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Formation8 GP, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2024）
Formation8 GP, LLCCIK: 0001835718
集中型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6757.0万
申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 3
Formation8 GP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$6757.0万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 6
- 仓位均衡度
- 88.36
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLND | Blend Labs Inc-a | 股票-其他 | 78.02% | — | — | |
| 2 | RSKD | Riskified Ltd. | 股票-其他 | 13.60% | — | — | |
| 3 | 5ZZ0 | Contextlogic Inc - A | 股票-其他 | 8.38% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.2%
近4个季度表现
-47.1%
- 标准差
- +44.6%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- -20.5%
- 最大回撤
- -65.4%
- 年化表现
- -9.8%
- 对标普胜率
- +43.3%
- 索提诺比率
- -0.04
- 斯图泽指数
- -0.01
- 特雷诺比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.18
- 卡玛比率
- -0.15
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +42.7%
- 下行标准差
- +28.1%
- 正收益月份占比
- +43.3%
- 负收益月份占比
- +56.7%
- 最佳12个月
- +30%
- 最差12个月
- -49.3%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- -0.02
- 行业分散度
- —
- 偏度
- +0.7
- 峰度
- +1
- 上行潜力
- +1.96
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Formation8 GP, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Formation8 GP, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6757.0万，分布在 3 个已申报仓位之中。
Formation8 GP, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Formation8 GP, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Blend Labs Inc-a (BLND) — US$5271.7万 (78.0%)
2. Riskified Ltd. (RSKD) — US$918.9万 (13.6%)
3. Contextlogic Inc - A (5ZZ0) — US$566.3万 (8.4%)
Formation8 GP, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Formation8 GP, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Formation8 GP, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Formation8 GP, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Formation8 GP, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 -9.8%，跑输 S&P 500 20.5 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 43%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 30 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
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