13F 申报指南13F 概念全攻略
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申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
68 檔
55.5%
Q2 2026 季度申报显示，Invariant Investment Management 披露的美股组合总市值为 US$1.7亿，涵盖 68 个不同之权益投资仓位。
Invariant Investment Management 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 31 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 25 档标的。
在资产配置集中度方面，Invariant Investment Management 的前 5 大核心持股（包含 RSP, IEF, AVUV 等）合计占整体申报市值的 55.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 15.53% | -0.33% | +4.25% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 15.37% | -0.15% | +24.93% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 10.90% | -0.26% | -4.68% | |
| 4 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 9.36% | +0.50% | -10.01% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.14% | -0.09% | +0.54% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.75% | +0.72% | +26.79% | |
| 7 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 4.16% | +0.03% | -49.77% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.52% | -0.05% | -14.03% | |
| 9 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.98% | +0.01% | — | |
| 10 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 2.29% | -0.25% | -4.48% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.03% | +2.67% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.70% | -0.04% | -1.11% | |
| 13 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 1.56% | -0.06% | +0.68% | |
| 14 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.04% | +3.63% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.04% | -4.53% | |
| 16 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.80% | +0.05% | -1.57% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.77% | — | +1.97% | |
| 18 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.76% | -0.04% | -3.20% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.67% | -0.18% | +8.62% | |
| 20 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 21 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.64% | +0.01% | +22.99% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.12% | +0.14% | |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.14% | +15.28% | |
| 24 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.62% | +0.08% | -1.75% | |
| 25 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.60% | -0.06% | +19.56% | |
| 26 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.01% | -0.31% | |
| 27 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.06% | +59.83% | |
| 28 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.52% | -0.52% | EXIT | |
| 29 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.06% | -0.53% | |
| 30 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.50% | +0.18% | +12.19% | |
| 31 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.49% | -0.11% | -33.67% | |
| 32 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.10% | -0.83% | |
| 33 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | -0.03% | +83.30% | |
| 34 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.03% | +10.78% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.02% | +1.75% | |
| 36 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.41% | -0.08% | -12.60% | |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.41% | -0.02% | +0.39% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 39 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 40 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.02% | +0.02% | |
| 41 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +16.72% | |
| 42 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.31% | |
| 44 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.25% | — | -35.08% | |
| 46 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 47 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +0.80% | |
| 48 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +0.57% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.04% | +11.63% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Invariant Investment Management 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 68 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Invariant Investment Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：RSP (15.5%)、IEF (15.4%)、AVUV (10.9%)。其中最大持股仓位 RSP 占据整体投资组合约 15.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
USMV
市值: US$507.7万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KLAC
前期市值: US$72.7万
在 Q2 2026 季度中，Invariant Investment Management 共进行了 62 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 USMV。 本季清仓仓位包含 KLAC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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