13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001850871
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
71 檔
50.5%
在 Q4 2025 申报期间，Invariant Investment Management（CIK: 0001850871）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.7亿，共持有 71 个公开申报仓位。
在 Q4 2025 期间，Invariant Investment Management 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Invariant Investment Management 的前 5 大核心持股（包含 RSP, IEF, AVDV 等）合计占整体申报市值的 50.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 14.59% | +1.12% | — | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 13.13% | +2.28% | — | |
| 3 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 11.08% | -1.48% | — | |
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 10.34% | -0.29% | — | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 6.05% | -3.66% | — | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 5.69% | -0.26% | — | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.95% | -0.78% | — | |
| 8 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.19% | -0.24% | — | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.18% | +1.19% | — | |
| 10 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.95% | -0.10% | — | |
| 11 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 1.70% | -0.07% | — | |
| 12 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.13% | — | |
| 13 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.03% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.07% | — | |
| 15 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.12% | — | |
| 16 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.01% | — | |
| 17 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.12% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | — | — | |
| 19 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.69% | — | — | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | +0.09% | — | |
| 21 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.45% | EXIT | |
| 22 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.10% | — | |
| 23 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.13% | — | |
| 24 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.59% | -0.12% | — | |
| 25 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.58% | +0.13% | — | |
| 26 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.58% | +0.03% | — | |
| 27 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 28 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.05% | — | |
| 29 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.52% | +0.03% | — | |
| 30 | NTAP | Netapp Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.03% | — | |
| 31 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.47% | +0.11% | — | |
| 32 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-周期性消费 | 0.46% | +0.11% | — | |
| 33 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.46% | -0.06% | — | |
| 34 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.08% | — | |
| 35 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.42% | +0.07% | — | |
| 36 | LII | Lennox International Inc | 股票-工业 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 39 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 40 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.35% | +0.05% | — | |
| 41 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 42 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.29% | +0.05% | — | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.02% | — | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.27% | -0.04% | — | |
| 46 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 47 | BSMW | Invesco Bulletshares 2032 Mb | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 48 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 0.26% | — | — | |
| 49 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 50 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.25% | +0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Invariant Investment Management 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Invariant Investment Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：RSP (14.6%)、IEF (13.1%)、AVDV (11.1%)。其中最大持股仓位 RSP 占据整体投资组合约 14.6% 的权重。
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在 Q4 2025 季度中，Invariant Investment Management 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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