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General American Investors Co Inc — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
General American Investors Co IncCIK: 0000040417
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$16.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 74
GENERAL AMERICAN INVESTORS CO INC在最新一期 13F 报告中披露了 74 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.9亿，季度换手率为 19.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.29
- 持仓稳定性
- 19.89
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 50.23
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.05
General American Investors Co Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 74 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.99），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 ASML
0.0% US$3677.4万
加仓 MRVL
-6.6% US$2400.8万
新建仓 MA
加仓 NOW
+291.7% US$1791.6万
减仓 AEM
-5.3% -US$1060.8万
减仓 TJX
0.0% -US$397.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 70 大持股（共 74 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 6.47% | +1.69% | — | |
| 2 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 4.94% | -0.28% | -21.98% | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 4.87% | -0.32% | — | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.55% | +0.12% | — | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.39% | +0.43% | — | |
| 6 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 4.35% | -0.74% | — | |
| 7 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 4.23% | -0.60% | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.10% | +0.18% | +1.75% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.08% | +0.27% | — | |
| 10 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 3.04% | -0.31% | — | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.18% | +3.96% | |
| 12 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 2.60% | -0.18% | -4.87% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.44% | +0.59% | +27.95% | |
| 14 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.31% | +1.32% | -6.58% | |
| 15 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.04% | -0.38% | — | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.83% | -0.33% | — | |
| 17 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 1.82% | -0.16% | -1.29% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.80% | -0.10% | +6.67% | |
| 19 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 1.72% | +0.10% | — | |
| 20 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 1.65% | -0.88% | -5.28% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.55% | -0.07% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.55% | — | — | |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.43% | +1.02% | +291.67% | |
| 24 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.42% | +0.05% | — | |
| 25 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.26% | -25.00% | |
| 26 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-医疗保健 | 1.34% | -0.25% | +15.94% | |
| 27 | D | Dominion Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.17% | -0.01% | — | |
| 28 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 1.15% | -0.14% | — | |
| 29 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 1.13% | -0.36% | — | |
| 30 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.11% | -0.41% | -16.10% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 1.08% | -0.02% | +20.85% | |
| 32 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.08% | +0.40% | +61.67% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.13% | -39.85% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.07% | -0.13% | — | |
| 35 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.05% | +1.05% | NEW | |
| 36 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 1.04% | -0.29% | — | |
| 37 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.53% | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.93% | -0.35% | — | |
| 39 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 0.89% | -0.16% | +10.71% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.85% | -0.33% | — | |
| 41 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.81% | -0.05% | — | |
| 42 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.29% | — | |
| 43 | NN | Nextnav Inc | 股票-其他 | 0.69% | +0.04% | +4.77% | |
| 44 | IDYA | Ideaya Biosciences Inc | 股票-其他 | 0.68% | +0.07% | +9.98% | |
| 45 | MRVI | Maravai Lifesciences Hldgs-a | 股票-其他 | 0.63% | +0.31% | — | |
| 46 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.06% | — | |
| 47 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.35% | -19.77% | |
| 48 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.55% | -0.46% | -55.94% | |
| 49 | SPRY | Ars Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.54% | +0.16% | +55.82% | |
| 50 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.53% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+3.9%
近4个季度表现
+23.4%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +6.3%
- 最大回撤
- -5.3%
- 年化表现
- +23.7%
- 对标普胜率
- +58.3%
- 索提诺比率
- +4.55
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.69
- 卡玛比率
- +4.43
- 信息比率
- +0.37
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +39.5%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +1.95
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.31
- 上行潜力
- +6.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 74 | US$16.9亿 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 69 | US$15.2亿 | 28 | ||
| 2025 Q4 | 81 | US$17.7亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 80 | US$17.3亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 71 | US$15.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 67 | US$13.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 64 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 71 | US$14.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 72 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 75 | US$14.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 73 | US$12.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 69 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$11.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 62 | US$10.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 61 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 61 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 63 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 65 | US$12.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 71 | US$11.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 73 | US$11.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 67 | US$10.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 66 | US$10.1亿 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 68 | US$8.7亿 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 66 | US$7.9亿 | 27 | ||
| 2020 Q1 | 64 | US$7.4亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 73 | US$10.9亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 68 | US$10.1亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 69 | US$10.6亿 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 66 | US$10.1亿 | 17 | ||
| 2018 Q4 | 68 | US$9.5亿 | 26 | ||
| 2018 Q3 | 68 | US$11.6亿 | 16 | ||
| 2018 Q2 | 69 | US$11.0亿 | 18 | ||
| 2018 Q1 | 68 | US$10.5亿 | 20 | ||
| 2017 Q4 | 69 | US$10.3亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 63 | US$10.5亿 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 58 | US$9.9亿 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 61 | US$10.2亿 | 13 | ||
| 2016 Q4 | 65 | US$9.9亿 | 24 | ||
| 2016 Q3 | 63 | US$9.8亿 | 21 | ||
| 2016 Q2 | 57 | US$9.6亿 | 13 | ||
| 2016 Q1 | 55 | US$9.7亿 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 58 | US$10.9亿 | 16 | ||
| 2015 Q3 | 59 | US$11.1亿 | 15 | ||
| 2015 Q2 | 61 | US$12.2亿 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 59 | US$12.2亿 | 19 | ||
| 2014 Q4 | 61 | US$12.5亿 | 11 | ||
| 2014 Q3 | 57 | US$12.6亿 | 17 | ||
| 2014 Q2 | 57 | US$12.3亿 | 12 | ||
| 2014 Q1 | 58 | US$12.0亿 | 15 | ||
| 2013 Q4 | 58 | US$12.3亿 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 57 | US$11.5亿 | 12 | ||
| 2013 Q2 | 57 | US$11.0亿 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
General American Investors Co Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Quest Diagnostics Inc (DGX); 清仓: Ncr Voyix CORP (VYX); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
General American Investors Co Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
General American Investors Co Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.9亿，分布在 74 个已申报仓位之中。
General American Investors Co Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，General American Investors Co Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1.1亿 (6.5%)
2. GE Vernova Inc (GEV) — US$8341.5万 (4.9%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$8237.4万 (4.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$7688.4万 (4.5%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$7417.2万 (4.4%)
General American Investors Co Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，General American Investors Co Inc 共进行了 38 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Mastercard Inc - A (MA); 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Quest Diagnostics Inc (DGX); 清仓: Ncr Voyix CORP (VYX); 新建仓:
General American Investors Co Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，General American Investors Co Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.1%
• Industrials: 16.3%
• Financials: 11.7%
• Health Care: 10.1%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Communication Services: 7.3%
投资风格解析
General American Investors Co Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.7%，跑赢 S&P 500 6.3 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 58%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.1% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 20，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ASML（+US$4308.8万，现达 US$1.1亿），同时减持 TJX（-US$2171.9万，仍持有 US$7344.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/general-american-investors-co-incCLI 命令
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