| 3 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 7.36% | +0.12% | +0.90% | |
| 4 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 5.33% | +0.88% | +2.33% | |
| 5 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 5.30% | +5.30% | NEW | |
| 6 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 4.76% | +4.76% | NEW | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.54% | -0.12% | -2.40% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.73% | +3.73% | NEW | |
| 9 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 3.63% | +0.75% | +21.96% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.22% | -1.00% | -26.52% | |
| 11 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.19% | -1.18% | -18.52% | |
| 12 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-其他 | 3.04% | +0.29% | +2.06% | |
| 13 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.04% | -1.38% | |
| 14 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 2.90% | +0.28% | +9.38% | |
| 15 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 2.76% | -0.25% | +1.72% | |
| 16 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.34% | -0.04% | -2.96% | |
| 17 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.16% | -0.05% | -1.23% | |
| 18 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 2.14% | +0.24% | +1.16% | |
| 19 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 2.05% | +0.78% | +56.46% | |
| 20 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-其他 | 1.69% | -0.24% | -0.50% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.57% | +0.21% | -0.36% | |
| 22 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.43% | -0.01% | -1.69% | |
| 23 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.25% | -0.04% | -1.49% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.99% | +0.01% | — | |
| 25 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 26 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | -2.66% | |
| 27 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | +2.85% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.80% | +0.12% | +2.69% | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -2.11% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.72% | +0.02% | -1.54% | |
| 31 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 0.61% | +0.17% | -50.39% | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.02% | +5.91% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.03% | +16.79% | |
| 36 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.43% | +0.04% | +5.78% | |
| 37 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.02% | +6.35% | |
| 38 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.40% | +0.02% | +8.40% | |
| 39 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.40% | +0.08% | +5.88% | |
| 40 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.36% | -0.02% | +14.01% | |
| 41 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.04% | +16.49% | |
| 42 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 43 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 44 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.28% | -0.06% | +13.81% | |
| 45 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.27% | — | — | |
| 46 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.27% | +0.08% | +38.29% | |
| 47 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 48 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | ||
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.17% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+3.7%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.53
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +13.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.72
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡玛比率
- +2.15
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +24.4%
- 最差12个月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +13%
- 偏度
- -0.76
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 62 | US$2.2亿 | 43 | ||
| 2026 Q2 | 62 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 62 | US$1.8亿 | 90 | ||
| 2025 Q4 | 58 | US$1.9亿 | 82 | ||
| 2025 Q3 | 48 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 53 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 43 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 62 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 47 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 44 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 42 | US$9997.3万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$9882.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$9177.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$9584.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 39 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 56 | US$1.4亿 | 0 |
Lake Hills Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Invesco Solar ETF (TAN); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).
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申报历史
FAQ
Lake Hills Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lake Hills Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Lake Hills Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lake Hills Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2310.2万 (10.6%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1653.9万 (7.6%)
3. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$1601.1万 (7.4%)
4. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$1159.7万 (5.3%)
5. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$1153.2万 (5.3%)
Lake Hills Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lake Hills Wealth Management, LLC 共进行了 66 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Solar ETF (TAN); 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 新建仓: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)
Lake Hills Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lake Hills Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.1%
• Health Care: 23.3%
• Materials: 8.9%
• Communication Services: 8.8%
• Industrials: 8.1%
• Consumer Discretionary: 7.7%
投资风格解析
Lake Hills Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.8%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.53（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 43，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 XBI（+US$426.4万，现达 US$1601.1万），同时减持 SOXX（-US$358.0万，仍持有 US$694.8万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lake-hills-wealth-management-llcCLI 命令
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