HL
Hickory Lane Capital Management LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2023）
Hickory Lane Capital Management LPCIK: 0001817276
高品质投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$8171.7万
申报季度: 2023-03-31 · 持股只数: 24
Hickory Lane Capital Management LP在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2023-03-31，总持股市值约为 US$8171.7万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.52
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 70.24
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 95.09
Hickory Lane Capital Management LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，与其实际披露的 24 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.49），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FWONKUSD | Liberty Media Corp-liberty-c | 股票-其他 | 8.70% | — | — | |
| 2 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工业 | 8.03% | — | -18.37% | |
| 3 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 7.05% | — | -70.06% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.70% | — | -16.48% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 6.67% | — | — | |
| 6 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 5.50% | — | — | |
| 7 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 4.92% | — | +6.25% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.82% | — | +1.33% | |
| 9 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 4.67% | — | -35.71% | |
| 10 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 4.43% | — | +5.00% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.23% | — | -70.48% | |
| 12 | LAD | Lithia Motors Inc | 股票-周期性消费 | 3.43% | — | — | |
| 13 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 3.38% | — | — | |
| 14 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 3.38% | — | -23.91% | |
| 15 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 3.34% | — | -4.00% | |
| 16 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 3.07% | — | — | |
| 17 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 3.02% | — | — | |
| 18 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 2.79% | — | — | |
| 19 | 0C3 | Endeavor Group Hold-class A | 股票-其他 | 2.49% | — | — | |
| 20 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通信服务 | 2.41% | — | -19.71% | |
| 21 | VAC | Marriott Vacations World | 股票-周期性消费 | 2.15% | — | -11.86% | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.05% | — | +14.29% | |
| 23 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 1.45% | — | — | |
| 24 | IRDM | Iridium Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.33% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.1%
近4个季度表现
+13.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
- 标准差
- +15.3%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -2.1%
- 最大回撤
- -8.6%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.39
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +2.13
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +8.1%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +33.8%
- 最差12个月
- +9.6%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.18
- 行业分散度
- +8.3%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +4
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Hickory Lane Capital Management LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hickory Lane Capital Management LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8171.7万，分布在 24 个已申报仓位之中。
Hickory Lane Capital Management LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hickory Lane Capital Management LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Liberty Media Corp-liberty-c (FWONKUSD) — US$710.9万 (8.7%)
2. Willscot Holdings CORP (WSC) — US$656.3万 (8.0%)
3. T-mobile US Inc (TMUS) — US$575.7万 (7.0%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$547.8万 (6.7%)
5. Mastercard Inc - A (MA) — US$545.1万 (6.7%)
Hickory Lane Capital Management LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Hickory Lane Capital Management LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Hickory Lane Capital Management LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hickory Lane Capital Management LP 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 30.3%
• Financials: 29.5%
• Consumer Discretionary: 15.5%
• Information Technology: 14.2%
• Industrials: 10.4%
投资风格解析
Hickory Lane Capital Management LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑输 S&P 500 2.1 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 30.3% 集中于Communication Services。
过去两个季度，该机构持续加码 FWONKUSD（+US$213.6万，现达 US$710.9万），同时减持 AMZN（-US$919.6万，仍持有 US$346.0万）。
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