JI
Jeereddi Investments, LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2022）
Jeereddi Investments, LPCIK: 0001451460
长期持有型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3805.9万
申报季度: 2022-12-31 · 持股只数: 40
Jeereddi Investments, LP在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2022-12-31，总持股市值约为 US$3805.9万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 43.24
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 79.95
- 多样化
- 80
- 仓位均衡度
- 81.53
Jeereddi Investments, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.108——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 28.64% | — | -48.74% | |
| 2 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | 股票-周期性消费 | 9.00% | — | -16.69% | |
| 3 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 6.60% | — | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.67% | — | — | |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 4.28% | — | — | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.20% | — | — | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.18% | — | — | |
| 8 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies Inc | 股票-其他 | 2.87% | — | — | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.80% | — | -42.86% | |
| 10 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 2.68% | — | — | |
| 11 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 2.10% | — | — | |
| 12 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 股票-其他 | 2.05% | — | — | |
| 13 | FLR | Fluor CORP | 股票-工业 | 1.88% | — | — | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.78% | — | — | |
| 15 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-周期性消费 | 1.76% | — | — | |
| 16 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 1.70% | — | — | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.62% | — | — | |
| 18 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 股票-其他 | 1.62% | — | — | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.50% | — | — | |
| 20 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.40% | — | — | |
| 21 | GRBK | Green Brick Partners Inc | 股票-其他 | 1.35% | — | — | |
| 22 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.14% | — | — | |
| 23 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.12% | — | — | |
| 24 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | — | +117.33% | |
| 25 | TROX | Tronox Holdings plc | 股票-其他 | 0.92% | — | — | |
| 26 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | — | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | — | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.79% | — | — | |
| 29 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.73% | — | — | |
| 30 | ✓ | Eagle Bulk Shipping Inc | 股票-其他 | 0.68% | — | — | |
| 31 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.65% | — | — | |
| 32 | TEAM | Atlassian Corporation | 股票-科技 | 0.59% | — | — | |
| 33 | GNK | Genco Shipping & Trading Limited | 股票-其他 | 0.58% | — | — | |
| 34 | ✓ | Cmb.Tech Nv Shs | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 35 | CCI | Crown Castle Inc | 股票-房地产 | 0.53% | — | — | |
| 36 | BIGGQ | Big Lots Inc | 股票-其他 | 0.39% | — | — | |
| 37 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.38% | — | — | |
| 38 | KRO | Kronos Worldwide Inc | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 39 | 35OB | Sculptor Capital Management | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 40 | ✓ | Cinedigm CORP | 股票-其他 | 0.04% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+32.5%
- 标准差
- +15.4%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- -1.2%
- 最大回撤
- -10.3%
- 年化表现
- +21.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.75
- 斯图泽指数
- +0.4
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡玛比率
- +2.11
- 信息比率
- +0.16
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +7.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +41.3%
- 最差12个月
- +4.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.36
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- +0.11
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Jeereddi Investments, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Jeereddi Investments, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3805.9万，分布在 40 个已申报仓位之中。
Jeereddi Investments, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Jeereddi Investments, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1089.9万 (28.6%)
2. Vipshop Holdings LTD - Adr (VIPS) — US$342.5万 (9.0%)
3. Mastercard Inc - A (MA) — US$251.3万 (6.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$215.8万 (5.7%)
5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$162.9万 (4.3%)
Jeereddi Investments, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Jeereddi Investments, LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Jeereddi Investments, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Jeereddi Investments, LP 的主要板块分布如下：
• Financials: 33.2%
• Communication Services: 32.2%
• Information Technology: 19.9%
• Health Care: 10.3%
• Consumer Discretionary: 4.3%
投资风格解析
Jeereddi Investments, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.7%，跑输 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 33.2% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 25 升至 43，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 RIG（+US$20.3万，现达 US$43.6万），同时减持 GOOGL（-US$74.3万，仍持有 US$215.8万）。
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