JI
Juniper Investment Company, LLC — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Juniper Investment Company, LLCCIK: 0001794034
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 11
Juniper Investment Company, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 21.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 64.14
- 持仓稳定性
- 21.66
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 91.81
Juniper Investment Company, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.160——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 11 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.82），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 10.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 ALNT
-4.2% US$3143.3万
减仓 OFIX
+11.7% -US$501.1万
减仓 BVS
0.0% US$215.1万
加仓 ALOT
0.0% US$1031.9万
减仓 LINC
-10.6% US$762.5万
减仓 AORT
+69.9% US$184.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 10 大持股（共 11 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINC | Lincoln Educational Services | 股票-其他 | 22.90% | -2.26% | -10.59% | |
| 2 | ALNT | Allient Inc | 股票-其他 | 20.78% | +5.77% | -4.22% | |
| 3 | BVS | Bioventus Inc - A | 股票-其他 | 17.35% | -2.87% | — | |
| 4 | AORT | Artivion Inc | 股票-其他 | 12.02% | -1.87% | +69.86% | |
| 5 | OFIX | Orthofix Medical Inc | 股票-其他 | 10.75% | -3.81% | +11.71% | |
| 6 | TWIN | Twin Disc Inc | 股票-其他 | 6.30% | +1.37% | — | |
| 7 | LYTS | Lsi Industries Inc | 股票-其他 | 5.50% | +0.93% | +1.38% | |
| 8 | ALOT | Astronova Inc | 股票-其他 | 4.04% | +2.47% | — | |
| 9 | MG | Mistras Group Inc | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 10 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.08% | +0.08% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.9%
近4个季度表现
+34.2%
- 标准差
- +27.6%
- 贝塔系数
- +1.12
- 阿尔法
- +12.9%
- 最大回撤
- -24.1%
- 年化表现
- +36.6%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.6
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.32
- 斯特林比率
- +1.54
- 卡玛比率
- +1.52
- 信息比率
- +0.65
- 跟踪误差
- +23.6%
- 下行标准差
- +13.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +84.5%
- 最差12个月
- +11.8%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.27
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -1.11
- 上行潜力
- +4.43
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$3.8亿 | 22 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$3.1亿 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$2.9亿 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 9 | US$2.6亿 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 12 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 12 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 12 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 12 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 12 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 9 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 9 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 9 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 9 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 10 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 11 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 10 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2021 Q1 | 11 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$1.3亿 | 33 | ||
| 2020 Q3 | 9 | US$9434.1万 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 9 | US$9016.9万 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$6461.4万 | 51 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$1.0亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 8 | US$9590.7万 | 0 |
Juniper Investment Company, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Mistras Group Inc (MG); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Boeing Co/the (BA); 减仓: Allient Inc (ALNT) — 股数 -4.22%; 加仓: Orthofix Medical Inc (OFIX) — 股数 +11.71%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALNT | Allient Inc | +5.8% | -4.22% | 减仓 |
| 2 | ALOT | Astronova Inc | +2.5% | — | 不变 |
| 3 | TWIN | Twin Disc Inc | +1.4% | — | 不变 |
| 4 | LYTS | Lsi Industries Inc | +0.9% | +1.38% | 加仓 |
| 5 | MG | Mistras Group Inc | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 8 | AORT | Artivion Inc | -1.9% | +69.86% | 加仓 |
| 9 | LINC | Lincoln Educational Services | -2.3% | -10.59% | 减仓 |
| 10 | BVS | Bioventus Inc - A | -2.9% | — | 不变 |
| 11 | OFIX | Orthofix Medical Inc | -3.8% | +11.71% | 加仓 |
申报历史
FAQ
Juniper Investment Company, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Juniper Investment Company, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 11 个已申报仓位之中。
Juniper Investment Company, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Juniper Investment Company, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Lincoln Educational Services (LINC) — US$8647.5万 (22.9%)
2. Allient Inc (ALNT) — US$7846.4万 (20.8%)
3. Bioventus Inc - A (BVS) — US$6550.8万 (17.4%)
4. Artivion Inc (AORT) — US$4538.7万 (12.0%)
5. Orthofix Medical Inc (OFIX) — US$4060.5万 (10.8%)
Juniper Investment Company, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Juniper Investment Company, LLC 共进行了 8 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Mistras Group Inc (MG); 新建仓: Boston Scientific CORP (BSX); 清仓: Boeing Co/the (BA); 减仓: Allient Inc (ALNT) — 股数 -4.22%; 加仓: Orthofix Medical Inc (OFIX) — 股数 +11.71%
Juniper Investment Company, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Juniper Investment Company, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Juniper Investment Company, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 36.6%，跑赢 S&P 500 12.9 个百分点；贝塔系数为 1.12（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 22，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ALNT（+US$3174.7万，现达 US$7846.4万），同时减持 OFIX（-US$1261.2万，仍持有 US$4060.5万）。
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