King Wealth Management Group SEC 13F 投资组合（US$8.0亿）

CIK: 0001568235

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

King Wealth Management Group在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 11.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.02
持仓稳定性: 11.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.86
多样化: 100
仓位均衡度: 74.4

King Wealth Management Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 158 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.2%　-US$1189.8万
加仓 SPY
+9.7%　US$235.1万
减仓 ORCL
-43.7%　-US$376.1万
减仓 CI
-61.9%　-US$294.5万
减仓 V
-0.1%　-US$354.0万
加仓 XLE
+0.7%　US$225.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.05%	-0.05%	+0.66%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.68%	-0.23%	-0.06%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.60%	+0.52%	+9.74%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.34%	-1.24%	+2.18%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.72%	-0.14%	+0.40%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.72%	-0.13%	+0.31%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.47%	+0.28%	+2.52%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.20%	+0.29%	+2.69%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.98%	-0.14%	+0.60%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.84%	-0.12%	+0.69%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.75%	-0.32%	-0.07%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.22%	—	+12.03%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.11%	+0.28%	-0.01%
14	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.76%	+0.11%	+1.33%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.71%	-0.14%	+3.14%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.68%	+0.30%	+1.02%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.61%	-0.04%	-1.80%
18	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.36%	-0.09%	-2.49%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.32%	-0.24%	-1.97%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.28%	+0.30%	+1.12%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.16%	+0.27%	+22.27%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.04%	-0.11%	-0.79%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.02%	+0.31%	+0.69%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.96%	—	-2.42%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.96%	+0.07%	+2.48%
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.93%	—	+0.11%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.86%	-0.11%	-0.97%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.83%	-0.12%	+2.04%
29	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.82%	+0.13%	+7.53%
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.91%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.22%	+1.43%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.88%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.60%	+0.06%	+2.52%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.21%	+10.23%
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	—	-1.21%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.51%	+0.06%	+2.98%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.49%	+0.06%	+7.09%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.09%	+1.44%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.04%	-8.29%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.30%	+323.44%
41	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.41%	-0.10%	-18.52%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	+5.33%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.36%	-0.44%	-43.71%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.31%	+0.07%	+2.37%
45	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.31%	+0.22%	+176.67%
46	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.26%	-0.08%	+0.03%
47	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.22%	-0.34%	-61.88%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.21%	+0.07%	+3.15%
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.20%	—	+7.91%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.20%	—	-3.20%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.52
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.09
峰度: -0.15
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$8.0亿	12	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.IJH 8.IJR 9.JPM 10.GOOGL
2025-12-31	165	US$8.3亿	9	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.NVDA 7.IJH 8.JPM 9.V 10.GOOGL
2025-09-30	160	US$8.0亿	29	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.AAPL 7.IJH 8.JPM 9.V 10.IJR
2025-06-30	158	US$7.4亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.AAPL 7.V 8.IJH 9.JPM 10.IJR
2025-03-31	157	US$6.6亿	100	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.V 7.NVDA 8.IJH 9.LLY 10.IJR
2024-12-31	154	US$6.9亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.NVDA 7.IJH 8.V 9.IJR 10.LLY
2024-09-30	151	US$6.4亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.NVDA 7.IJH 8.LLY 9.IJR 10.V
2024-06-30	144	US$6.0亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.NVDA 7.LLY 8.IJH 9.V 10.IJR
2024-03-31	147	US$5.7亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.IJH 6.AAPL 7.LLY 8.V 9.NVDA 10.IJR
2023-12-31	139	US$5.2亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.IJH 7.V 8.IJR 9.LLY 10.UNH
2023-09-30	145	US$4.7亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.IJH 7.V 8.IJR 9.UNH 10.MCD
2023-06-30	150	US$4.9亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.IJH 7.V 8.IJR 9.MCD 10.UNH
2023-03-31	149	US$4.5亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.IJH 7.V 8.IJR 9.UNH 10.MCD
2022-12-31	141	US$4.2亿	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.MSFT 5.IJH 6.AAPL 7.IJR 8.V 9.UNH 10.MCD
2022-09-30	152	US$3.9亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.IJH 6.AAPL 7.UNH 8.IJR 9.V 10.MCD
2022-06-30	161	US$4.2亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.IJH 6.AAPL 7.IJR 8.UNH 9.V 10.MCD
2022-03-31	171	US$5.1亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.IJH 7.NVDA 8.IJR 9.V 10.FTEC
2021-12-31	174	US$5.4亿	0	1QQQ 2IVV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.IJH 7.NVDA 8.FTEC 9.AMZN 10.IJR
2021-09-30	173	US$4.9亿	0	1QQQ 2IVV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.IJH 6.AAPL 7.AMZN 8.V 9.FTEC 10.IJR
2021-06-30	173	US$4.9亿	100	1QQQ 2IVV 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.IJH 6.AAPL 7.AMZN 8.V 9.IJR 10.FTEC
2021-03-31	160	US$4.5亿	13	1QQQ 2IVV 3SPY 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.V 7.AMZN 8.IJR 9.FTEC 10.IJH
2020-12-31	154	US$4.3亿	15	1QQQ 2IVV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.FTEC 8.V 9.IBB 10.CRM
2020-09-30	159	US$3.9亿	17	1QQQ 2IVV 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.AAPL 7.FTEC 8.V 9.MCD 10.IBB
2020-06-30	153	US$3.4亿	42	1QQQ 2IVV 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.V 7.FTEC 8.AAPL 9.IBB 10.MCD
2020-03-31	136	US$2.3亿	58	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.MSFT 5.V 6.FTEC 7.AMZN 8.AAPL 9.MCD 10.UNH
2019-12-31	142	US$3.8亿	11	1IVV 2SPY 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.MDY 5.QQQ 6.V 7.MSFT 8.IJH 9.FTEC 10.AAPL
2019-09-30	143	US$3.5亿	8	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.IJR 5.QQQ 6.V 7.MSFT 8.IJH 9.MCD 10.FTEC
2019-06-30	136	US$3.3亿	12	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.IJR 5.QQQ 6.V 7.MSFT 8.AMZN 9.MCD 10.IJH
2019-03-31	135	US$3.2亿	18	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.IJR 5.QQQ 6.V 7.MSFT 8.AMZN 9.IJJ 10.MCD
2018-12-31	128	US$2.8亿	25	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.IJR 5.QQQ 6.V 7.MSFT 8.IJJ 9.MCD 10.AMZN
2018-09-30	130	US$3.2亿	14	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.IJR 5.QQQ 6.V 7.AAPL 8.IJJ 9.AMZN 10.MCD
2018-06-30	121	US$2.9亿	27	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.IJR 5.QQQ 6.V 7.IJJ 8.AMZN 9.AAPL 10.MCD
2018-03-31	128	US$2.8亿	14	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJR 5.73935A 6.V 7.IJJ 8.MCD 9.JPM 10.AAPL
2017-12-31	123	US$2.8亿	12	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJR 5.73935A 6.V 7.IJJ 8.META 9.MCD 10.XOM
2017-09-30	125	US$2.7亿	11	1SPY 2MDY 3IJR 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MDY 3.IJR 4.IVV 5.73935A 6.V 7.IJJ 8.META 9.XOM 10.MCD
2017-06-30	128	US$2.5亿	7	1SPY 2MDY 3IJR 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IJR 4.73935A 5.IVV 6.V 7.IJJ 8.XOM 9.MCD 10.META
2017-03-31	123	US$2.4亿	13	1SPY 2MDY 3IJR 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IJR 4.73935A 5.IVV 6.V 7.IJJ 8.XOM 9.MO 10.META
2016-12-31	119	US$2.2亿	16	1SPY 2MDY 3IJR 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IJR 4.73935A 5.V 6.IVV 7.XOM 8.IJJ 9.MO 10.MCD
2016-09-30	120	US$2.0亿	13	1SPY 2MDY373935A 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.IJR 5.V 6.IJJ 7.XOM 8.IVV 9.MO 10.META
2016-06-30	107	US$1.9亿	9	1SPY 2MDY373935A 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.IJR 5.V 6.IJJ 7.XOM 8.MO 9.IVV 10.LMT
2016-03-31	104	US$1.9亿	21	1SPY 2MDY373935A 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.IJR 5.V 6.IJJ 7.XOM 8.MCD 9.IVV 10.MO
2015-12-31	103	US$1.8亿	22	1SPY 2MDY373935A 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.V 5.IJR 6.IBB 7.IJJ 8.MCD 9.MO 10.IVV
2015-09-30	106	US$1.6亿	23	1SPY 2MDY373935A 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.V 5.IJR 6.IJJ 7.IBB 8.MO 9.MCD 10.KYN
2015-06-30	119	US$1.8亿	13	1SPY 2MDY373935A 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.V 5.IBB 6.IJR 7.IJJ 8.KYN 9.UNP 10.ABBV
2015-03-31	103	US$1.7亿	24	1SPY 2MDY373935A 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.V 5.IJR 6.IBB 7.IJJ 8.KYN 9.UNP 10.MVV
2014-12-31	114	US$1.9亿	35	1SPY 2MDY373935A 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.V 5.IJR 6.KYN 7.IJJ 8.UNP 9.018490 10.ABBV
2014-09-30	102	US$1.6亿	27	1SPY 2MDY373935A 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.V 5.IJJ 6.KYN 7.IJR 8.UNP 9.018490 10.MCD
2014-06-30	105	US$1.6亿	20	1SPY 2MDY373935A 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.IJJ 5.V 6.KYN 7.IJR 8.018490 9.MCD 10.DEO
2014-03-31	97	US$1.5亿	37	1SPY 2MDY373935A 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.V 5.IJJ 6.KYN 7.IJR 8.IBM 9.TJX 10.DEO
2013-12-31	107	US$1.8亿	19	1MDY 2SPY373935A 主要持股2013-12-31 1.MDY 2.SPY 3.73935A 4.V 5.CVX 6.IJJ 7.DEO 8.KYN 9.IBM 10.TJX
2013-09-30	107	US$1.5亿	27	1MDY 2SPY373935A 主要持股2013-09-30 1.MDY 2.SPY 3.73935A 4.CVX 5.V 6.IJJ 7.DEO 8.IBM 9.KYN 10.TJX
2013-06-30	101	US$1.4亿	—	1MDY 2SPY373935A 主要持股2013-06-30 1.MDY 2.SPY 3.73935A 4.CVX 5.V 6.IJJ 7.DEO 8.IBM 9.KYN 10.PEP

本季持股变动

King Wealth Management Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 清仓: Apollo Global Management INC (APO); 新建仓: Stellantis N.V. (STLA); 清仓: Fiserv INC (FISV); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX).

King Wealth Management Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+9.74%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+0.69%	加仓
3	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+323.44%	加仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+1.12%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.02%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.69%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.3%	-0.01%	减仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+2.52%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+22.27%	加仓
10	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.2%	+176.67%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.43%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.23%	加仓
13	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+7.53%	加仓
14	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+1.33%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.44%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.37%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.15%	加仓
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.48%	加仓
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.98%	加仓
20	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+7.09%	加仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.52%	加仓
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	+0.11%	加仓
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-1.80%	减仓
24	HD	Home Depot INC	0%	-8.29%	减仓
25	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-47.98%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.66%	加仓
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.03%	加仓
28	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	-2.49%	减仓
29	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.1%	-18.52%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.79%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.97%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.69%	加仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.04%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.31%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.40%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.60%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.14%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.06%	减仓
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-1.97%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.07%	减仓
41	CI	THE Cigna Group	-0.3%	-61.88%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-43.71%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+2.18%	加仓
44	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓
45	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
46	STLA	Stellantis N.V.	—	NEW	新建仓
47	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
49	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
50	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

King Wealth Management Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

King Wealth Management Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 158 个已申报仓位之中。

King Wealth Management Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，King Wealth Management Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.1亿 (14.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6938.3万 (8.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5281.6万 (6.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$4270.9万 (5.3%) 5. Apple INC (AAPL) — US$3777.1万 (4.7%)

King Wealth Management Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，King Wealth Management Group 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 清仓: Apollo Global Management INC (APO); 新建仓: Stellantis N.V. (STLA); 清仓: Fiserv INC (FISV); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX)

King Wealth Management Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，King Wealth Management Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.6% • Financials: 14.9% • Communication Services: 10.5% • Industrials: 10.4% • Consumer Staples: 9.7% • Consumer Discretionary: 8.8%

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分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 158

King Wealth Management Group在最新一期 13F 报告中披露了 158 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 11.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.02
持仓稳定性: 11.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.86
多样化: 100
仓位均衡度: 74.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.2%　-US$1189.8万
加仓 SPY
+9.7%　US$235.1万
减仓 ORCL
-43.7%　-US$376.1万
减仓 CI
-61.9%　-US$294.5万
减仓 V
-0.1%　-US$354.0万
加仓 XLE
+0.7%　US$225.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.05%	-0.05%	+0.66%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.68%	-0.23%	-0.06%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	6.60%	+0.52%	+9.74%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.34%	-1.24%	+2.18%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.72%	-0.14%	+0.40%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.72%	-0.13%	+0.31%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.47%	+0.28%	+2.52%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.20%	+0.29%	+2.69%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.98%	-0.14%	+0.60%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.84%	-0.12%	+0.69%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.75%	-0.32%	-0.07%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.22%	—	+12.03%
13	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.11%	+0.28%	-0.01%
14	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.76%	+0.11%	+1.33%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.71%	-0.14%	+3.14%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.68%	+0.30%	+1.02%
17	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.61%	-0.04%	-1.80%
18	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.36%	-0.09%	-2.49%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.32%	-0.24%	-1.97%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.28%	+0.30%	+1.12%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.16%	+0.27%	+22.27%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.04%	-0.11%	-0.79%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.02%	+0.31%	+0.69%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.96%	—	-2.42%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.96%	+0.07%	+2.48%
26	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.93%	—	+0.11%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.86%	-0.11%	-0.97%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.83%	-0.12%	+2.04%
29	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.82%	+0.13%	+7.53%
30	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.69%	—	-1.91%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.68%	+0.22%	+1.43%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.63%	—	-2.88%
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.60%	+0.06%	+2.52%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.59%	+0.21%	+10.23%
35	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.55%	—	-1.21%
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.51%	+0.06%	+2.98%
37	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.49%	+0.06%	+7.09%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	+0.09%	+1.44%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.45%	-0.04%	-8.29%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.43%	+0.30%	+323.44%
41	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	0.41%	-0.10%	-18.52%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.37%	—	+5.33%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.36%	-0.44%	-43.71%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.31%	+0.07%	+2.37%
45	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.31%	+0.22%	+176.67%
46	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.26%	-0.08%	+0.03%
47	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.22%	-0.34%	-61.88%
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.21%	+0.07%	+3.15%
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.20%	—	+7.91%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.20%	—	-3.20%

1–50 of 158

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +17.8%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.52
跟踪误差: +2.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.43
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.09
峰度: -0.15
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	158	US$8.0亿	12	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.NVDA 7.IJH 8.IJR 9.JPM 10.GOOGL
2025-12-31	165	US$8.3亿	9	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.NVDA 7.IJH 8.JPM 9.V 10.GOOGL
2025-09-30	160	US$8.0亿	29	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.AAPL 7.IJH 8.JPM 9.V 10.IJR
2025-06-30	158	US$7.4亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.NVDA 6.AAPL 7.V 8.IJH 9.JPM 10.IJR
2025-03-31	157	US$6.6亿	100	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.V 7.NVDA 8.IJH 9.LLY 10.IJR
2024-12-31	154	US$6.9亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.NVDA 7.IJH 8.V 9.IJR 10.LLY
2024-09-30	151	US$6.4亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.NVDA 7.IJH 8.LLY 9.IJR 10.V
2024-06-30	144	US$6.0亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.NVDA 7.LLY 8.IJH 9.V 10.IJR
2024-03-31	147	US$5.7亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.IJH 6.AAPL 7.LLY 8.V 9.NVDA 10.IJR
2023-12-31	139	US$5.2亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.IJH 7.V 8.IJR 9.LLY 10.UNH
2023-09-30	145	US$4.7亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.IJH 7.V 8.IJR 9.UNH 10.MCD
2023-06-30	150	US$4.9亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.IJH 7.V 8.IJR 9.MCD 10.UNH
2023-03-31	149	US$4.5亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.IJH 7.V 8.IJR 9.UNH 10.MCD
2022-12-31	141	US$4.2亿	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.MSFT 5.IJH 6.AAPL 7.IJR 8.V 9.UNH 10.MCD
2022-09-30	152	US$3.9亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.IJH 6.AAPL 7.UNH 8.IJR 9.V 10.MCD
2022-06-30	161	US$4.2亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.IJH 6.AAPL 7.IJR 8.UNH 9.V 10.MCD
2022-03-31	171	US$5.1亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.IJH 7.NVDA 8.IJR 9.V 10.FTEC
2021-12-31	174	US$5.4亿	0	1QQQ 2IVV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.IJH 7.NVDA 8.FTEC 9.AMZN 10.IJR
2021-09-30	173	US$4.9亿	0	1QQQ 2IVV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.IJH 6.AAPL 7.AMZN 8.V 9.FTEC 10.IJR
2021-06-30	173	US$4.9亿	100	1QQQ 2IVV 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.IJH 6.AAPL 7.AMZN 8.V 9.IJR 10.FTEC
2021-03-31	160	US$4.5亿	13	1QQQ 2IVV 3SPY 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.V 7.AMZN 8.IJR 9.FTEC 10.IJH
2020-12-31	154	US$4.3亿	15	1QQQ 2IVV 3SPY 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.FTEC 8.V 9.IBB 10.CRM
2020-09-30	159	US$3.9亿	17	1QQQ 2IVV 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.AAPL 7.FTEC 8.V 9.MCD 10.IBB
2020-06-30	153	US$3.4亿	42	1QQQ 2IVV 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.V 7.FTEC 8.AAPL 9.IBB 10.MCD
2020-03-31	136	US$2.3亿	58	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.MSFT 5.V 6.FTEC 7.AMZN 8.AAPL 9.MCD 10.UNH
2019-12-31	142	US$3.8亿	11	1IVV 2SPY 3IJR 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJR 4.MDY 5.QQQ 6.V 7.MSFT 8.IJH 9.FTEC 10.AAPL
2019-09-30	143	US$3.5亿	8	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.IJR 5.QQQ 6.V 7.MSFT 8.IJH 9.MCD 10.FTEC
2019-06-30	136	US$3.3亿	12	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.IJR 5.QQQ 6.V 7.MSFT 8.AMZN 9.MCD 10.IJH
2019-03-31	135	US$3.2亿	18	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.IJR 5.QQQ 6.V 7.MSFT 8.AMZN 9.IJJ 10.MCD
2018-12-31	128	US$2.8亿	25	1IVV 2SPY 3MDY 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.MDY 4.IJR 5.QQQ 6.V 7.MSFT 8.IJJ 9.MCD 10.AMZN
2018-09-30	130	US$3.2亿	14	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.IJR 5.QQQ 6.V 7.AAPL 8.IJJ 9.AMZN 10.MCD
2018-06-30	121	US$2.9亿	27	1SPY 2IVV 3MDY 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IVV 3.MDY 4.IJR 5.QQQ 6.V 7.IJJ 8.AMZN 9.AAPL 10.MCD
2018-03-31	128	US$2.8亿	14	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJR 5.73935A 6.V 7.IJJ 8.MCD 9.JPM 10.AAPL
2017-12-31	123	US$2.8亿	12	1SPY 2MDY 3IVV 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IVV 4.IJR 5.73935A 6.V 7.IJJ 8.META 9.MCD 10.XOM
2017-09-30	125	US$2.7亿	11	1SPY 2MDY 3IJR 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.MDY 3.IJR 4.IVV 5.73935A 6.V 7.IJJ 8.META 9.XOM 10.MCD
2017-06-30	128	US$2.5亿	7	1SPY 2MDY 3IJR 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.MDY 3.IJR 4.73935A 5.IVV 6.V 7.IJJ 8.XOM 9.MCD 10.META
2017-03-31	123	US$2.4亿	13	1SPY 2MDY 3IJR 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.MDY 3.IJR 4.73935A 5.IVV 6.V 7.IJJ 8.XOM 9.MO 10.META
2016-12-31	119	US$2.2亿	16	1SPY 2MDY 3IJR 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.MDY 3.IJR 4.73935A 5.V 6.IVV 7.XOM 8.IJJ 9.MO 10.MCD
2016-09-30	120	US$2.0亿	13	1SPY 2MDY373935A 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.IJR 5.V 6.IJJ 7.XOM 8.IVV 9.MO 10.META
2016-06-30	107	US$1.9亿	9	1SPY 2MDY373935A 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.IJR 5.V 6.IJJ 7.XOM 8.MO 9.IVV 10.LMT
2016-03-31	104	US$1.9亿	21	1SPY 2MDY373935A 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.IJR 5.V 6.IJJ 7.XOM 8.MCD 9.IVV 10.MO
2015-12-31	103	US$1.8亿	22	1SPY 2MDY373935A 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.V 5.IJR 6.IBB 7.IJJ 8.MCD 9.MO 10.IVV
2015-09-30	106	US$1.6亿	23	1SPY 2MDY373935A 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.V 5.IJR 6.IJJ 7.IBB 8.MO 9.MCD 10.KYN
2015-06-30	119	US$1.8亿	13	1SPY 2MDY373935A 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.V 5.IBB 6.IJR 7.IJJ 8.KYN 9.UNP 10.ABBV
2015-03-31	103	US$1.7亿	24	1SPY 2MDY373935A 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.V 5.IJR 6.IBB 7.IJJ 8.KYN 9.UNP 10.MVV
2014-12-31	114	US$1.9亿	35	1SPY 2MDY373935A 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.V 5.IJR 6.KYN 7.IJJ 8.UNP 9.018490 10.ABBV
2014-09-30	102	US$1.6亿	27	1SPY 2MDY373935A 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.V 5.IJJ 6.KYN 7.IJR 8.UNP 9.018490 10.MCD
2014-06-30	105	US$1.6亿	20	1SPY 2MDY373935A 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.IJJ 5.V 6.KYN 7.IJR 8.018490 9.MCD 10.DEO
2014-03-31	97	US$1.5亿	37	1SPY 2MDY373935A 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.MDY 3.73935A 4.V 5.IJJ 6.KYN 7.IJR 8.IBM 9.TJX 10.DEO
2013-12-31	107	US$1.8亿	19	1MDY 2SPY373935A 主要持股2013-12-31 1.MDY 2.SPY 3.73935A 4.V 5.CVX 6.IJJ 7.DEO 8.KYN 9.IBM 10.TJX
2013-09-30	107	US$1.5亿	27	1MDY 2SPY373935A 主要持股2013-09-30 1.MDY 2.SPY 3.73935A 4.CVX 5.V 6.IJJ 7.DEO 8.IBM 9.KYN 10.TJX
2013-06-30	101	US$1.4亿	—	1MDY 2SPY373935A 主要持股2013-06-30 1.MDY 2.SPY 3.73935A 4.CVX 5.V 6.IJJ 7.DEO 8.IBM 9.KYN 10.PEP

本季持股变动

King Wealth Management Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.5%	+9.74%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+0.69%	加仓
3	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+323.44%	加仓
4	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+1.12%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.02%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.69%	加仓
7	WMT	Walmart INC	+0.3%	-0.01%	减仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+2.52%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+22.27%	加仓
10	UTHR	United Therapeutics CORP	+0.2%	+176.67%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.43%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+10.23%	加仓
13	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+7.53%	加仓
14	PH	Parker Hannifin CORP	+0.1%	+1.33%	加仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.44%	加仓
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.37%	加仓
17	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+3.15%	加仓
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.48%	加仓
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.98%	加仓
20	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+7.09%	加仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+2.52%	加仓
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	+0.11%	加仓
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-1.80%	减仓
24	HD	Home Depot INC	0%	-8.29%	减仓
25	PANW	Palo Alto Networks INC	0%	-47.98%	减仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.66%	加仓
27	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.03%	加仓
28	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.1%	-2.49%	减仓
29	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-0.1%	-18.52%	减仓
30	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.79%	减仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.97%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.69%	加仓
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.04%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.31%	加仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.40%	加仓
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.60%	加仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.14%	加仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.06%	减仓
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-1.97%	减仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-0.07%	减仓
41	CI	THE Cigna Group	-0.3%	-61.88%	减仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-43.71%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+2.18%	加仓
44	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清仓
45	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
46	STLA	Stellantis N.V.	—	NEW	新建仓
47	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
48	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建仓
49	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建仓
50	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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