JB
John Boyer, Inc. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
John Boyer, Inc.CIK: 0001597484
趋势追踪型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 39
John Boyer, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 18.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 51.99
- 持仓稳定性
- 18.79
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 42.91
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 79.56
John Boyer, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.130——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 VGT
+716.2% US$443.4万
减仓 GLD
+5.5% -US$84.7万
加仓 SCHB
+4.1% US$579.6万
减仓 VZ
+3.2% -US$31.9万
加仓 KLAC
+899.7% US$59.7万
减仓 PFE
+2.4% -US$22.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 29.98% | +1.20% | +4.14% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 13.52% | +2.36% | +716.22% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.25% | +0.40% | +2.22% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 6.84% | -0.16% | +2.44% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 6.82% | -1.89% | +5.51% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.84% | -0.05% | -0.84% | |
| 7 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.34% | +0.20% | -1.20% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.09% | -0.39% | |
| 9 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 2.59% | -0.09% | +2.21% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.58% | -0.19% | -5.84% | |
| 11 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 1.99% | +0.41% | +3.20% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.89% | +0.02% | +1.75% | |
| 13 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.86% | -0.60% | +3.19% | |
| 14 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.43% | -0.02% | +3.03% | |
| 15 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.43% | -0.44% | +2.42% | |
| 16 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.10% | -0.79% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | -2.19% | |
| 18 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.01% | +0.44% | +899.74% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | -5.53% | |
| 20 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.08% | +0.81% | |
| 21 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.73% | -0.12% | +0.58% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.01% | +0.92% | |
| 23 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +0.60% | |
| 24 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.43% | -0.08% | +0.89% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.13% | -12.85% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.01% | +0.29% | |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +0.87% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.32% | +0.02% | +0.10% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.13% | +0.98% | |
| 30 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.29% | +0.06% | +1.03% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.27% | -0.07% | +0.33% | |
| 32 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | +0.52% | |
| 33 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.04% | +0.79% | |
| 34 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.24% | -0.09% | +0.55% | |
| 35 | UVV | Universal Corp/va | 股票-其他 | 0.22% | -0.05% | -3.12% | |
| 36 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 0.21% | +0.01% | +0.22% | |
| 37 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.20% | -0.14% | -2.61% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.02% | +0.68% | |
| 39 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+12.2%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -5%
- 年化表现
- +16.5%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.41
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +3.34
- 信息比率
- -0.2
- 跟踪误差
- +6.2%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.2
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.03
- 峰度
- -0.62
- 上行潜力
- +4.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
John Boyer, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 加仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 +716.22%.
申报历史
FAQ
John Boyer, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
John Boyer, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
John Boyer, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，John Boyer, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$3458.4万 (30.0%)
2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1559.5万 (13.5%)
3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$836.0万 (7.3%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$788.7万 (6.8%)
5. Spdr Gold Shares (GLD) — US$786.7万 (6.8%)
John Boyer, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，John Boyer, Inc. 共进行了 42 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新建仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 加仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股数 +716.22%
John Boyer, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，John Boyer, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 19.4%
• Consumer Staples: 16.9%
• Financials: 16.1%
• Communication Services: 12.2%
• Health Care: 12.0%
• Utilities: 10.8%
投资风格解析
John Boyer, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 9 个月年化回报率为 16.5%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
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