JB
Jefferson Bridge Capital, LLC SEC 13F 申报持股（Q2 2026）
Jefferson Bridge Capital, LLCCIK: 0002102009
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
Jefferson Bridge Capital, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 20.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 12.3
- 持仓稳定性
- 20.15
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.72
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.99
Jefferson Bridge Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，与其实际披露的 53 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 65%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 DELL
0.0% US$252.4万
加仓 XYL
+182.7% US$166.6万
加仓 PANW
-15.0% US$167.2万
加仓 SNEX
-10.3% US$234.0万
减仓 CVX
0.0% -US$56.5万
减仓 HCA
+14.9% -US$23.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 8.42% | +1.10% | -10.34% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.10% | -0.30% | +449.08% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.25% | -1.83% | |
| 4 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.45% | -0.35% | -13.00% | |
| 5 | NHI | Natl Health Investors Inc | 股票-其他 | 3.79% | +0.11% | +25.33% | |
| 6 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 3.57% | -0.76% | +14.85% | |
| 7 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 3.53% | +1.99% | — | |
| 8 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 3.48% | +0.07% | — | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 3.24% | +1.19% | -14.97% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | -0.01% | — | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.99% | +0.21% | — | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.22% | -4.24% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.40% | -0.23% | — | |
| 14 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.31% | -0.43% | — | |
| 15 | XYL | Xylem Inc | 股票-工业 | 2.25% | +1.33% | +182.67% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.17% | -0.16% | — | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.12% | -0.29% | — | |
| 18 | HROW | Harrow Inc | 股票-其他 | 2.10% | +0.10% | — | |
| 19 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 2.09% | +0.39% | — | |
| 20 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 2.07% | -0.24% | — | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.97% | -0.85% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.92% | -0.06% | — | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.88% | -0.18% | — | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.85% | -0.19% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.79% | +0.21% | -0.58% | |
| 26 | ACIW | Aci Worldwide Inc | 股票-科技 | 1.49% | +0.09% | — | |
| 27 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.31% | -0.32% | -7.72% | |
| 28 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.44% | -14.69% | |
| 29 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.21% | -1.17% | |
| 30 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 1.22% | -0.15% | — | |
| 31 | ATEX | Anterix Inc | 股票-其他 | 1.16% | +0.67% | — | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.13% | +0.29% | — | |
| 33 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.38% | — | |
| 34 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.07% | -0.40% | — | |
| 35 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.99% | +0.44% | +117.56% | |
| 36 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | +11.18% | |
| 37 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.49% | -23.67% | |
| 38 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.24% | -11.11% | |
| 39 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 0.85% | -0.02% | +13.11% | |
| 40 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.85% | +0.05% | +2.47% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.28% | — | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.09% | -10.93% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.75% | -0.33% | — | |
| 44 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -2.77% | |
| 45 | GTLS | Chart Industries Inc | 股票-工业 | 0.65% | -0.09% | — | |
| 46 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.29% | -21.35% | |
| 47 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 48 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.49% | +0.05% | +27.69% | |
| 49 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.35% | -33.97% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +288.31% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+5.3%
近4个季度表现
+13.8%
- 标准差
- +13%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +10.7%
- 最大回撤
- 0%
- 年化表现
- +29.5%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +4.73
- 斯图泽指数
- +0.63
- 特雷诺比率
- +0.41
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- —
- 信息比率
- +0.27
- 跟踪误差
- +7.9%
- 下行标准差
- +5.7%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +2.06
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- -0.55
- 上行潜力
- +6.14
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Jefferson Bridge Capital, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 加仓: Xylem Inc (XYL) — 股数 +182.67%; 减仓: Palo Alto Networks Inc (PANW) — 股数 -14.97%; 减仓: Stonex Group Inc (SNEX) — 股数 -10.34%.
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申报历史
FAQ
Jefferson Bridge Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jefferson Bridge Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Jefferson Bridge Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jefferson Bridge Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Stonex Group Inc (SNEX) — US$971.3万 (8.4%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$588.7万 (5.1%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$552.2万 (4.8%)
4. Broadcom Inc (AVGO) — US$513.6万 (4.5%)
5. Natl Health Investors Inc (NHI) — US$437.7万 (3.8%)
Jefferson Bridge Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Jefferson Bridge Capital, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC); 清仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 加仓: Xylem Inc (XYL) — 股数 +182.67%; 减仓: Palo Alto Networks Inc (PANW) — 股数 -14.97%; 减仓: Stonex Group Inc (SNEX) — 股数 -10.34%
Jefferson Bridge Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jefferson Bridge Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.7%
• Financials: 27.4%
• Health Care: 17.9%
• Industrials: 7.7%
• Communication Services: 5.8%
• Utilities: 3.6%
投资风格解析
Jefferson Bridge Capital, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 29.5%，跑赢 S&P 500 10.7 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.7% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SNEX（+US$363.1万，现达 US$971.3万），同时减持 PLTR（-US$45.4万，仍持有 US$86.8万）。
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