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Hudock, Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Hudock, Inc.CIK: 0001543536
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$7.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 217
Hudock, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 217 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 15.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.13
- 持仓稳定性
- 15.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.24
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 73.09
Hudock, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 217 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.69），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VCIT
+2.8% US$105.2万
加仓 SMH
+0.2% US$555.4万
加仓 QQQ
+1.7% US$794.8万
减仓 DFIV
+1.5% US$137.4万
加仓 QQQM
-0.2% US$787.9万
减仓 AGG
+1.1% US$17.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 217 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.16% | -0.08% | -0.42% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.30% | -0.06% | -0.48% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 5.26% | -0.63% | +2.75% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.10% | +0.04% | -2.74% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.71% | +0.46% | -0.17% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 4.66% | -0.49% | +1.54% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.60% | -0.19% | -0.02% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.44% | +0.51% | +1.70% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.40% | -0.11% | +0.21% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 3.08% | +0.13% | -1.06% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.69% | -0.38% | +1.11% | |
| 12 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.89% | -0.12% | +0.38% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.86% | -0.15% | +1.92% | |
| 14 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.01% | +2.69% | |
| 15 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 1.78% | +0.03% | +0.79% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.57% | +0.22% | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.42% | -0.19% | +2.70% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | -0.01% | +0.04% | |
| 19 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.17% | +0.23% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | +0.01% | +0.83% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.11% | +0.25% | -2.09% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.08% | -0.24% | -5.32% | |
| 23 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | +0.27% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.87% | -0.08% | -5.74% | |
| 25 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.86% | -0.09% | +3.54% | |
| 26 | PKW | Invesco Buyback Achievers Et | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -2.94% | |
| 27 | CZFS | Citizens Financial Services | 股票-其他 | 0.72% | +0.35% | +91.46% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.01% | -1.30% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.60% | -0.08% | +0.21% | |
| 30 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | — | +1.63% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | -2.55% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.54% | -0.07% | +24.47% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.51% | -0.04% | -0.02% | |
| 34 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.30% | +50.21% | |
| 35 | DEW | Wisdomtree Global High Divid | ETF-其他 | 0.47% | -0.05% | +0.14% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.06% | +0.57% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.46% | -0.07% | +0.61% | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.04% | +0.47% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.12% | +10.82% | |
| 40 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.42% | +0.06% | +17.35% | |
| 41 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.42% | +0.02% | +7.96% | |
| 42 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | -0.04% | +0.05% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.01% | -0.53% | |
| 44 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | +0.39% | |
| 45 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.34% | -0.04% | +0.35% | |
| 46 | NWBI | Northwest Bancshares Inc | 股票-其他 | 0.33% | +0.01% | -0.22% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.02% | -3.92% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.01% | -2.32% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.01% | +1.17% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | -1.33% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+21.8%
- 标准差
- +11.1%
- 贝塔系数
- +0.81
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.6%
- 年化表现
- +17.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡玛比率
- +2.64
- 信息比率
- -0.74
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 217 | US$7.8亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 200 | US$6.8亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 194 | US$6.8亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 199 | US$6.6亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 183 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 177 | US$5.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 175 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 167 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 166 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 139 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 153 | US$4.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 153 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 153 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 151 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 144 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 815 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 819 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 807 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 806 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 878 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 845 | US$3.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 847 | US$3.2亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 791 | US$3.1亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 785 | US$2.7亿 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 776 | US$2.7亿 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 748 | US$2.5亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 716 | US$3.0亿 | 10 | ||
| 2019 Q3 | 738 | US$2.8亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 726 | US$2.8亿 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 704 | US$2.8亿 | 27 | ||
| 2018 Q4 | 695 | US$2.4亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 702 | US$2.6亿 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 693 | US$2.5亿 | 29 | ||
| 2018 Q1 | 691 | US$2.4亿 | 30 | ||
| 2017 Q4 | 673 | US$2.3亿 | 27 | ||
| 2017 Q3 | 686 | US$2.1亿 | 17 | ||
| 2017 Q2 | 645 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 593 | US$1.9亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 588 | US$1.8亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 601 | US$1.8亿 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 620 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 624 | US$1.8亿 | 39 | ||
| 2015 Q4 | 588 | US$2.2亿 | 8 | ||
| 2015 Q3 | 611 | US$2.1亿 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 608 | US$2.2亿 | 9 | ||
| 2015 Q1 | 612 | US$2.3亿 | 14 | ||
| 2014 Q4 | 566 | US$2.2亿 | 51 | ||
| 2014 Q3 | 594 | US$1.6亿 | 94 | ||
| 2014 Q2 | 603 | US$8766.6万 | 75 | ||
| 2014 Q1 | 578 | US$1.2亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 586 | US$1.2亿 | 22 | ||
| 2013 Q3 | 543 | US$1.0亿 | 71 | ||
| 2013 Q2 | 549 | US$6796.2万 | — |
Hudock, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Prime Mmkt ETF (PMMF); 新建仓: Chemung Financial CORP (CHMG); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
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申报历史
FAQ
Hudock, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hudock, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 217 个已申报仓位之中。
Hudock, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hudock, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9497.0万 (12.2%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4139.4万 (5.3%)
3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$4106.4万 (5.3%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$3987.0万 (5.1%)
5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3676.1万 (4.7%)
Hudock, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hudock, Inc. 共进行了 184 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 99 个既有持股、减仓 48 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Prime Mmkt ETF (PMMF); 新建仓: Chemung Financial CORP (CHMG); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Hudock, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hudock, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.2%
• Financials: 15.7%
• Industrials: 12.4%
• Health Care: 12.4%
• Energy: 6.4%
• Consumer Staples: 6.2%
投资风格解析
Hudock, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.5%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.81（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 16，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFIV（+US$1159.5万，现达 US$3638.7万），同时减持 JPST（-US$377.3万，仍持有 US$846.3万）。
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