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Foresite Capital Management IV, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Foresite Capital Management IV, LLCCIK: 0001704132
集中型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 6
Foresite Capital Management IV, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 42.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 42.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 12
- 仓位均衡度
- 87.49
Foresite Capital Management IV, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.384——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 6 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 7.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 CYTK
+42.0% US$2771.3万
清仓 LYEL
加仓 RLAY
+25.0% US$1343.8万
清仓 ALEC
清仓 MAZE
新建仓 CRNX
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHVS | Pharvaris N.V. | 股票-其他 | 56.95% | +0.01% | — | |
| 2 | CYTK | Cytokinetics Inc | 股票-医疗保健 | 20.98% | +6.99% | +42.00% | |
| 3 | EIKN | Eikon Therapeutics Inc | 股票-其他 | 8.74% | +0.07% | — | |
| 4 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | 股票-其他 | 8.06% | +3.86% | +25.00% | |
| 5 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 3.33% | -0.59% | — | |
| 6 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | 股票-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.6%
近4个季度表现
+88.5%
- 标准差
- +53.6%
- 贝塔系数
- +1.22
- 阿尔法
- -19.5%
- 最大回撤
- -74.3%
- 年化表现
- -9.1%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +0.14
- 斯图泽指数
- +0.03
- 特雷诺比率
- +0.04
- 斯特林比率
- -0.2
- 卡玛比率
- -0.12
- 信息比率
- -0.29
- 跟踪误差
- +51.3%
- 下行标准差
- +36.6%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- +138.4%
- 最差12个月
- -72.4%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.09
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.38
- 上行潜力
- +1.9
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 | US$2.9亿 | 42 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$2.4亿 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$2.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q3 | 6 | US$1.8亿 | 80 | ||
| 2025 Q2 | 6 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 5 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 4 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 5 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 4 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 5 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 5 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 7 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 8 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 8 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 8 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 8 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 9 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$7.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$8.3亿 | 49 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$9.2亿 | 89 | ||
| 2020 Q3 | 15 | US$4.4亿 | 91 | ||
| 2020 Q2 | 12 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 11 | US$8113.6万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$2.3亿 | 75 | ||
| 2019 Q3 | 19 | US$3.1亿 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 22 | US$3.5亿 | 65 | ||
| 2019 Q1 | 16 | US$2.8亿 | 56 | ||
| 2018 Q4 | 18 | US$2.2亿 | 57 | ||
| 2018 Q3 | 21 | US$3.1亿 | 30 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$2.9亿 | 57 | ||
| 2018 Q1 | 18 | US$2.4亿 | 56 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$1.4亿 | 0 |
Foresite Capital Management IV, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Lyell Immunopharma Inc (LYEL); 清仓: Alector Inc (ALEC); 新建仓: Crinetics Pharmaceuticals In (CRNX); 清仓: Maze Therapeutics Inc (MAZE); 加仓: Cytokinetics Inc (CYTK) — 股数 +42.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CYTK | Cytokinetics Inc | +7% | +42.00% | 加仓 |
| 2 | RLAY | Relay Therapeutics Inc | +3.9% | +25.00% | 加仓 |
| 3 | CRNX | Crinetics Pharmaceuticals In | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | EIKN | Eikon Therapeutics Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | PHVS | Pharvaris N.V. | 0% | — | 不变 |
| 6 | XENE | Xenon Pharmaceuticals Inc | -0.6% | — | 不变 |
| 7 | MAZE | Maze Therapeutics Inc | -2% | EXIT | 清仓 |
| 8 | ALEC | Alector Inc | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 9 | LYEL | Lyell Immunopharma Inc | -6.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Foresite Capital Management IV, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Foresite Capital Management IV, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 6 个已申报仓位之中。
Foresite Capital Management IV, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Foresite Capital Management IV, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Pharvaris N.V. (PHVS) — US$1.7亿 (57.0%)
2. Cytokinetics Inc (CYTK) — US$6088.5万 (21.0%)
3. Eikon Therapeutics Inc (EIKN) — US$2536.5万 (8.7%)
4. Relay Therapeutics Inc (RLAY) — US$2338.8万 (8.1%)
5. Xenon Pharmaceuticals Inc (XENE) — US$965.8万 (3.3%)
Foresite Capital Management IV, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Foresite Capital Management IV, LLC 共进行了 6 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Lyell Immunopharma Inc (LYEL); 清仓: Alector Inc (ALEC); 新建仓: Crinetics Pharmaceuticals In (CRNX); 清仓: Maze Therapeutics Inc (MAZE); 加仓: Cytokinetics Inc (CYTK) — 股数 +42.00%
Foresite Capital Management IV, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Foresite Capital Management IV, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 100.0%
投资风格解析
Foresite Capital Management IV, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -9.1%，跑输 S&P 500 19.5 个百分点；贝塔系数为 1.22（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 100.0% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 42，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PHVS，累计增持 US$3263.8万，目前持仓市值达 US$1.7亿。
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