KL
KilterHowling LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
KilterHowling LLCCIK: 0001759354
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 50
KilterHowling LLC在最新一期 13F 报告中披露了 50 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 13.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 40.29
- 持仓稳定性
- 13.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 77.33
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.7
KilterHowling LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.101——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 50 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SCHZ
+0.2% -US$5.3万
加仓 QQQ
-0.9% US$654.4万
加仓 AAPL
+36.8% US$220.8万
加仓 VOO
+2.7% US$537.9万
减仓 SHYG
+2.1% US$35.5万
减仓 VTI
-59.4% -US$72.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 15.74% | +0.73% | +2.73% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 14.77% | -0.13% | +1.45% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.02% | +1.54% | -0.89% | |
| 4 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 13.96% | -1.78% | +0.22% | |
| 5 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 6.97% | -0.70% | +2.09% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 6.14% | -0.38% | +1.92% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.10% | +0.30% | +7.61% | |
| 8 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.45% | -0.24% | +1.51% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.76% | +0.77% | +36.82% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.24% | +0.08% | +14.66% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.02% | +0.16% | +2.22% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.99% | +0.12% | +12.54% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | +0.01% | +2.84% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +0.23% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.79% | +0.08% | +1.53% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.03% | +2.65% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.06% | +0.19% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | — | +11.24% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | +500.66% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | +0.04% | +5.47% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | -0.64% | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.21% | +3.54% | |
| 23 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | -2.82% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | +300.33% | |
| 25 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.44% | +0.07% | — | |
| 26 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | +0.23% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.40% | -59.39% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.23% | +0.02% | +0.24% | |
| 29 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | +0.09% | |
| 30 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | -1.00% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.22% | +0.02% | +0.07% | |
| 32 | SDG | Ish Msci Glob Sust Deve Goal | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -0.26% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.02% | +0.06% | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.10% | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 36 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.35% | |
| 37 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.03% | -4.40% | |
| 38 | SHE | Ss Spdr Msci U Gend Div ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | -6.27% | |
| 39 | CRBN | Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us | ETF-其他 | 0.15% | — | -5.69% | |
| 40 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 41 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 42 | BALL | Ball CORP | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 43 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.22% | -64.12% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.27% | |
| 46 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.11% | -0.01% | +0.88% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | — | |
| 48 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.10% | -0.03% | -14.92% | |
| 49 | TDVG | T Rowe Price Dividend Growth | ETF-其他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 50 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.09% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +9.4%
- 贝塔系数
- +0.72
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.34
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.19
- 信息比率
- -1.21
- 跟踪误差
- +3.9%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +26.9%
- 最差12个月
- +7.9%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +12.8%
- 偏度
- -0.14
- 峰度
- -0.28
- 上行潜力
- +4.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 50 | US$2.2亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 49 | US$2.0亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 51 | US$2.0亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 46 | US$1.8亿 | 15 | ||
| 2025 Q2 | 46 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 44 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 48 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 50 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 48 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 46 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 46 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 48 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 54 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 51 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 43 | US$9452.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 49 | US$8327.2万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$8907.4万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$9814.3万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 57 | US$1.1亿 | 0 |
KilterHowling LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 清仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: T Rowe Price Dividend Growth (TDVG).
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申报历史
FAQ
KilterHowling LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KilterHowling LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 50 个已申报仓位之中。
KilterHowling LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KilterHowling LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3513.2万 (15.7%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3296.2万 (14.8%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3128.6万 (14.0%)
4. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$3115.8万 (14.0%)
5. Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG) — US$1555.7万 (7.0%)
KilterHowling LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，KilterHowling LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 清仓: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 清仓: Akre Focus ETF (AKRE); 新建仓: T Rowe Price Dividend Growth (TDVG)
KilterHowling LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KilterHowling LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.4%
• Financials: 13.8%
• Health Care: 10.8%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Communication Services: 8.6%
• Energy: 5.3%
投资风格解析
KilterHowling LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.72（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 45.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SHYG（+US$435.1万，现达 US$1555.7万），同时减持 ORCL（-US$16.5万，仍持有 US$50.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/kilterhowling-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get kilterhowling-llc