HW
Horizon Wealth Management, LLC 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Horizon Wealth Management, LLCCIK: 0001815123
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$7.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 148
Horizon Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.8亿，季度换手率为 61.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 13.45
- 持仓稳定性
- 61.39
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 87.07
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.99
Horizon Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 148 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ACWI
减仓 OAKM
-98.6% -US$3693.3万
新建仓 XLF
新建仓 SOXX
减仓 SMH
-92.8% -US$2169.8万
加仓 XLI
+99.3% US$2394.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYLD | Ishares Yield Optimized Bond | ETF-其他 | 7.25% | -0.35% | +9.17% | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.09% | +1.08% | -2.43% | |
| 3 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 5.47% | +5.47% | NEW | |
| 4 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 5.43% | +2.69% | +99.25% | |
| 5 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.51% | +0.41% | -0.71% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.32% | +0.33% | -2.39% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.04% | +0.01% | -0.13% | |
| 8 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 3.85% | +3.85% | NEW | |
| 9 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.64% | +0.29% | +3.05% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.54% | +0.18% | -0.41% | |
| 11 | XAGG | Ev Income Opportunities ETF | ETF-其他 | 3.52% | +1.62% | +112.13% | |
| 12 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.27% | +3.27% | NEW | |
| 13 | EMEQ | Nomura Focused Emerging Mark | ETF-新兴市场 | 3.23% | +0.53% | -15.00% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.10% | -0.98% | +2.00% | |
| 15 | DDWM | Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us | ETF-其他 | 2.60% | -0.28% | -0.66% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.37% | -0.08% | +3.61% | |
| 17 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 18 | WTAI | Wisdomtree Ai And Innovation | ETF-其他 | 2.17% | -0.11% | -34.80% | |
| 19 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.05% | -0.19% | +9.00% | |
| 20 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-其他 | 1.86% | -0.05% | +8.70% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.84% | -0.01% | +0.25% | |
| 22 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.75% | +0.12% | +8.84% | |
| 23 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.46% | +1.42% | +3376.64% | |
| 24 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 25 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.14% | +3.48% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.93% | — | +0.20% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | — | +0.07% | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.77% | -0.02% | +0.07% | |
| 29 | LIT | Global X Lithium & Battery T | ETF-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 30 | RING | Ishares Msci Global Gold Min | ETF-避险与商品 | 0.67% | -2.42% | -69.44% | |
| 31 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.01% | +1.68% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.07% | +0.32% | |
| 34 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | -0.14% | -25.67% | |
| 36 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.39% | -3.24% | -92.82% | |
| 37 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.38% | -0.40% | -32.75% | |
| 38 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +6.93% | |
| 39 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.10% | -10.31% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +3.18% | |
| 41 | ✓ | 股票-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | ||
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.07% | +0.09% | |
| 43 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.01% | +0.23% | |
| 45 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.23% | -0.04% | -1.83% | |
| 46 | LRGG | Nomura Focused Large Growth | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | +13.38% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | +0.28% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.21% | -0.03% | +0.23% | |
| 49 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.21% | +0.04% | -10.56% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.03% | +20.89% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +13.6%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -1.6%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +19.6%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.89
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡玛比率
- +2.84
- 信息比率
- -0.37
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35.8%
- 最差12个月
- +7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +13.8%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.34
- 上行潜力
- +4.52
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 148 | US$7.8亿 | 61 | ||
| 2026 Q1 | 137 | US$6.8亿 | 90 | ||
| 2025 Q4 | 127 | US$6.4亿 | 69 | ||
| 2025 Q3 | 126 | US$6.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 109 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 104 | US$5.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 102 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 86 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 88 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 82 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 78 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 83 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 77 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 69 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 71 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 111 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 107 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 106 | US$3.4亿 | 0 |
Horizon Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB).
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申报历史
FAQ
Horizon Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Horizon Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.8亿，分布在 148 个已申报仓位之中。
Horizon Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Horizon Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Yield Optimized Bond (BYLD) — US$5688.6万 (7.3%)
2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$4777.3万 (6.1%)
3. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$4290.7万 (5.5%)
4. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$4261.4万 (5.4%)
5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3536.8万 (4.5%)
Horizon Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Horizon Wealth Management, LLC 共进行了 134 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB)
Horizon Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Horizon Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 49.8%
• Financials: 10.2%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Industrials: 9.2%
• Health Care: 5.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Horizon Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.6%，跑输 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 49.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 61，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XLI（+US$4230.6万，现达 US$4261.4万），同时减持 PYLD（-US$5870.9万，仍持有 US$49.9万）。
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