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Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Hartmann Taylor Wealth Management, LLCCIK: 0002058267
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 54
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.39
- 持仓稳定性
- 0.11
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.72
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.53），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 CGGR
-0.3% -US$5.0万
减仓 CGCV
-1.5% -US$3.4万
减仓 VEU
-0.3% -US$2.6万
减仓 VT
-0.6% -US$1.8万
加仓 VTV
-0.1% -US$1.2万
减仓 G40705108
-0.5% -US$8889.0
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+17.3%
- 标准差
- +9.2%
- 贝塔系数
- +0.73
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +20.8%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +4.27
- 斯图泽指数
- +0.59
- 特雷诺比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +4.1
- 信息比率
- -0.83
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +80%
- 负收益月份占比
- +20%
- 最佳12个月
- +23.7%
- 最差12个月
- +16.6%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +2.11
- 行业分散度
- +18.9%
- 偏度
- -0.49
- 峰度
- +1.58
- 上行潜力
- +5.25
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 股数 -0.31%; 减仓: Cap Group Conservative Eq (CGCV) — 股数 -1.49%; 减仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 -0.31%; 减仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股数 -0.63%; 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -0.06%.
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申报历史
FAQ
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 54 个已申报仓位之中。
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2088.5万 (13.8%)
2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1647.6万 (10.9%)
3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1386.4万 (9.2%)
4. Cap Group Core Balanced (CGBL) — US$1122.4万 (7.4%)
5. Cap Group Municipal Income (CGMU) — US$886.6万 (5.9%)
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 态度较为保守——减仓了 10 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 股数 -0.31%; 减仓: Cap Group Conservative Eq (CGCV) — 股数 -1.49%; 减仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股数 -0.31%; 减仓: Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — 股数 -0.63%; 减仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 -0.06%
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hartmann Taylor Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 58.0%
• Communication Services: 15.8%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Financials: 7.2%
• Consumer Staples: 5.3%
• Health Care: 2.8%
投资风格解析
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 15 个月年化回报率为 20.8%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 0.73（波动性低于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 58.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续减持 CGGR，累计减少 US$130.6万，但目前仍持有 US$1647.6万。
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