Global Trust Asset Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001729672

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 483

Global Trust Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 483 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.2
持仓稳定性: 24.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.16
多样化: 100
仓位均衡度: 71.01

Global Trust Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 483 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAOI
+114.2%　US$406.9万
加仓 LITE
-19.2%　US$363.4万
减仓 MSFT
-1.1%　-US$165.5万
减仓 PLTR
-0.9%　-US$131.6万
减仓 DHR
-91.2%　-US$137.6万
减仓 MDT
-94.6%　-US$138.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 483 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.40%	+0.37%	+10.04%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.39%	+0.34%	+12.63%
3	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	3.96%	+1.31%	-19.18%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	-0.43%	-0.56%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.74%	-0.27%	+0.88%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.61%	-0.36%	+0.11%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.61%	+0.24%	+11.39%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.49%	-0.24%	-1.20%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.22%	-0.59%	-0.94%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.14%	+0.27%	+2.29%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.09%	+0.43%	+5.08%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.72%	-1.06%
13	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	1.93%	+1.55%	+114.22%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.88%	+0.40%	-1.22%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.81%	-0.29%	-1.24%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.74%	+0.15%	+10.61%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.60%	-0.32%	-1.77%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.57%	+0.52%	+12.91%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.50%	—	+2.97%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.30%	-8.30%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.45%	+0.12%	+0.64%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.37%	-0.21%	+3.87%
23	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.35%	—	-1.07%
24	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.25%	+0.13%	+16.93%
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.24%	+0.43%	+2.27%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.18%	+0.25%	+13.75%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.09%	—	+4.28%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.05%	—	-3.57%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.91%	—	-1.14%
30	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.91%	—	-1.06%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	0.88%	-0.21%	+1.15%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.87%	+0.15%	+0.56%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	—	-2.62%
34	WCC	Wesco International INC	股票-工业	0.84%	—	-0.57%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.83%	—	+6.02%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.20%	-7.87%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.76%	+0.10%	+24.58%
38	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.72%	+0.20%	+41.89%
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.70%	+0.12%	+11.20%
40	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.68%	—	-0.27%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.27%	+45.89%
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.67%	+0.67%	NEW
43	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
44	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.58%	—	-1.76%
45	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.46%	—	+3.55%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.46%	—	+2.13%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.46%	+0.22%	+69.94%
48	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-12.48%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.42%	—	+4.17%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	-0.18%	-4.76%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+28%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.9
信息比率: +0.15
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +41.7%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.36
峰度: +0.56
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	483	US$2.6亿	25	1SHY 2IEI 3LITE 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.IEI 3.LITE 4.AAPL 5.SPY 6.QQQ 7.IEF 8.BRK-B 9.PLTR 10.NEE
2025-12-31	481	US$2.5亿	52	1SHY 2AAPL 3IEI 主要持股2025-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.IEI 4.SPY 5.QQQ 6.IEF 7.PLTR 8.BRK-B 9.MSFT 10.LITE
2025-09-30	525	US$2.2亿	43	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.PLTR 6.SPY 7.NVDA 8.AMZN 9.MA 10.GOOG
2025-06-30	504	US$1.9亿	0	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.PLTR 7.AMZN 8.MA 9.MCK 10.NVDA
2025-03-31	491	US$1.6亿	100	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPY 5.MSFT 6.MA 7.V 8.LOW 9.MCK 10.AMZN
2024-12-31	550	US$2.6亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.BRK-B 5.VTI 6.MSFT 7.IJH 8.IJR 9.VXUS 10.AMZN
2024-09-30	514	US$2.7亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.MSFT 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.NEE
2024-06-30	493	US$2.5亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.BRK-B 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.IEFA
2024-03-31	487	US$2.4亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.IJH 7.MSFT 8.VXUS 9.IJR 10.IEFA
2023-12-31	469	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.IJH 7.IJR 8.BRK-B 9.VXUS 10.IEFA
2023-09-30	465	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.MSFT 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.MA
2023-06-30	467	US$2.2亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.IJH 7.BRK-B 8.VXUS 9.IJR 10.NEE
2023-03-31	449	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.VXUS 7.MSFT 8.IJR 9.BRK-B 10.NEE
2022-12-31	437	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.NEE 7.VXUS 8.IJR 9.BRK-B 10.HYG
2022-09-30	461	US$1.9亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.PFF 7.IJR 8.VXUS 9.NEE 10.HYG
2022-06-30	426	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.WEC 5.VTI 6.IJR 7.NEE 8.IJH 9.DFCF 10.PFF
2022-03-31	476	US$2.4亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.BRK-B 8.MSFT 9.IJH 10.AMZN
2021-12-31	432	US$2.5亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.MSFT 8.VTI 9.IJH 10.LOW
2021-09-30	420	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.VTI 8.MSFT 9.IJH 10.LQD
2021-06-30	437	US$2.1亿	93	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.VXUS 5.NEE 6.VTI 7.MSFT 8.IJH 9.IJR 10.AMZN
2021-03-31	417	US$1.8亿	24	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.NEE 5.VXUS 6.IJH 7.IJR 8.LOW 9.MSFT 10.VTI
2020-12-31	432	US$1.8亿	23	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NEE 5.AMZN 6.IJH 7.MSFT 8.VTI 9.VXUS 10.MA
2020-09-30	402	US$1.6亿	29	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NEE 5.AMZN 6.MA 7.MSFT 8.IJH 9.VTI 10.IWF
2020-06-30	379	US$1.4亿	48	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.WEC 5.NEE 6.MSFT 7.AMZN 8.MA 9.IJH 10.VTI
2020-03-31	475	US$1.3亿	59	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.NEE 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.IWF 9.BRK-B 10.VTI
2019-12-31	511	US$1.7亿	30	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.WEC 5.USMV 6.NEE 7.IWF 8.MA 9.BRK-B 10.V
2019-09-30	493	US$1.5亿	32	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.USMV 5.NEE 6.V 7.IWF 8.MA 9.BRK-B 10.AAPL
2019-06-30	541	US$1.5亿	25	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.WEC 5.MA 6.NEE 7.MSFT 8.IWF 9.BRK-B 10.V
2019-03-31	522	US$1.3亿	37	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.USMV 5.NEE 6.AAPL 7.BRK-B 8.LOW 9.IWF 10.DIA
2018-12-31	531	US$1.1亿	48	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.WEC 5.USMV 6.NEE 7.V 8.IWF 9.DIA 10.AAPL
2018-09-30	554	US$1.4亿	24	1SPY 2QQQ 3IWF 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWF 4.BRK-B 5.AAPL 6.IEFA 7.WEC 8.USMV 9.V 10.EFAV
2018-06-30	531	US$1.3亿	37	1SPY 2QQQ 3IWF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWF 4.IEFA 5.WEC 6.NEE 7.BRK-B 8.EFAV 9.V 10.AAPL
2018-03-31	480	US$1.3亿	28	1SPY273935A3IWF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.IWF 4.BRK-B 5.IEFA 6.WEC 7.EFAV 8.AAPL 9.NEE 10.DVY
2017-12-31	497	US$1.4亿	0	1SPY273935A3IWF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.73935A 3.IWF 4.VTI 5.USMV 6.BRK-B 7.IEFA 8.WEC 9.EFAV 10.DVY

本季持股变动

Global Trust Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Applovin Corp-class A (APP) — 股数 -100.00%; 新建仓: Coherent CORP (COHR).

Global Trust Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAOI	Applied Optoelectronics INC	+1.6%	+114.22%	加仓
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.3%	-19.18%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+12.91%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+5.08%	加仓
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+2.27%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-1.22%	减仓
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+10.04%	加仓
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.3%	+12.63%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.29%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+45.89%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+13.75%	加仓
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+11.39%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+69.94%	加仓
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.2%	+41.89%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+44.29%	加仓
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+10.61%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.56%	加仓
18	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+16.93%	加仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.64%	加仓
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+11.20%	加仓
21	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+182.49%	加仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+24.58%	加仓
23	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	-99.25%	减仓
24	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-8.56%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.76%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-7.87%	减仓
27	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.15%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.87%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.20%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-93.95%	减仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-76.68%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.88%	加仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.24%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-8.30%	减仓
35	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-35.60%	减仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-1.77%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+0.11%	加仓
38	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	-0.4%	-64.29%	减仓
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	EXIT	清仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.56%	减仓
41	MDT	Medtronic plc	-0.5%	-94.57%	减仓
42	DHR	Danaher CORP	-0.6%	-91.21%	减仓
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-0.94%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.06%	减仓
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
48	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
49	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
50	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Global Trust Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Global Trust Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 483 个已申报仓位之中。

Global Trust Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Global Trust Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1674.3万 (6.4%) 2. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$1148.4万 (4.4%) 3. Lumentum Holdings INC (LITE) — US$1035.2万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1013.8万 (3.9%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$976.8万 (3.7%)

Global Trust Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Global Trust Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Applovin Corp-class A (APP) — 股数 -100.00%; 新建仓: Coherent CORP (COHR)

Global Trust Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Global Trust Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.7% • Financials: 18.2% • Industrials: 11.5% • Health Care: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.9% • Consumer Staples: 6.1%

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持仓稳定性99.7

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数据过旧，未更新

集中度73.8

持仓稳定性31.5

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Pcg Asset Management, LLC

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申报总市值

US$1.3亿

78 stks

2026-03-31

集中度17.9

持仓稳定性9.2

行业集中度46.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Global Trust Asset Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001729672

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 483

Global Trust Asset Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 483 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.2
持仓稳定性: 24.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.16
多样化: 100
仓位均衡度: 71.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAOI
+114.2%　US$406.9万
加仓 LITE
-19.2%　US$363.4万
减仓 MSFT
-1.1%　-US$165.5万
减仓 PLTR
-0.9%　-US$131.6万
减仓 DHR
-91.2%　-US$137.6万
减仓 MDT
-94.6%　-US$138.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 483 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	6.40%	+0.37%	+10.04%
2	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.39%	+0.34%	+12.63%
3	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	3.96%	+1.31%	-19.18%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.88%	-0.43%	-0.56%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.74%	-0.27%	+0.88%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.61%	-0.36%	+0.11%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	3.61%	+0.24%	+11.39%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.49%	-0.24%	-1.20%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.22%	-0.59%	-0.94%
10	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.14%	+0.27%	+2.29%
11	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	2.09%	+0.43%	+5.08%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.97%	-0.72%	-1.06%
13	AAOI	Applied Optoelectronics INC	股票-科技	1.93%	+1.55%	+114.22%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.88%	+0.40%	-1.22%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.81%	-0.29%	-1.24%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.74%	+0.15%	+10.61%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.60%	-0.32%	-1.77%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.57%	+0.52%	+12.91%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.50%	—	+2.97%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.49%	-0.30%	-8.30%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.45%	+0.12%	+0.64%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.37%	-0.21%	+3.87%
23	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	1.35%	—	-1.07%
24	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.25%	+0.13%	+16.93%
25	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.24%	+0.43%	+2.27%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.18%	+0.25%	+13.75%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.09%	—	+4.28%
28	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.05%	—	-3.57%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.91%	—	-1.14%
30	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.91%	—	-1.06%
31	AXP	American Express Co	股票-金融	0.88%	-0.21%	+1.15%
32	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.87%	+0.15%	+0.56%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.87%	—	-2.62%
34	WCC	Wesco International INC	股票-工业	0.84%	—	-0.57%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.83%	—	+6.02%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.20%	-7.87%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.76%	+0.10%	+24.58%
38	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.72%	+0.20%	+41.89%
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.70%	+0.12%	+11.20%
40	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.68%	—	-0.27%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.68%	+0.27%	+45.89%
42	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.67%	+0.67%	NEW
43	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.63%	+0.63%	NEW
44	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.58%	—	-1.76%
45	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.46%	—	+3.55%
46	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.46%	—	+2.13%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.46%	+0.22%	+69.94%
48	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-12.48%
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.42%	—	+4.17%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	-0.18%	-4.76%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1%

近4个季度表现

+28%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.09
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.25
卡玛比率: +2.9
信息比率: +0.15
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +41.7%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.44
行业分散度: +9.7%
偏度: +0.36
峰度: +0.56
上行潜力: +4.79

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	483	US$2.6亿	25	1SHY 2IEI 3LITE 主要持股2026-03-31 1.SHY 2.IEI 3.LITE 4.AAPL 5.SPY 6.QQQ 7.IEF 8.BRK-B 9.PLTR 10.NEE
2025-12-31	481	US$2.5亿	52	1SHY 2AAPL 3IEI 主要持股2025-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.IEI 4.SPY 5.QQQ 6.IEF 7.PLTR 8.BRK-B 9.MSFT 10.LITE
2025-09-30	525	US$2.2亿	43	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.MSFT 5.PLTR 6.SPY 7.NVDA 8.AMZN 9.MA 10.GOOG
2025-06-30	504	US$1.9亿	0	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.PLTR 7.AMZN 8.MA 9.MCK 10.NVDA
2025-03-31	491	US$1.6亿	100	1QQQ 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.BRK-B 4.SPY 5.MSFT 6.MA 7.V 8.LOW 9.MCK 10.AMZN
2024-12-31	550	US$2.6亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.BRK-B 5.VTI 6.MSFT 7.IJH 8.IJR 9.VXUS 10.AMZN
2024-09-30	514	US$2.7亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.MSFT 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.NEE
2024-06-30	493	US$2.5亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.BRK-B 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.IEFA
2024-03-31	487	US$2.4亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.IJH 7.MSFT 8.VXUS 9.IJR 10.IEFA
2023-12-31	469	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.IJH 7.IJR 8.BRK-B 9.VXUS 10.IEFA
2023-09-30	465	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.BRK-B 6.MSFT 7.IJH 8.VXUS 9.IJR 10.MA
2023-06-30	467	US$2.2亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.MSFT 6.IJH 7.BRK-B 8.VXUS 9.IJR 10.NEE
2023-03-31	449	US$2.1亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.VXUS 7.MSFT 8.IJR 9.BRK-B 10.NEE
2022-12-31	437	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.NEE 7.VXUS 8.IJR 9.BRK-B 10.HYG
2022-09-30	461	US$1.9亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.VTI 5.IJH 6.PFF 7.IJR 8.VXUS 9.NEE 10.HYG
2022-06-30	426	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.WEC 5.VTI 6.IJR 7.NEE 8.IJH 9.DFCF 10.PFF
2022-03-31	476	US$2.4亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.BRK-B 8.MSFT 9.IJH 10.AMZN
2021-12-31	432	US$2.5亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.MSFT 8.VTI 9.IJH 10.LOW
2021-09-30	420	US$2.2亿	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.VXUS 6.NEE 7.VTI 8.MSFT 9.IJH 10.LQD
2021-06-30	437	US$2.1亿	93	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.VXUS 5.NEE 6.VTI 7.MSFT 8.IJH 9.IJR 10.AMZN
2021-03-31	417	US$1.8亿	24	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.NEE 5.VXUS 6.IJH 7.IJR 8.LOW 9.MSFT 10.VTI
2020-12-31	432	US$1.8亿	23	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NEE 5.AMZN 6.IJH 7.MSFT 8.VTI 9.VXUS 10.MA
2020-09-30	402	US$1.6亿	29	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.NEE 5.AMZN 6.MA 7.MSFT 8.IJH 9.VTI 10.IWF
2020-06-30	379	US$1.4亿	48	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.WEC 5.NEE 6.MSFT 7.AMZN 8.MA 9.IJH 10.VTI
2020-03-31	475	US$1.3亿	59	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.NEE 5.AMZN 6.MSFT 7.AAPL 8.IWF 9.BRK-B 10.VTI
2019-12-31	511	US$1.7亿	30	1SPY 2QQQ 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.AAPL 4.WEC 5.USMV 6.NEE 7.IWF 8.MA 9.BRK-B 10.V
2019-09-30	493	US$1.5亿	32	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.USMV 5.NEE 6.V 7.IWF 8.MA 9.BRK-B 10.AAPL
2019-06-30	541	US$1.5亿	25	1SPY 2QQQ 3USMV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.WEC 5.MA 6.NEE 7.MSFT 8.IWF 9.BRK-B 10.V
2019-03-31	522	US$1.3亿	37	1SPY 2QQQ 3WEC 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.WEC 4.USMV 5.NEE 6.AAPL 7.BRK-B 8.LOW 9.IWF 10.DIA
2018-12-31	531	US$1.1亿	48	1SPY 2QQQ 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.BRK-B 4.WEC 5.USMV 6.NEE 7.V 8.IWF 9.DIA 10.AAPL
2018-09-30	554	US$1.4亿	24	1SPY 2QQQ 3IWF 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWF 4.BRK-B 5.AAPL 6.IEFA 7.WEC 8.USMV 9.V 10.EFAV
2018-06-30	531	US$1.3亿	37	1SPY 2QQQ 3IWF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.IWF 4.IEFA 5.WEC 6.NEE 7.BRK-B 8.EFAV 9.V 10.AAPL
2018-03-31	480	US$1.3亿	28	1SPY273935A3IWF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.73935A 3.IWF 4.BRK-B 5.IEFA 6.WEC 7.EFAV 8.AAPL 9.NEE 10.DVY
2017-12-31	497	US$1.4亿	0	1SPY273935A3IWF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.73935A 3.IWF 4.VTI 5.USMV 6.BRK-B 7.IEFA 8.WEC 9.EFAV 10.DVY

本季持股变动

Global Trust Asset Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAOI	Applied Optoelectronics INC	+1.6%	+114.22%	加仓
2	LITE	Lumentum Holdings INC	+1.3%	-19.18%	减仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+12.91%	加仓
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	+5.08%	加仓
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	+2.27%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	-1.22%	减仓
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+10.04%	加仓
8	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.3%	+12.63%	加仓
9	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.29%	加仓
10	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+45.89%	加仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+13.75%	加仓
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+11.39%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+69.94%	加仓
14	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.2%	+41.89%	加仓
15	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+44.29%	加仓
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+10.61%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.56%	加仓
18	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+16.93%	加仓
19	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.64%	加仓
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+11.20%	加仓
21	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	+182.49%	加仓
22	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+24.58%	加仓
23	ALAB	Astera Labs INC	-0.1%	-99.25%	减仓
24	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	-8.56%	减仓
25	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-4.76%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-7.87%	减仓
27	AXP	American Express Co	-0.2%	+1.15%	加仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.87%	加仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.20%	减仓
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-93.95%	减仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-76.68%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+0.88%	加仓
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.24%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-8.30%	减仓
35	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-35.60%	减仓
36	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-1.77%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	+0.11%	加仓
38	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	-0.4%	-64.29%	减仓
39	APP	Applovin Corp-class A	-0.4%	EXIT	清仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.56%	减仓
41	MDT	Medtronic plc	-0.5%	-94.57%	减仓
42	DHR	Danaher CORP	-0.6%	-91.21%	减仓
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-0.94%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.06%	减仓
45	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
47	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
48	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
49	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
50	WST	West Pharmaceutical Services	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看