KX
KPCB XIV Associates, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
KPCB XIV Associates, LLCCIK: 0001546196
集中型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$4279.2万
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 4
KPCB XIV Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$4279.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 8
- 仓位均衡度
- 85.28
KPCB XIV Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.656——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 4 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QS | Quantumscape CORP | 股票-周期性消费 | 79.27% | — | — | |
| 2 | ✓ | Inspirato Incorporated | 股票-其他 | 16.39% | — | — | |
| 3 | RENT | Rent the Runway, Inc. | 股票-其他 | 3.23% | — | — | |
| 4 | AMPX | Amprius Technologies Inc | 股票-其他 | 1.11% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-40.1%
近4个季度表现
-62.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
- 标准差
- +73.4%
- 贝塔系数
- +2.78
- 阿尔法
- -61.1%
- 最大回撤
- -73.2%
- 年化表现
- -21.9%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- -0.02
- 斯图泽指数
- 0
- 特雷诺比率
- 0
- 斯特林比率
- -0.36
- 卡玛比率
- -0.3
- 信息比率
- -0.33
- 跟踪误差
- +68.4%
- 下行标准差
- +42.2%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +130%
- 最差12个月
- -62.4%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- -0.01
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +1.15
- 峰度
- +1.04
- 上行潜力
- +2.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
KPCB XIV Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KPCB XIV Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4279.2万，分布在 4 个已申报仓位之中。
KPCB XIV Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KPCB XIV Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Quantumscape CORP (QS) — US$3392.2万 (79.3%)
2. Inspirato Incorporated — US$701.5万 (16.4%)
3. Rent the Runway, Inc. (RENT) — US$138.1万 (3.2%)
4. Amprius Technologies Inc (AMPX) — US$47.4万 (1.1%)
KPCB XIV Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 KPCB XIV Associates, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
KPCB XIV Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KPCB XIV Associates, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
KPCB XIV Associates, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -21.9%，跑输 S&P 500 61.1 个百分点；贝塔系数为 2.78（波动性高于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续减持 QS，累计减少 US$755.5万，但目前仍持有 US$3392.2万。
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