LH
Lake Hills Wealth Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Lake Hills Wealth Management, LLCCIK: 0001705594
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
Lake Hills Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.19
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 66.96
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.99
Lake Hills Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IEI
清仓 AMLP
新建仓 ILF
新建仓 OIH
清仓 BNDX
新建仓 KWEB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.40% | -0.58% | +1.38% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 7.33% | -2.31% | +9.33% | |
| 3 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 7.24% | +0.67% | +9.42% | |
| 4 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 5.80% | +1.70% | +63.99% | |
| 5 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 5.03% | +1.49% | +6.71% | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 4.66% | +0.94% | +54.74% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 4.45% | -0.02% | +41.22% | |
| 8 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.37% | -1.52% | -53.19% | |
| 9 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 4.22% | +0.18% | -10.46% | |
| 10 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 3.01% | -0.09% | +2.87% | |
| 11 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 12 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 13 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-其他 | 2.75% | -1.15% | +3.21% | |
| 14 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 15 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 2.38% | +2.38% | NEW | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 2.21% | -1.72% | -29.91% | |
| 17 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-其他 | 1.93% | -0.39% | -2.96% | |
| 18 | COPX | Global X Copper Miners ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.42% | +0.06% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.44% | +0.66% | +125.57% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.36% | -0.04% | +4.86% | |
| 21 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | ETF-其他 | 1.31% | -0.21% | +5.39% | |
| 22 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 1.29% | -1.52% | -44.35% | |
| 23 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 1.27% | -0.41% | +19.13% | |
| 24 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 25 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 26 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.98% | +0.17% | +17.19% | |
| 28 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 29 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 30 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 31 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 32 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.04% | +0.82% | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | +0.03% | +10.99% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.04% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 37 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.46% | +0.15% | +36.91% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 39 | MRNA | Moderna Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.17% | +49.11% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 41 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 42 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 43 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.39% | +0.24% | -11.53% | |
| 44 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 45 | STLD | Steel Dynamics Inc | 股票-原材料 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 46 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.38% | +0.25% | +147.65% | |
| 47 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.19% | +15.34% | |
| 48 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.32% | -0.07% | — | |
| 49 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.27% | -0.07% | -2.42% | |
| 50 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.19% | -0.08% | -13.83% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-1.8%
近4个季度表现
+12.7%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.52
- 阿尔法
- +2.3%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +13%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.48
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +2.02
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +8.4%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24.5%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- -0.74
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 62 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 62 | US$1.8亿 | 90 | ||
| 2025 Q4 | 58 | US$1.9亿 | 82 | ||
| 2025 Q3 | 48 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 53 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 43 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 62 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 52 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 47 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 44 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 42 | US$9997.3万 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$9882.2万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 41 | US$9177.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$9584.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 39 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 56 | US$1.4亿 | 0 |
Lake Hills Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB).
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申报历史
FAQ
Lake Hills Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lake Hills Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Lake Hills Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lake Hills Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2288.8万 (10.4%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1613.0万 (7.3%)
3. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$1592.6万 (7.2%)
4. Invesco Solar ETF (TAN) — US$1275.2万 (5.8%)
5. Ishares Msci South Korea ETF (EWY) — US$1107.7万 (5.0%)
Lake Hills Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lake Hills Wealth Management, LLC 共进行了 82 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 清仓: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新建仓: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 新建仓: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB)
Lake Hills Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lake Hills Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.5%
• Industrials: 19.5%
• Health Care: 10.1%
• Communication Services: 9.5%
• Materials: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.4%
投资风格解析
Lake Hills Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.0%，跑赢 S&P 500 2.3 个百分点；贝塔系数为 0.52（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 GEV（+US$60.4万，现达 US$102.0万），同时减持 STIP（-US$481.2万，仍持有 US$486.8万）。
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