KC
Kera Capital Partners, Inc. 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Kera Capital Partners, Inc.CIK: 0002040353
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$10.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 634
Kera Capital Partners, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 634 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.4亿，季度换手率为 38.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.08
- 持仓稳定性
- 38.29
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.08
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 68.15
Kera Capital Partners, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 634 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 GOF
+4579.4% US$1909.7万
加仓 INTC
-5.1% US$1533.2万
减仓 SGOV
-39.9% -US$742.4万
减仓 BILS
-15.7% -US$416.9万
加仓 CRDO
+2.7% US$1304.4万
加仓 GLW
-1.9% US$1633.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 634 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.25% | -0.27% | +7.89% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.03% | -0.32% | +4.59% | |
| 3 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.43% | +1.05% | -1.91% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.36% | -0.21% | +8.64% | |
| 5 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 2.24% | +0.08% | -0.47% | |
| 6 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.21% | +1.27% | -5.12% | |
| 7 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 2.13% | -1.11% | -15.74% | |
| 8 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.90% | -0.12% | +2.56% | |
| 9 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 1.89% | +1.08% | +2.72% | |
| 10 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.88% | -0.18% | +0.55% | |
| 11 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 1.87% | +1.82% | +4579.38% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.33% | +0.01% | +4.26% | |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.11% | +0.69% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.18% | +0.25% | +41.04% | |
| 15 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 1.17% | -0.26% | +12.06% | |
| 16 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 1.17% | -0.09% | +12.12% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.01% | +10.88% | |
| 18 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.21% | +9.47% | |
| 19 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 1.08% | -1.21% | -39.85% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.07% | -0.13% | +9.45% | |
| 21 | TBLD | Thornburg Income Builder Opp | 股票-其他 | 1.02% | -0.16% | +6.14% | |
| 22 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 1.00% | -0.57% | -4.33% | |
| 23 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 1.00% | -0.57% | +5.15% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.96% | -0.07% | +6.19% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.03% | +8.27% | |
| 26 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.94% | -0.21% | +6.46% | |
| 27 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | +2.14% | |
| 28 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.91% | +0.06% | +9.76% | |
| 29 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.08% | +10.80% | |
| 30 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.85% | -0.03% | +10.01% | |
| 31 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.79% | +1966.45% | |
| 32 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.83% | -0.12% | +11.29% | |
| 33 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.17% | +10.81% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +6.84% | |
| 35 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.69% | -0.13% | +15.27% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | +12.02% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | -0.07% | +1.10% | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.16% | +0.81% | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.04% | +17.79% | |
| 40 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.55% | -0.15% | -0.72% | |
| 41 | BBC | Virtus Biotech Clinical Tria | ETF-科技型 | 0.51% | +0.05% | +13.02% | |
| 42 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.51% | -0.13% | +6.00% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | +0.39% | +327.39% | |
| 44 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.49% | — | +13.81% | |
| 45 | PENG | Penguin Solutions Inc | 股票-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | +0.53% | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.07% | +0.86% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.39% | +0.35% | +737.21% | |
| 49 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 0.39% | -0.10% | +14.41% | |
| 50 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | +1.16% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+26.9%
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +1.19
- 阿尔法
- +6.5%
- 最大回撤
- -5.8%
- 年化表现
- +31.7%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.91
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +2.01
- 卡玛比率
- +5.49
- 信息比率
- +1.51
- 跟踪误差
- +6.7%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +51.5%
- 最差12个月
- +24.3%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.71
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +5.41
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Kera Capital Partners, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Penguin Solutions Inc (PENG); 新建仓: Caredx Inc (CDNA); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Amkor Technology Inc (AMKR); 新建仓: Mara Holdings Inc (MARA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 679 项）
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申报历史
FAQ
Kera Capital Partners, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Kera Capital Partners, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.4亿，分布在 634 个已申报仓位之中。
Kera Capital Partners, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Kera Capital Partners, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8588.7万 (8.3%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5236.2万 (5.0%)
3. Corning Inc (GLW) — US$3571.1万 (3.4%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3499.7万 (3.4%)
5. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$2335.8万 (2.2%)
Kera Capital Partners, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Kera Capital Partners, Inc. 共进行了 200 项显著调整：新建仓 44 个仓位、加仓 106 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 20 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Penguin Solutions Inc (PENG); 新建仓: Caredx Inc (CDNA); 清仓: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 新建仓: Amkor Technology Inc (AMKR); 新建仓: Mara Holdings Inc (MARA)
Kera Capital Partners, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Kera Capital Partners, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.0%
• Financials: 13.1%
• Industrials: 13.1%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 7.0%
• Communication Services: 4.2%
投资风格解析
Kera Capital Partners, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 31.7%，跑赢 S&P 500 6.5 个百分点；贝塔系数为 1.19（波动性高于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 42.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GLW（+US$1973.3万，现达 US$3571.1万），同时减持 HOOD（-US$1075.0万，仍持有 US$52.5万）。
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