13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
39 檔
41.9%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，FMA Wealth Management, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.6亿，整体持股档数为 39 档。
在 Q2 2025，FMA Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 20 个既有持股进行加仓（合计增持 24 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，FMA Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VEA, JCPB, IWF 等）合计占整体申报市值的 41.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.88% | +0.47% | +1.19% | |
| 2 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 10.43% | -0.48% | +3.90% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 9.22% | +0.44% | -7.61% | |
| 4 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 9.01% | -0.45% | +1.10% | |
| 5 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 9.00% | -0.41% | +6.07% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 8.06% | +0.28% | -5.78% | |
| 7 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.23% | +4.28% | |
| 8 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 3.82% | +0.42% | +1.00% | |
| 9 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 3.79% | +0.19% | +0.25% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.19% | +0.09% | +1.74% | |
| 11 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.04% | +2.34% | |
| 12 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 2.76% | +0.05% | +45.44% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.10% | +1.85% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.19% | +5.13% | |
| 15 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 2.23% | +0.15% | +1.46% | |
| 16 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 2.07% | +0.46% | +1.90% | |
| 17 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.01% | -0.14% | +4.12% | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.17% | +2.38% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.32% | -0.56% | -6.26% | |
| 20 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.04% | -0.21% | |
| 21 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | +3.49% | |
| 22 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.93% | -0.21% | +16.83% | |
| 23 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.76% | +0.07% | +4.57% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.30% | EXIT | |
| 25 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -0.48% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 29 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.32% | -0.03% | — | |
| 30 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-其他 | 0.30% | +0.04% | +32.68% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.09% | — | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.20% | — | — | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.14% | NEW | |
| 35 | FELV | Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 36 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | -33.33% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | — | |
| 39 | LOVE | Lovesac Co/the | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，FMA Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 39 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，FMA Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (10.9%)、JCPB (10.4%)、IWF (9.2%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 10.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EMR
市值: US$34.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FBIN
前期市值: US$31.8万
在 Q2 2025 季度中，FMA Wealth Management, LLC 共进行了 38 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 20 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EMR。 本季清仓仓位包含 FBIN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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