HC
Hestia Capital Management, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Hestia Capital Management, LLCCIK: 0001815344
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$7550.3万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 9
Hestia Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 9 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7550.3万，季度换手率为 51.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 51.1
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 18
- 仓位均衡度
- 77.03
Hestia Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.632——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 9 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.30），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 KSS
+0.7% US$147.9万
加仓 CVNA
+406.7% US$162.4万
新建仓 AME
清仓 RBC
减仓 PBI
-58.3% -US$3049.4万
加仓 FLO
+32.8% US$64.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBI | Pitney Bowes Inc | 股票-其他 | 78.97% | -1.94% | -58.27% | |
| 2 | KSS | Kohls CORP | 股票-周期性消费 | 7.08% | +3.61% | +0.67% | |
| 3 | FLO | Flowers Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 3.80% | +1.80% | +32.82% | |
| 4 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 2.65% | +2.31% | +406.67% | |
| 5 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 6 | KBH | Kb Home | 股票-周期性消费 | 1.54% | +0.65% | -2.62% | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.43% | +0.60% | — | |
| 8 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 1.36% | +0.39% | — | |
| 9 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.64% | -5.71% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.9%
近4个季度表现
+35.3%
- 标准差
- +36.5%
- 贝塔系数
- +1.88
- 阿尔法
- -0.6%
- 最大回撤
- -16.1%
- 年化表现
- +33.8%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +2.11
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.57
- 卡玛比率
- +2.11
- 信息比率
- +0.56
- 跟踪误差
- +29%
- 下行标准差
- +16.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +69.6%
- 最差12个月
- +3.9%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +0.97
- 行业分散度
- +20.5%
- 偏度
- +0.99
- 峰度
- +1.95
- 上行潜力
- +3.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Hestia Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: RBC Bearings Inc (RBC); 清仓: Cloudflare Inc - Class A (NET); 清仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Ametek Inc (AME); 清仓: Tesla Inc (TSLA).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSS | Kohls CORP | +3.6% | +0.67% | 加仓 |
| 2 | CVNA | Carvana Co | +2.3% | +406.67% | 加仓 |
| 3 | AME | Ametek Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | FLO | Flowers Foods Inc | +1.8% | +32.82% | 加仓 |
| 5 | KBH | Kb Home | +0.7% | -2.62% | 减仓 |
| 6 | SNOW | Snowflake Inc | +0.6% | -5.71% | 减仓 |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | +0.6% | — | 不变 |
| 8 | WYNN | Wynn Resorts LTD | +0.4% | — | 不变 |
| 9 | QVCAQ | Qvc Group Inc | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 10 | CELH | Celsius Holdings Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 11 | GLBE | Global-E Online Ltd. | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 12 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 13 | TDY | Teledyne Technologies Inc | -1.1% | EXIT | 清仓 |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 15 | AXP | American Express Co | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 16 | NET | Cloudflare Inc - Class A | -1.8% | EXIT | 清仓 |
| 17 | PBI | Pitney Bowes Inc | -1.9% | -58.27% | 减仓 |
| 18 | RBC | RBC Bearings Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Hestia Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hestia Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7550.3万，分布在 9 个已申报仓位之中。
Hestia Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hestia Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pitney Bowes Inc (PBI) — US$5962.8万 (79.0%)
2. Kohls CORP (KSS) — US$534.3万 (7.1%)
3. Flowers Foods Inc (FLO) — US$286.8万 (3.8%)
4. Carvana Co (CVNA) — US$200.1万 (2.6%)
5. Ametek Inc (AME) — US$154.8万 (2.0%)
Hestia Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hestia Capital Management, LLC 共进行了 16 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 3 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: RBC Bearings Inc (RBC); 清仓: Cloudflare Inc - Class A (NET); 清仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Ametek Inc (AME); 清仓: Tesla Inc (TSLA)
Hestia Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hestia Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 60.1%
• Consumer Staples: 18.1%
• Industrials: 9.8%
• Financials: 6.8%
• Information Technology: 5.3%
投资风格解析
Hestia Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 33.8%，跑输 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 1.88（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 60.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 51，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KSS（+US$239.3万，现达 US$534.3万），同时减持 WYNN（-US$31.9万，仍持有 US$102.9万）。
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