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Koch Industries LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
Koch Industries LLCCIK: 0000923338
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1
KOCH INDUSTRIES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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不变 000000000
US$0.0
持仓地图
前十大持股占比
本季完整持股清单
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
- 标准差
- +40.4%
- 贝塔系数
- +0.3
- 阿尔法
- -15.5%
- 最大回撤
- -36.4%
- 年化表现
- -14.4%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- -0.27
- 斯图泽指数
- -0.06
- 特雷诺比率
- -0.26
- 斯特林比率
- -0.33
- 卡玛比率
- -0.39
- 信息比率
- -0.81
- 跟踪误差
- +41.2%
- 下行标准差
- +28.6%
- 正收益月份占比
- +46.7%
- 负收益月份占比
- +53.3%
- 最佳12个月
- -3.8%
- 最差12个月
- -28.4%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- -0.19
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -1.33
- 上行潜力
- +2.03
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 7 | US$6.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 8 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$12.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$15.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$14.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$10.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$14.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 13 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 10 | US$9.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 6 | US$2.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 4 | US$2.7亿 | 72 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$1.6亿 | 100 | 125058X | |
| 2020 Q3 | 2 | US$9549.0万 | 2 | ||
| 2020 Q2 | 2 | US$9479.1万 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 3 | US$8109.2万 | 36 | ||
| 2019 Q4 | 2 | US$1.2亿 | 15 | ||
| 2019 Q3 | 2 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2019 Q2 | 2 | US$1.1亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 2 | US$1.3亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 3 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2018 Q3 | 3 | US$1.3亿 | 20 | ||
| 2018 Q2 | 3 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 867 | US$9.8亿 | 92 | ||
| 2017 Q4 | 662 | US$6.8亿 | 92 | ||
| 2017 Q3 | 453 | US$4.2亿 | 64 | ||
| 2017 Q2 | 465 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 272 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 74 | US$4383.2万 | 99 | ||
| 2016 Q3 | 6 | US$3871.7万 | 57 | ||
| 2016 Q2 | 4 | US$2228.3万 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 2 | US$503.0万 | 56 | 11473222IPI1EUR | |
| 2015 Q4 | 2 | US$692.1万 | 71 | 1IPI1EUR2147322 | |
| 2015 Q3 | 2 | US$1344.5万 | 100 | 1IPI1EUR2147322 | |
| 2015 Q2 | 5 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2015 Q1 | 4 | US$2.1亿 | 33 | ||
| 2014 Q4 | 5 | US$2.0亿 | 88 | ||
| 2014 Q3 | 7 | US$2.3亿 | 47 | ||
| 2014 Q2 | 6 | US$2.5亿 | 7 | ||
| 2014 Q1 | 5 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 5 | US$2.0亿 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 3 | US$1.4亿 | 72 | ||
| 2013 Q2 | 3 | US$1.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Ikena Oncology Inc | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Koch Industries LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Koch Industries LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 1 个已申报仓位之中。
Koch Industries LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Koch Industries LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ikena Oncology Inc — US$0.0
Koch Industries LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Koch Industries LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Koch Industries LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Koch Industries LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Koch Industries LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 -14.4%，跑输 S&P 500 15.5 个百分点；贝塔系数为 0.30（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/koch-industries-incCLI 命令
npx alphasmo institutions get koch-industries-inc