JR
Jeter Robert S II SEC 13F 投资组合（US$1.5亿，Q3 2026）
Jeter Robert S IICIK: 0002093023
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 81
Jeter Robert S II在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 42.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 21.02
- 持仓稳定性
- 42.31
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.7
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.84
Jeter Robert S II 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VOO
+3407.7% US$819.6万
减仓 IVV
+8.0% US$249.5万
减仓 MFSI
+5.9% US$47.8万
减仓 GSIE
+10.0% US$81.5万
减仓 FBND
+7.4% US$20.9万
减仓 MFSB
+7.3% US$20.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.19% | -4.92% | +7.99% | |
| 2 | GSIE | Goldman Sachs Activebeta Int | ETF-避险与商品 | 6.05% | -1.95% | +10.03% | |
| 3 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 5.70% | -2.11% | +5.89% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.57% | +5.35% | +3407.74% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 4.35% | -1.77% | +7.38% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.21% | +0.58% | +55.29% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 4.15% | -0.45% | +38.33% | |
| 8 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 4.08% | -1.58% | +7.15% | |
| 9 | MFSB | Mfs Active Core Plus Bond | ETF-其他 | 3.96% | -1.59% | +7.30% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.92% | +1.09% | +85.74% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.82% | -1.48% | +8.17% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.44% | -1.36% | +7.48% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.02% | +0.80% | +40.06% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.81% | +0.83% | +154.60% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.64% | +0.77% | +178.28% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.53% | -1.14% | -14.56% | |
| 17 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避险与商品 | 1.51% | -1.11% | -16.32% | |
| 18 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.50% | -1.07% | -14.98% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.12% | +84.42% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.85% | +0.58% | +297.77% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.78% | +0.23% | +79.63% | |
| 24 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避险与商品 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.20% | +105.84% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.66% | -0.17% | +11.32% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.54% | +0.17% | +52.98% | |
| 31 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 32 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 33 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.48% | -0.13% | +10.38% | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.17% | +5.85% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.41% | -0.04% | +22.22% | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 38 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | +31.93% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | -0.31% | -19.71% | |
| 41 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 42 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 43 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.31% | -0.12% | +9.27% | |
| 44 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 0.31% | -0.08% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.29% | -0.05% | +24.89% | |
| 47 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | -0.21% | -8.68% | |
| 48 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.16% | -2.87% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.16% | -0.71% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+0.9%
基于可用的5个月历史数据
- 标准差
- +4.2%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -2.6%
- 最大回撤
- -1.2%
- 年化表现
- +2.1%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +0.9
- 斯图泽指数
- —
- 特雷诺比率
- +0.03
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.72
- 信息比率
- -1.85
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +2.3%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.17
- 夏普比率
- +0.5
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -1.45
- 上行潜力
- +3.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Jeter Robert S II 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL).
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申报历史
FAQ
Jeter Robert S II 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jeter Robert S II 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
Jeter Robert S II 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jeter Robert S II 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2452.8万 (16.2%)
2. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$916.2万 (6.0%)
3. Mfs Active International (MFSI) — US$862.9万 (5.7%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$842.9万 (5.6%)
5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$659.3万 (4.3%)
Jeter Robert S II 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jeter Robert S II 共进行了 83 项显著调整：新建仓 39 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新建仓: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL)
Jeter Robert S II 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jeter Robert S II 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.4%
• Communication Services: 10.0%
• Consumer Discretionary: 9.2%
• Health Care: 7.4%
• Financials: 6.7%
• Industrials: 5.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Jeter Robert S II重建的 13F 持仓回测显示，过去 5 个月年化回报率为 2.1%，跑输 S&P 500 2.6 个百分点；贝塔系数为 0.75（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.4% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$820.2万，现达 US$842.9万），同时减持 JPST（-US$57.0万，仍持有 US$227.8万）。
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