FF
Focus Financial Network, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Focus Financial Network, Inc.CIK: 0002010942
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$33.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 772
Focus Financial Network, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 772 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$33.0亿，季度换手率为 10.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.04
- 持仓稳定性
- 10.58
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 59.41
Focus Financial Network, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 772 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 NVDA
-0.4% US$4430.5万
加仓 XLE
+301.3% US$2125.6万
加仓 AAPL
+0.9% US$1566.4万
减仓 QUBT
-96.9% -US$860.1万
加仓 MSFT
-0.1% US$844.7万
减仓 SPCE
-99.1% -US$681.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 772 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.03% | +1.13% | -0.36% | |
| 2 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.76% | +0.19% | +0.24% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.66% | -0.01% | +1.49% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.42% | +0.41% | +0.88% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.91% | +0.05% | +1.56% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.18% | -0.02% | -2.99% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.09% | +7.69% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.94% | -0.03% | +5.80% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.05% | +2.04% | |
| 10 | QLD | Proshares Ultra Qqq | ETF-其他 | 1.74% | -0.06% | +0.03% | |
| 11 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 1.46% | +0.09% | +42.43% | |
| 12 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.04% | +3.21% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.26% | -0.01% | +1.57% | |
| 14 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.20% | +0.01% | +9.19% | |
| 15 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | +0.21% | |
| 16 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.08% | +1.50% | |
| 17 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.04% | +0.63% | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +3.33% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.24% | -0.11% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.08% | -2.10% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.02% | +0.48% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.85% | -0.06% | -6.21% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.85% | +0.04% | +4.06% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.82% | +0.64% | +301.31% | |
| 25 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.03% | +0.03% | |
| 26 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.01% | -1.02% | |
| 27 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +3.96% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | -0.56% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | — | -0.63% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -1.34% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +0.41% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.60% | -0.01% | +1.61% | |
| 33 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.58% | -0.03% | -3.85% | |
| 34 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | -0.04% | +3.51% | |
| 35 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.57% | -0.09% | +1.71% | |
| 36 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +2.40% | |
| 37 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 0.55% | -0.09% | +0.71% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -4.10% | |
| 39 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.52% | — | +5.97% | |
| 40 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | +3.50% | |
| 41 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.50% | — | -0.14% | |
| 42 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.47% | +0.06% | +24.46% | |
| 43 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.83% | |
| 44 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | -9.66% | |
| 45 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +0.58% | |
| 46 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +1.38% | |
| 47 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +2.61% | |
| 48 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.05% | -1.55% | |
| 49 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -0.62% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.05% | +0.90% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+3.5%
近4个季度表现
+13.2%
- 标准差
- +11.4%
- 贝塔系数
- +0.91
- 阿尔法
- -0.8%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +21.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +4.05
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡玛比率
- +2.59
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +32.4%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.77
- 行业分散度
- +16.8%
- 偏度
- +0.12
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +5.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 772 | US$33.0亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 764 | US$32.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 729 | US$27.9亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 725 | US$28.7亿 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 738 | US$28.0亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 704 | US$25.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 684 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 665 | US$25.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 668 | US$24.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 657 | US$23.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 626 | US$20.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 586 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 589 | US$18.0亿 | — | ||
| 2023 Q1 | 569 | US$16.1亿 | — | ||
| 2022 Q4 | 473 | US$12.3亿 | — | ||
| 2022 Q3 | 472 | US$11.6亿 | — | ||
| 2022 Q2 | 479 | US$12.1亿 | — | ||
| 2022 Q1 | 506 | US$14.3亿 | — | ||
| 2021 Q4 | 351 | US$6.8亿 | — | ||
| 2021 Q3 | 402 | US$7.5亿 | — | ||
| 2021 Q2 | 400 | US$7.5亿 | — | ||
| 2021 Q1 | 396 | US$8.5亿 | — | ||
| 2020 Q4 | 426 | US$11.3亿 | — | ||
| 2020 Q3 | 437 | US$10.7亿 | — | ||
| 2020 Q2 | 387 | US$9.0亿 | — | ||
| 2020 Q1 | 359 | US$7.4亿 | — | ||
| 2019 Q4 | 403 | US$8.2亿 | — | ||
| 2019 Q3 | 387 | US$7.2亿 | — | ||
| 2019 Q2 | 366 | US$6.8亿 | — | ||
| 2019 Q1 | 361 | US$6.2亿 | — |
Focus Financial Network, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: Graniteshares Gold Trust (BAR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 809 项）
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申报历史
FAQ
Focus Financial Network, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Focus Financial Network, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$33.0亿，分布在 772 个已申报仓位之中。
Focus Financial Network, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Focus Financial Network, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.6亿 (11.0%)
2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1.6亿 (4.8%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1.2亿 (3.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1.1亿 (3.4%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9605.5万 (2.9%)
Focus Financial Network, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Focus Financial Network, Inc. 共进行了 198 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 96 个既有持股、减仓 76 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: ; 清仓: Oneok Inc (OKE); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 新建仓: Graniteshares Gold Trust (BAR)
Focus Financial Network, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Focus Financial Network, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.6%
• Consumer Discretionary: 9.1%
• Industrials: 7.6%
• Health Care: 5.5%
• Financials: 5.1%
• Communication Services: 4.8%
投资风格解析
Focus Financial Network, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.4%，跑输 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.91（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 61.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 29 降至 11，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 NVDA（+US$8128.0万，现达 US$3.6亿），同时减持 IQLT（-US$1138.1万，仍持有 US$20.5万）。
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