KI
Korea Investment CORP 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Korea Investment CORPCIK: 0001441689
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$526.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 677
Korea Investment CORP在最新一期 13F 报告中披露了 677 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$526.6亿，季度换手率为 26.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.2
- 持仓稳定性
- 26.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 56.67
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.53
Korea Investment CORP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 677 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-3.7% US$6.6亿
加仓 AMD
-3.6% US$4.3亿
加仓 IVV
+7.9% US$6.2亿
加仓 INTC
+0.2% US$3.0亿
减仓 MSFT
-3.2% -US$4812.2万
减仓 XOM
-14.5% -US$1.5亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
机构博弈推演
核心意图
截至2026年6月30日的季度，Korea Investment CORP 的调仓主线可以概括为『减强势、补弱势』：主动减持美光(MU)、超威(AMD)、应用材料(AMAT)、博通(AVGO)、苹果(AAPL)、谷歌(GOOGL)等涨幅已高的半导体和大型科技股，同时加仓英特尔(INTC)和标普500指数ETF(IVV)。 值得注意的是，减持名单上的MU权重仍从0.6%升至1.8%、AMD从0.51%升至1.28%，可见股价上涨带来的权重膨胀远超实际卖出力度；组合的信息技术占比随之升到约36.9%，科技敞口并没有真正降下来。
基本面与宏观布局
这种『卖出涨多的芯片股、买入宽基指数和相对落后的英特尔』的形态，与AI/半导体行情走到高位后的部分止盈和板块内轮动较为吻合，更像获利换手而非撤离。 风格分数处于动量端的极值(100)、IT又是第一大行业权重，说明组合整体仍站在拥挤交易这一侧。需要说明的是，这只是基于单季度持仓变动的推断，数据有限，不能当作确认的因果判断。
潜在盲点
表面上看，677只持仓、HHI 0.018，分散度极高，但这掩盖了因子层面的真实集中：信息技术占比近37%叠加满分的动量风格，意味着只要半导体主题出现单边回撤，整个组合的波动会远远超过任何单一个股权重所暗示的水平。 另一个隐患在数据本身——调仓明细缺少股数变动，无法分辨『减持』的真实幅度与股价上涨引起的权重上升；这份看似稳健的调仓纪律，可能只是上升行情的数学结果，而非主动的风险控制。
本内容为 AI 辅助生成，取材自该机构在 SEC EDGAR 的申报资料，仅涵盖历史数据，不能取代专业投资建议，请对照下方原始申报文件确认细节。 查看 2026-06-30 原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 677 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 6.25% | -0.30% | -9.32% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.16% | +0.73% | +7.93% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.69% | +0.03% | -3.69% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.56% | -0.42% | -3.25% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.16% | +0.01% | -4.19% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.80% | +0.27% | -2.65% | |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.30% | +0.19% | -2.71% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.22% | +0.05% | -9.56% | |
| 9 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.80% | +1.20% | -3.68% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.68% | -0.23% | -2.75% | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.59% | -0.03% | -5.24% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.50% | +0.14% | -7.37% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.28% | +0.77% | -3.62% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.02% | -0.05% | -7.02% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.11% | -6.48% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.15% | -11.58% | |
| 17 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.55% | +0.25% | |
| 18 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.36% | -6.33% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.78% | -0.12% | +3.32% | |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.30% | -11.02% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.68% | +0.13% | -9.93% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | -0.06% | -12.17% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.38% | -14.51% | |
| 24 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.05% | +1.89% | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.14% | -5.21% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.56% | -0.01% | +3.43% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.22% | +14.47% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.24% | +885.84% | |
| 29 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.05% | -11.60% | |
| 30 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.51% | — | -18.09% | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.18% | -15.25% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.02% | -1.88% | |
| 33 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.45% | -0.11% | -14.68% | |
| 34 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.10% | -7.67% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.42% | -0.01% | -8.06% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.03% | +4.12% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.32% | -16.12% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.10% | -16.97% | |
| 39 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.15% | -19.40% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.39% | +0.04% | +11.88% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.11% | -15.87% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.39% | +0.09% | +19.55% | |
| 43 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.39% | +0.06% | +10.70% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | -0.08% | -16.46% | |
| 45 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.22% | -6.24% | |
| 46 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.12% | +6.12% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.36% | -0.05% | -2.10% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.21% | -15.34% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.03% | +14.09% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.35% | -0.20% | -12.45% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+21.7%
- 标准差
- +12.9%
- 贝塔系数
- +0.99
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -8%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +3.14
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.52
- 信息比率
- -0.49
- 跟踪误差
- +1.5%
- 下行标准差
- +6.1%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.1%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.07
- 上行潜力
- +4.71
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 677 | US$526.6亿 | 27 | ||
| 2026 Q1 | 688 | US$482.7亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 692 | US$508.0亿 | 18 | ||
| 2025 Q3 | 687 | US$486.2亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 699 | US$449.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 719 | US$412.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 726 | US$421.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 733 | US$421.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 742 | US$396.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 743 | US$394.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 745 | US$380.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 758 | US$339.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 752 | US$355.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 752 | US$343.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 751 | US$318.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 756 | US$324.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 762 | US$327.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 743 | US$404.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 723 | US$384.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 730 | US$335.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 741 | US$349.1亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 716 | US$316.8亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 704 | US$332.8亿 | 27 | ||
| 2020 Q3 | 678 | US$283.0亿 | 19 | ||
| 2020 Q2 | 719 | US$272.2亿 | 31 | ||
| 2020 Q1 | 749 | US$227.8亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 646 | US$274.3亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 652 | US$236.6亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 664 | US$232.6亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 647 | US$222.2亿 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 663 | US$184.0亿 | 23 | ||
| 2018 Q3 | 693 | US$216.8亿 | 25 | ||
| 2018 Q2 | 712 | US$219.5亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 666 | US$214.9亿 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 652 | US$219.7亿 | 28 | ||
| 2017 Q3 | 654 | US$216.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q2 | 655 | US$214.6亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 643 | US$201.6亿 | 27 | ||
| 2016 Q4 | 620 | US$208.1亿 | 23 | ||
| 2016 Q3 | 545 | US$187.6亿 | 22 | ||
| 2016 Q2 | 556 | US$168.0亿 | 27 | ||
| 2016 Q1 | 544 | US$136.7亿 | 36 | ||
| 2015 Q4 | 644 | US$143.5亿 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 619 | US$125.6亿 | 24 | ||
| 2015 Q2 | 627 | US$117.3亿 | 20 | ||
| 2015 Q1 | 617 | US$128.4亿 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 565 | US$121.8亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 564 | US$122.6亿 | 21 | ||
| 2014 Q2 | 551 | US$120.1亿 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 610 | US$112.9亿 | 31 | ||
| 2013 Q4 | 561 | US$105.8亿 | 29 | ||
| 2013 Q3 | 548 | US$94.1亿 | 31 | ||
| 2013 Q2 | 575 | US$83.4亿 | 0 |
Korea Investment CORP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 711 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +1.2% | -3.68% | 减仓 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.8% | -3.62% | 减仓 |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.7% | +7.93% | 加仓 |
| 4 | INTC | Intel CORP | +0.6% | +0.25% | 加仓 |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | -6.33% | 减仓 |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -11.02% | 减仓 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.3% | -2.65% | 减仓 |
| 8 | ✓ | +0.3% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +885.84% | 加仓 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.2% | +14.47% | 加仓 |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.2% | -6.24% | 减仓 |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | -2.71% | 减仓 |
| 13 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.2% | -4.26% | 减仓 |
| 14 | MCHI | Ishares Msci China ETF | +0.2% | +145.57% | 加仓 |
| 15 | DELL | Dell Technologies -c | +0.2% | +74.75% | 加仓 |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | -19.40% | 减仓 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -7.37% | 减仓 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -5.21% | 减仓 |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -9.93% | 减仓 |
| 20 | WDC | Western Digital CORP | +0.1% | -26.14% | 减仓 |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +6.12% | 加仓 |
| 22 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +32.97% | 加仓 |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | +0.05% | 加仓 |
| 24 | CNC | Centene CORP | +0.1% | +971.62% | 加仓 |
| 25 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.1% | +52.13% | 加仓 |
| 26 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | +0.1% | +640.55% | 加仓 |
| 27 | TGT | Target CORP | +0.1% | +468.01% | 加仓 |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +19.55% | 加仓 |
| 29 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +0.1% | +63.46% | 加仓 |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +0.1% | +142.26% | 加仓 |
| 31 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.1% | +62.25% | 加仓 |
| 32 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 34 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | +32.50% | 加仓 |
| 35 | SNOW | Snowflake Inc | +0.1% | +29.02% | 加仓 |
| 36 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | +130.42% | 加仓 |
| 37 | ELV | Elevance Health Inc | +0.1% | +71.13% | 加仓 |
| 38 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.1% | +65.91% | 加仓 |
| 39 | ✓ | Carnival CORP LTD F | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 40 | WELL | Welltower Inc | +0.1% | +10.70% | 加仓 |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -4.25% | 减仓 |
| 42 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | -1.41% | 减仓 |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +19.41% | 加仓 |
| 44 | AVAV | Aerovironment Inc | +0.1% | +196.87% | 加仓 |
| 45 | NUE | Nucor CORP | +0.1% | +80.69% | 加仓 |
| 46 | ALAB | Astera Labs Inc | +0.1% | -5.66% | 减仓 |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -9.56% | 减仓 |
| 48 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +1.89% | 加仓 |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | -11.60% | 减仓 |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +8.83% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Korea Investment CORP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Korea Investment CORP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$526.6亿，分布在 677 个已申报仓位之中。
Korea Investment CORP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Korea Investment CORP 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$32.9亿 (6.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$32.5亿 (6.2%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$30.0亿 (5.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$18.7亿 (3.6%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$16.7亿 (3.2%)
Korea Investment CORP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Korea Investment CORP 共进行了 200 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 83 个既有持股、减仓 103 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA)
Korea Investment CORP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Korea Investment CORP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.9%
• Financials: 11.9%
• Health Care: 9.4%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Communication Services: 9.4%
• Industrials: 8.9%
投资风格解析
Korea Investment CORP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.99（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 27，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$7.5亿，现达 US$32.5亿），同时减持 MSFT（-US$7.4亿，仍持有 US$18.7亿）。
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103 stks
2026-06-30
集中度10.2
持仓稳定性38.4
行业集中度62.8
同样重仓 Nvidia CORP 为第一大持股
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FA
Fred Alger Management, LLC
CIK 0000003520
申报总市值
US$300.1亿
505 stks
2026-06-30
集中度15.7
持仓稳定性42.3
行业集中度93.4
同样重仓 Nvidia CORP 为第一大持股
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JC
Jpmorgan Chase & Co
CIK 0000019617
申报总市值
US$1.8万亿
34,064 stks
2026-06-30
集中度3.7
持仓稳定性31.3
行业集中度60.5
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