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Inspire Advisors, LLC — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Inspire Advisors, LLCCIK: 0001810558
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$14.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 729
Inspire Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 729 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.4亿，季度换手率为 38.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.81
- 持仓稳定性
- 38.32
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.11
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 56.85
Inspire Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 729 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IBD
-5.2% -US$573.3万
加仓 FDLS
+59.2% US$2324.9万
减仓 RISN
-15.0% -US$615.6万
加仓 PTL
+23.2% US$2708.5万
减仓 SGOL
-84.4% -US$1162.1万
加仓 ISMD
+9.3% US$2116.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 729 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 8.70% | -0.17% | +12.71% | |
| 2 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.78% | -1.63% | -5.21% | |
| 3 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 6.53% | +1.08% | +23.20% | |
| 4 | ISMD | Inspire Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 5.49% | +0.78% | +9.29% | |
| 5 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 4.88% | +0.32% | +2.31% | |
| 6 | RISN | Inspire Capital Appreciation | ETF-其他 | 4.33% | -1.24% | -15.01% | |
| 7 | FDLS | Inspire Fidelis Multi Factor | ETF-其他 | 3.59% | +1.28% | +59.18% | |
| 8 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.27% | -0.15% | +10.02% | |
| 9 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 1.27% | -0.13% | +5.76% | |
| 10 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.17% | +3.70% | |
| 11 | PGHY | Invesco Global Ex US High Yi | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | +10.48% | |
| 12 | GLRY | Inspire Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.30% | -31.15% | |
| 13 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 0.63% | -0.04% | +1.06% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.25% | +70.97% | |
| 15 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.61% | -0.08% | +2.55% | |
| 16 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.57% | +477.46% | |
| 17 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.57% | +0.34% | +201.60% | |
| 18 | PFXF | Vaneck Pref Sec X-financials | ETF-其他 | 0.56% | +0.48% | +665.69% | |
| 19 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +3.26% | |
| 20 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 0.52% | +0.05% | +21.71% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.51% | +0.17% | +254.59% | |
| 22 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.50% | +0.05% | -13.61% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | — | +2.62% | |
| 24 | SMTC | Semtech CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.38% | +866.36% | |
| 25 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | +5.95% | |
| 26 | CLOZ | Eldridge Bbb-b Clo ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.27% | +313.50% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +8.79% | |
| 28 | NVTS | Navitas Semiconductor CORP | 股票-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 29 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 30 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +10.17% | |
| 31 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.09% | -7.21% | |
| 32 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.21% | -26.37% | |
| 33 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +13.77% | |
| 34 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.33% | -0.05% | +4.20% | |
| 35 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +3.30% | |
| 37 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 38 | WELD | Tema U.s. Manufacturing & Re | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | -0.48% | |
| 39 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.32% | -0.01% | +1.74% | |
| 40 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +15.40% | |
| 41 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | -0.11% | +4.69% | |
| 43 | ARW | Arrow Electronics Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.27% | +946.91% | |
| 44 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.28% | +0.04% | +10.66% | |
| 45 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.27% | -0.12% | -23.31% | |
| 46 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -1.20% | |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.25% | -0.12% | -18.94% | |
| 48 | RF | Regions Financial CORP | 股票-金融 | 0.25% | +0.02% | +8.67% | |
| 49 | RBCAA | Republic Bancorp Inc-class A | 股票-其他 | 0.25% | +0.03% | +0.18% | |
| 50 | BLES | Inspire Global Hope ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -5.63% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+16.2%
- 标准差
- +10.4%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -6%
- 年化表现
- +13.4%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.4
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +2.22
- 信息比率
- -1.01
- 跟踪误差
- +6.8%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +23.4%
- 最差12个月
- +2.3%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.12
- 峰度
- -0.67
- 上行潜力
- +4.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 729 | US$14.4亿 | 38 | ||
| 2026 Q1 | 663 | US$12.3亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 549 | US$10.9亿 | 27 | ||
| 2025 Q3 | 531 | US$10.5亿 | 43 | ||
| 2025 Q2 | 499 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 450 | US$8.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 415 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 424 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 377 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 376 | US$7.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 336 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 279 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 245 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 203 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 185 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 156 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 117 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 112 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 99 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 91 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 88 | US$3.1亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 77 | US$2.8亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 837 | US$2.7亿 | 0 |
Inspire Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Navitas Semiconductor CORP (NVTS); 新建仓: Mks Inc (MKSI); 新建仓: Digitalocean Holdings Inc (DOCN); 新建仓: Onto Innovation Inc (ONTO); 新建仓: Macom Technology Solutions H (MTSI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 817 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Inspire Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Inspire Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.4亿，分布在 729 个已申报仓位之中。
Inspire Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Inspire Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Inspire International ETF (WWJD) — US$1.3亿 (8.7%)
2. Inspire Corporate Bond ETF (IBD) — US$9751.6万 (6.8%)
3. Inspire 500 ETF (PTL) — US$9395.5万 (6.5%)
4. Inspire Small/mid Cap ETF (ISMD) — US$7892.1万 (5.5%)
5. Inspire 100 ETF (BIBL) — US$7015.6万 (4.9%)
Inspire Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Inspire Advisors, LLC 共进行了 200 项显著调整：新建仓 46 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 42 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Navitas Semiconductor CORP (NVTS); 新建仓: Mks Inc (MKSI); 新建仓: Digitalocean Holdings Inc (DOCN); 新建仓: Onto Innovation Inc (ONTO); 新建仓: Macom Technology Solutions H (MTSI)
Inspire Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Inspire Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.6%
• Industrials: 14.2%
• Financials: 11.7%
• Utilities: 9.5%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Health Care: 6.7%
投资风格解析
Inspire Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.4%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 32.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 38，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PTL（+US$3437.7万，现达 US$9395.5万），同时减持 RISN（-US$1158.2万，仍持有 US$6222.8万）。
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