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Browning West LP 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Browning West LPCIK: 0001825564
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$16.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
BROWNING WEST LP在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$16.9亿，季度换手率为 8.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 95.38
- 持仓稳定性
- 8.01
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 92.81
Browning West LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.238——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，与其实际披露的 6 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 28.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 SGI
+8.0% US$6351.7万
减仓 CAE
-0.1% -US$1282.9万
减仓 GIL
0.0% -US$1692.4万
加仓 DKS
0.0% US$1739.7万
减仓 COO
+3.1% US$1694.8万
新建仓 ENSG
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 30.53% | -0.33% | +3.09% | |
| 2 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 29.55% | +2.60% | +8.03% | |
| 3 | CAE | Cae Inc | 股票-其他 | 18.69% | -1.64% | -0.11% | |
| 4 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 12.76% | -1.62% | — | |
| 5 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 8.19% | +0.71% | — | |
| 6 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.28% | +0.28% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-4.7%
近4个季度表现
-11.7%
- 标准差
- +22.9%
- 贝塔系数
- +1.1
- 阿尔法
- -3.6%
- 最大回撤
- -19.8%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.31
- 斯图泽指数
- +0.23
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.75
- 卡玛比率
- +0.86
- 信息比率
- -0.09
- 跟踪误差
- +18%
- 下行标准差
- +14%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +46.9%
- 最差12个月
- -11.7%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.8
- 行业分散度
- +12.1%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.42
- 上行潜力
- +3.11
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$16.9亿 | 8 | ||
| 2026 Q1 | 5 | US$16.2亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$15.8亿 | 39 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$15.5亿 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 4 | US$14.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 3 | US$11.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 3 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2 | US$10.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$7.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$5.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 2 | US$4.1亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 2 | US$3.5亿 | 58 | ||
| 2020 Q4 | 2 | US$1.9亿 | 0 |
Browning West LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ensign Group Inc/the (ENSG); 加仓: Somnigroup International Inc (SGI) — 股数 +8.03%; 减仓: Cae Inc (CAE) — 股数 -0.11%; 加仓: Cooper Cos Inc/the (COO) — 股数 +3.09%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGI | Somnigroup International Inc | +2.6% | +8.03% | 加仓 |
| 2 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 3 | ENSG | Ensign Group Inc/the | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | COO | Cooper Cos Inc/the | -0.3% | +3.09% | 加仓 |
| 5 | GIL | Gildan Activewear Inc | -1.6% | — | 不变 |
| 6 | CAE | Cae Inc | -1.6% | -0.11% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Browning West LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Browning West LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.9亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Browning West LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Browning West LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Cooper Cos Inc/the (COO) — US$5.2亿 (30.5%)
2. Somnigroup International Inc (SGI) — US$5.0亿 (29.6%)
3. Cae Inc (CAE) — US$3.2亿 (18.7%)
4. Gildan Activewear Inc (GIL) — US$2.2亿 (12.8%)
5. Dick's Sporting Goods Inc (DKS) — US$1.4亿 (8.2%)
Browning West LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Browning West LP 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ensign Group Inc/the (ENSG); 加仓: Somnigroup International Inc (SGI) — 股数 +8.03%; 减仓: Cae Inc (CAE) — 股数 -0.11%; 加仓: Cooper Cos Inc/the (COO) — 股数 +3.09%
Browning West LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Browning West LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 62.1%
• Health Care: 37.9%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Browning West LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 3.6 个百分点；贝塔系数为 1.10（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 62.1% 集中于Consumer Discretionary。
过去两个季度，该机构持续加码 COO（+US$2.1亿，现达 US$5.2亿），同时减持 CAE（-US$6798.0万，仍持有 US$3.2亿）。
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