13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002011155
申报总市值
US$1.6亿
US$1.6亿
40 檔
36.0%
截至 Q1 2024 季度末，FMA Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$1.6亿，全数申报仓位共有 40 档。
在 Q1 2024 期间，FMA Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，FMA Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VEA, IWF, BSV 等）合计占整体申报市值的 36.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.20% | +0.47% | +2.03% | |
| 2 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 10.07% | +0.44% | -0.50% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 9.52% | — | +0.60% | |
| 4 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 9.06% | +0.28% | +0.02% | |
| 5 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 7.74% | -0.48% | +1.59% | |
| 6 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 7.63% | -0.41% | +28.72% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.10% | — | +3.44% | |
| 8 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 3.17% | — | +0.11% | |
| 9 | HGER | Harbor Commodity All Weather | ETF-避险与商品 | 2.99% | — | -3.53% | |
| 10 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 2.90% | — | -0.08% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.82% | +0.09% | +2.61% | |
| 12 | OSEA | Harbor Intl Compounders ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.23% | +24.95% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.52% | +0.10% | +1.59% | |
| 14 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.32% | — | +0.12% | |
| 15 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 2.12% | +0.19% | +9.40% | |
| 16 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.04% | -0.14% | +3.17% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.17% | +5.84% | |
| 18 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.85% | — | -0.41% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.19% | +24.43% | |
| 20 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 1.66% | +0.42% | +15.94% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.50% | -0.56% | +0.85% | |
| 22 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.04% | +11.51% | |
| 23 | ONEY | Ss Spdr R1000 Yield Foc ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.04% | +39.70% | |
| 24 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.01% | +4.22% | |
| 25 | CTA | Simplify Managed Futures St | ETF-其他 | 0.60% | -0.21% | +97.09% | |
| 26 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.55% | +0.07% | +6.07% | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.02% | -1.57% | |
| 28 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.45% | -0.04% | — | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.45% | -0.01% | — | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.30% | EXIT | |
| 31 | KMLM | Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | +74.67% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.09% | — | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.15% | NEW | |
| 34 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 36 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.22% | — | — | |
| 37 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | — | |
| 38 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.20% | — | — | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 40 | LOVE | Lovesac Co/the | 股票-其他 | 0.18% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，FMA Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$1.6亿，共申报了 40 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，FMA Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VEA (10.2%)、IWF (10.1%)、BSV (9.5%)。其中最大持股仓位 VEA 占据整体投资组合约 10.2% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，FMA Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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