GF
Global Frontier Investments LLC 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Global Frontier Investments LLCCIK: 0001821219
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30
Global Frontier Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 45.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 34.68
- 持仓稳定性
- 45.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 87.13
Global Frontier Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.087——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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减仓 INFQ
-90.8% -US$2.2亿
加仓 GS
+269.2% US$3754.9万
加仓 JPM
0.0% US$1041.6万
加仓 AXP
0.0% US$834.2万
加仓 PGR
0.0% US$367.8万
加仓 USB
0.0% US$468.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 17.69% | +5.07% | — | |
| 2 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 13.58% | +3.94% | — | |
| 3 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 8.36% | +6.86% | +269.23% | |
| 4 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 6.84% | +1.91% | — | |
| 5 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 6.75% | +0.93% | +46.51% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 6.01% | +1.37% | — | |
| 7 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 5.80% | +1.84% | — | |
| 8 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 5.67% | +1.35% | — | |
| 9 | INFQ | Infleqtion Inc | 股票-其他 | 5.39% | -28.95% | -90.83% | |
| 10 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 4.81% | +1.07% | — | |
| 11 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 4.28% | +0.86% | — | |
| 12 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 4.03% | +1.27% | — | |
| 13 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 2.80% | +0.64% | — | |
| 14 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 2.51% | +0.54% | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.29% | +0.31% | — | |
| 16 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.90% | +0.33% | — | |
| 17 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.85% | +0.22% | — | |
| 18 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.03% | — | |
| 19 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.19% | — | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | +0.17% | — | |
| 21 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 0.43% | +0.12% | — | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | — | — | — | |
| 23 | CADEEUR | Cadence Bancorp | 股票-其他 | — | — | — | |
| 24 | KLR1USD | Kaleyra Inc | 股票-其他 | — | — | — | |
| 25 | ATAI | AtaiBeckley Inc. | 股票-其他 | — | — | — | |
| 26 | ✓ | Amryt Pharma LTD - Spnr Adr | 股票-其他 | — | — | — | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | — | — | — | |
| 28 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | — | — | — | |
| 29 | OZK | Bank Ozk | 股票-金融 | — | — | — | |
| 30 | SBNY | Signature Bank | 股票-金融 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.4%
近4个季度表现
-10.9%
- 标准差
- +19.5%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -2.4%
- 最大回撤
- -23.3%
- 年化表现
- +17.4%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +1.77
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.78
- 卡玛比率
- +0.74
- 信息比率
- -0.15
- 跟踪误差
- +14.4%
- 下行标准差
- +10.1%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +62%
- 最差12个月
- -16.1%
- 效率比率
- +0.36
- 夏普比率
- +0.92
- 行业分散度
- +37.9%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.82
- 上行潜力
- +3.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 30 | US$5.8亿 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 30 | US$7.3亿 | 59 | ||
| 2025 Q4 | 23 | US$5.1亿 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$5.2亿 | 94 | ||
| 2025 Q2 | 23 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 23 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 23 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 23 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 23 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 23 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 23 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 22 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 19 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 18 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2021 Q1 | 18 | US$1.2亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$1.0亿 | 41 | ||
| 2020 Q3 | 17 | US$6777.6万 | 9 | ||
| 2020 Q2 | 16 | US$6551.1万 | 0 |
Global Frontier Investments LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Infleqtion Inc (INFQ) — 股数 -90.83%; 加仓: Goldman Sachs Group Inc (GS) — 股数 +269.23%; 加仓: Accenture plc (ACN) — 股数 +46.51%.
申报历史
FAQ
Global Frontier Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Global Frontier Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 30 个已申报仓位之中。
Global Frontier Investments LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Global Frontier Investments LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.0亿 (17.7%)
2. American Express Co (AXP) — US$7888.5万 (13.6%)
3. Goldman Sachs Group Inc (GS) — US$4854.6万 (8.4%)
4. Progressive CORP (PGR) — US$3975.8万 (6.8%)
5. Accenture plc (ACN) — US$3919.9万 (6.8%)
Global Frontier Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Global Frontier Investments LLC 共进行了 3 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：减仓: Infleqtion Inc (INFQ) — 股数 -90.83%; 加仓: Goldman Sachs Group Inc (GS) — 股数 +269.23%; 加仓: Accenture plc (ACN) — 股数 +46.51%
Global Frontier Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Global Frontier Investments LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 90.4%
• Information Technology: 7.7%
• Industrials: 1.0%
• Consumer Discretionary: 0.9%
投资风格解析
Global Frontier Investments LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.4%，跑输 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 90.4% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NTRS（+US$111.7万，现达 US$521.5万），同时减持 ACN（-US$1848.6万，仍持有 US$3919.9万）。
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