Financial Insights, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）

Name: Financial Insights, Inc. — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001642058

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 147

Financial Insights, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 147 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 24.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 16.83
持仓稳定性: 24.03
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 77.15

Financial Insights, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 147 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 AVLC
加仓 CASH
减仓 SCHD
+2.6%　US$174.1万
减仓 MSFT
+1.1%　US$31.0万
减仓 BRK-B
-21.5%　-US$134.0万
减仓 SPYM
+1.3%　US$670.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.55%	-0.73%	+1.34%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.06%	-1.30%	+2.59%
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	5.79%	-0.56%	+1.53%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.77%	+0.55%	+6.82%
5	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	4.89%	+4.89%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.53%	-0.94%	+1.06%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.23%	+0.30%	+10.87%
8	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.75%	-0.31%	-0.03%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.39%	-0.52%	+441.09%
10	CASH	Pathward Financial Inc	股票-其他	2.89%	+2.89%	—
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.20%	-0.25%	+0.01%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.74%	-0.19%	+0.06%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.62%	+0.20%	-1.83%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.61%	-0.18%	-4.42%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.60%	-0.81%	-21.52%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.34%	-0.22%	-3.63%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.24%	-0.15%	-0.19%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.13%	-0.06%	+1.44%
19	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	1.09%	-0.16%	-7.52%
20	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.04%	-0.01%	+5.80%
21	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.91%	-0.18%	+0.83%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	-0.04%	+1.86%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	-0.05%	+1.33%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.85%	-0.13%	-6.76%
25	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	0.78%	-0.07%	-2.51%
26	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.80%
27	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.72%	-0.12%	-2.51%
28	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.04%	-0.72%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	-0.13%	+265.02%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.65%	-0.10%	-1.13%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	-0.19%	+1.11%
32	PRCS	Parnassus Core Select ETF	ETF-其他	0.62%	-0.45%	-37.70%
33	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.47%
34	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc	ETF-其他	0.60%	-0.06%	+7.06%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	-0.09%	—
36	INEQ	Columbia Intl Eqty Inc ETF	ETF-其他	0.58%	-0.13%	+1.77%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.53%	-0.06%	—
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	-0.24%	-17.05%
39	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.05%	-3.02%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.50%	-0.05%	-0.32%
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.39%	-0.06%	-6.15%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.01%	+4.32%
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.38%	-0.06%	+5.25%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	+0.08%	+23.16%
45	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.36%	-0.03%	-6.86%
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.35%	-0.02%	—
47	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.33%	-0.07%	-0.66%
48	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.33%	-0.04%	-5.07%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.32%	+0.17%	-5.35%
50	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	0.32%	-0.08%	-2.24%

1–50 of 147

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.1%

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.85
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.53
行业分散度: +18.8%
偏度: +0.06
峰度: -0.06
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	147	US$3.8亿	24	1SPYM 2SCHD 3DBEF 主要持股2026 Q2 1.SPYM 2.SCHD 3.DBEF 4.QQQ 5.AVLC 6.MSFT 7.SPSM 8.AAPL 9.VUG 10.CASH
2026 Q1	130	US$3.1亿	14	1SPYM 2SCHD 3DBEF 主要持股2026 Q1 1.SPYM 2.SCHD 3.DBEF 4.MSFT 5.QQQ 6.AAPL 7.SPSM 8.VUG 9.SPEM 10.BRK-B
2025 Q4	128	US$3.0亿	12	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.DBEF 5.QQQ 6.VUG 7.AAPL 8.SPSM 9.SPEM 10.VEA
2025 Q3	143	US$3.0亿	29	1SPYM 2MSFT 3SCHD 主要持股2025 Q3 1.SPYM 2.MSFT 3.SCHD 4.DBEF 5.VUG 6.QQQ 7.AAPL 8.SPSM 9.BRK-B 10.SPEM
2025 Q2	127	US$2.7亿	0	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.DBEF 5.VUG 6.QQQ 7.AAPL 8.SPSM 9.BRK-B 10.SPEM
2025 Q1	111	US$2.5亿	16	1SCHD 2SPYM 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.SCHD 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.DBEF 6.VUG 7.QQQ 8.BRK-B 9.SPSM 10.VOTE
2024 Q4	110	US$2.7亿	100	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.VUG 5.AAPL 6.DBEF 7.CASH 8.QQQ 9.BRK-B 10.VOTE
2024 Q3	145	US$3.2亿	0	1MSFT 2SPYM 3SCHD 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.SPYM 3.SCHD 4.AAPL 5.VUG 6.DBEF 7.CASH 8.QQQ 9.SPSM 10.BRK-B
2024 Q2	155	US$3.6亿	0	1MSFT 2SPYM 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.SPYM 3.AAPL 4.SCHD 5.VUG 6.DBEF 7.SPSM 8.NVDA 9.VEA 10.QQQ
2024 Q1	159	US$3.6亿	0	1MSFT 2SPYM 3SCHD 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.SPYM 3.SCHD 4.AAPL 5.VUG 6.DBEF 7.VEA 8.SPSM 9.CASH 10.DFAC
2023 Q4	154	US$3.2亿	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VUG 5.SPYM 6.VEA 7.DFAC 8.SPSM 9.DBEF 10.SPEM
2023 Q3	147	US$2.8亿	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VUG 5.VEA 6.DFAC 7.CASH 8.SPYM 9.SPEM 10.DBEF
2023 Q2	152	US$2.7亿	—	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VEA 5.VUG 6.DFAC 7.BRK-B 8.VO 9.MUB 10.SPEM
2023 Q1	160	US$2.5亿	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VEA 5.VUG 6.DFAC 7.MUB 8.BRK-B 9.SPDW 10.VO
2022 Q4	145	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.VEA 5.MUB 6.BRK-B 7.DFAC 8.RSP 9.VUG 10.SPDW
2022 Q3	123	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.BRK-B 5.SCHD 6.VNQ 7.RSP 8.VIG 9.DFAC 10.DON
2022 Q2	82	US$9853.5万	0	1MSFT 2BRK-B 3VEA 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.BRK-B 3.VEA 4.AAPL 5.VNQ 6.VIG 7.DON 8.JPIB 9.XLK 10.DGRO
2022 Q1	84	US$1.1亿	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.VNQ 5.DON 6.VIG 7.JPIB 8.DSI 9.XLK 10.HEFA
2021 Q4	86	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPIB 5.VNQ 6.DON 7.VIG 8.DSI 9.XLK 10.VMBS
2021 Q3	79	US$1.1亿	0	1MSFT 2JPIB 3BRK-B 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.JPIB 3.BRK-B 4.AAPL 5.DON 6.VNQ 7.VMBS 8.VIG 9.DSI 10.XLK
2021 Q2	228	US$1.2亿	20	1MSFT 2JPIB 3VMBS 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.JPIB 3.VMBS 4.BRK-B 5.DON 6.AAPL 7.VNQ 8.VIG 9.XLK 10.DSI
2021 Q1	80	US$1.4亿	10	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2021 Q1 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.EFAV 6.VMBS 7.DON 8.BRK-B 9.AAPL 10.VNQ
2020 Q4	79	US$1.3亿	12	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2020 Q4 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.VMBS 6.EFAV 7.AAPL 8.BRK-B 9.DON 10.EEMV
2020 Q3	74	US$1.2亿	8	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.VMBS 6.EFAV 7.AAPL 8.BRK-B 9.DON 10.VNQ
2020 Q2	85	US$1.1亿	22	1MSFT 2QUS 3JPIB 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.QUS 3.JPIB 4.JQUA 5.VMBS 6.EFAV 7.BRK-B 8.DON 9.AAPL 10.VNQ
2020 Q1	70	US$9490.6万	23	1JPIB 2QUS 3MSFT 主要持股2020 Q1 1.JPIB 2.QUS 3.MSFT 4.JQUA 5.EFAV 6.VMBS 7.BRK-B 8.VIG 9.DON 10.VNQ
2019 Q4	80	US$1.1亿	10	1QUS 2JPIB 3JQUA 主要持股2019 Q4 1.QUS 2.JPIB 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.BRK-B 8.VIG 9.VMBS 10.VNQ
2019 Q3	69	US$1.0亿	7	1QUS 2JPIB 3JQUA 主要持股2019 Q3 1.QUS 2.JPIB 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.BRK-B 8.VIG 9.VMBS 10.VNQ
2019 Q2	63	US$9852.7万	25	1JPIB 2QUS 3JQUA 主要持股2019 Q2 1.JPIB 2.QUS 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.VMBS 8.BRK-B 9.VIG 10.VNQ
2019 Q1	61	US$9595.3万	9	1QUS 2JPIB 3BRK-B 主要持股2019 Q1 1.QUS 2.JPIB 3.BRK-B 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.SDOG 8.VMBS 9.VIG 10.VNQ
2018 Q4	58	US$8956.8万	0	1JPIB 2QUS 3BRK-B 主要持股2018 Q4 1.JPIB 2.QUS 3.BRK-B 4.EFAV 5.MSFT 6.SDOG 7.DON 8.VMBS 9.VIG 10.EEMV

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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Financial Insights, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建仓: Intel CORP (INTC).

Financial Insights, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+4.9%	NEW	新建仓
2	CASH	Pathward Financial Inc	+2.9%	—	不变
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+6.82%	加仓
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+10.87%	加仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	-1.83%	减仓
6	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新建仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-5.35%	减仓
8	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	NEW	新建仓
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	+5.57%	加仓
11	GLW	Corning Inc	+0.1%	NEW	新建仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+23.16%	加仓
13	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	+0.1%	NEW	新建仓
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	NEW	新建仓
15	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
16	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+19.92%	加仓
17	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
18	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.1%	+15.53%	加仓
20	IQV	Iqvia Holdings Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	NEW	新建仓
22	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	NEW	新建仓
23	CB	Chubb Limited	+0.1%	NEW	新建仓
24	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
25	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.1%	NEW	新建仓
26	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.1%	NEW	新建仓
27	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.1%	NEW	新建仓
28	GE	General Electric	+0.1%	+57.40%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	NEW	新建仓
30	ADI	Analog Devices Inc	+0.1%	NEW	新建仓
31	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	0%	+53.42%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+24.21%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.34%	加仓
34	PJIO	Pgim Jennison Intl Opp ETF	0%	+14.49%	加仓
35	CAT	Caterpillar Inc	0%	+1.51%	加仓
36	GEV	GE Vernova Inc	0%	-1.41%	减仓
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-16.98%	减仓
38	MNST	Monster Beverage CORP	0%	+16.50%	加仓
39	KO	Coca-cola Co/the	0%	+23.47%	加仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+12.00%	加仓
41	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	—	-2.80%	减仓
42	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	-3.47%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-1.21%	减仓
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	-0.55%	减仓
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
46	BA	Boeing Co/the	—	+17.83%	加仓
47	ABBV	Abbvie Inc	—	+2.21%	加仓
48	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	—	—	不变
49	ETHO	Amplify Etho Climate Leaders	—	-1.73%	减仓
50	TT	Trane Technologies plc	—	-2.30%	减仓

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申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-25	13F-HR
2026 Q1	2026-05-19	13F-HR
2025 Q4	2026-04-01	13F-HR
2025 Q3	2026-04-01	13F-HR
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR
2024 Q4	2025-03-05	13F-HR
2024 Q3	2024-10-22	13F-HR
2024 Q2	2024-07-16	13F-HR
2024 Q1	2024-04-25	13F-HR
2023 Q4	2024-01-25	13F-HR
2023 Q3	2023-12-07	13F-HR
2023 Q2	2024-01-25	13F-HR
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-10-27	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-20	13F-HR
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR
2019 Q2	2019-08-20	13F-HR
2019 Q1	2019-05-23	13F-HR
2018 Q4	2019-03-08	13F-HR

FAQ

Financial Insights, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Insights, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 147 个已申报仓位之中。

Financial Insights, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Financial Insights, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4768.5万 (12.6%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$3061.3万 (8.1%) 3. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — US$2200.4万 (5.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2193.8万 (5.8%) 5. Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC) — US$1856.4万 (4.9%)

Financial Insights, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Financial Insights, Inc. 共进行了 122 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 45 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Lg Cap Eq ETF (AVLC); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新建仓: Intel CORP (INTC)

Financial Insights, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Financial Insights, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 63.7% • Consumer Discretionary: 9.5% • Consumer Staples: 6.6% • Health Care: 5.3% • Industrials: 5.1% • Communication Services: 5.0%

投资风格解析

Financial Insights, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.5%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 63.7% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$884.9万，现达 US$4768.5万），同时减持 MUB（-US$59.9万，仍持有 US$196.3万）。

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Financial Insights, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）

CIK: 0001642058

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 147

Financial Insights, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 147 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 24.0%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 16.83
持仓稳定性: 24.03
动能倾向: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 77.15

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 18%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

新建仓 AVLC
加仓 CASH
减仓 SCHD
+2.6%　US$174.1万
减仓 MSFT
+1.1%　US$31.0万
减仓 BRK-B
-21.5%　-US$134.0万
减仓 SPYM
+1.3%　US$670.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	12.55%	-0.73%	+1.34%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	8.06%	-1.30%	+2.59%
3	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	5.79%	-0.56%	+1.53%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.77%	+0.55%	+6.82%
5	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	4.89%	+4.89%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.53%	-0.94%	+1.06%
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.23%	+0.30%	+10.87%
8	AAPL	Apple Inc	股票-科技	3.75%	-0.31%	-0.03%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.39%	-0.52%	+441.09%
10	CASH	Pathward Financial Inc	股票-其他	2.89%	+2.89%	—
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.20%	-0.25%	+0.01%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.74%	-0.19%	+0.06%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.62%	+0.20%	-1.83%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.61%	-0.18%	-4.42%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.60%	-0.81%	-21.52%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.34%	-0.22%	-3.63%
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.24%	-0.15%	-0.19%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.13%	-0.06%	+1.44%
19	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	1.09%	-0.16%	-7.52%
20	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	1.04%	-0.01%	+5.80%
21	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.91%	-0.18%	+0.83%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	-0.04%	+1.86%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	-0.05%	+1.33%
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.85%	-0.13%	-6.76%
25	RAFE	Pimco Rafi Esg US ETF	ETF-其他	0.78%	-0.07%	-2.51%
26	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.80%
27	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.72%	-0.12%	-2.51%
28	CVIE	Cal Intl Responsible Index	ETF-大型股与成长	0.72%	-0.04%	-0.72%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	-0.13%	+265.02%
30	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.65%	-0.10%	-1.13%
31	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.65%	-0.19%	+1.11%
32	PRCS	Parnassus Core Select ETF	ETF-其他	0.62%	-0.45%	-37.70%
33	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.47%
34	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc	ETF-其他	0.60%	-0.06%	+7.06%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	-0.09%	—
36	INEQ	Columbia Intl Eqty Inc ETF	ETF-其他	0.58%	-0.13%	+1.77%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.53%	-0.06%	—
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.52%	-0.24%	-17.05%
39	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.51%	-0.05%	-3.02%
40	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.50%	-0.05%	-0.32%
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.39%	-0.06%	-6.15%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.01%	+4.32%
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.38%	-0.06%	+5.25%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	+0.08%	+23.16%
45	AVGO	Broadcom Inc	股票-科技	0.36%	-0.03%	-6.86%
46	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.35%	-0.02%	—
47	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.33%	-0.07%	-0.66%
48	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.33%	-0.04%	-5.07%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.32%	+0.17%	-5.35%
50	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	ETF-其他	0.32%	-0.08%	-2.24%

1–50 of 147

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+21.1%

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.2
卡玛比率: +2.45
信息比率: -0.85
跟踪误差: +2.6%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.53
行业分散度: +18.8%
偏度: +0.06
峰度: -0.06
上行潜力: +4.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	147	US$3.8亿	24	1SPYM 2SCHD 3DBEF 主要持股2026 Q2 1.SPYM 2.SCHD 3.DBEF 4.QQQ 5.AVLC 6.MSFT 7.SPSM 8.AAPL 9.VUG 10.CASH
2026 Q1	130	US$3.1亿	14	1SPYM 2SCHD 3DBEF 主要持股2026 Q1 1.SPYM 2.SCHD 3.DBEF 4.MSFT 5.QQQ 6.AAPL 7.SPSM 8.VUG 9.SPEM 10.BRK-B
2025 Q4	128	US$3.0亿	12	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2025 Q4 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.DBEF 5.QQQ 6.VUG 7.AAPL 8.SPSM 9.SPEM 10.VEA
2025 Q3	143	US$3.0亿	29	1SPYM 2MSFT 3SCHD 主要持股2025 Q3 1.SPYM 2.MSFT 3.SCHD 4.DBEF 5.VUG 6.QQQ 7.AAPL 8.SPSM 9.BRK-B 10.SPEM
2025 Q2	127	US$2.7亿	0	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.DBEF 5.VUG 6.QQQ 7.AAPL 8.SPSM 9.BRK-B 10.SPEM
2025 Q1	111	US$2.5亿	16	1SCHD 2SPYM 3MSFT 主要持股2025 Q1 1.SCHD 2.SPYM 3.MSFT 4.AAPL 5.DBEF 6.VUG 7.QQQ 8.BRK-B 9.SPSM 10.VOTE
2024 Q4	110	US$2.7亿	100	1SPYM 2SCHD 3MSFT 主要持股2024 Q4 1.SPYM 2.SCHD 3.MSFT 4.VUG 5.AAPL 6.DBEF 7.CASH 8.QQQ 9.BRK-B 10.VOTE
2024 Q3	145	US$3.2亿	0	1MSFT 2SPYM 3SCHD 主要持股2024 Q3 1.MSFT 2.SPYM 3.SCHD 4.AAPL 5.VUG 6.DBEF 7.CASH 8.QQQ 9.SPSM 10.BRK-B
2024 Q2	155	US$3.6亿	0	1MSFT 2SPYM 3AAPL 主要持股2024 Q2 1.MSFT 2.SPYM 3.AAPL 4.SCHD 5.VUG 6.DBEF 7.SPSM 8.NVDA 9.VEA 10.QQQ
2024 Q1	159	US$3.6亿	0	1MSFT 2SPYM 3SCHD 主要持股2024 Q1 1.MSFT 2.SPYM 3.SCHD 4.AAPL 5.VUG 6.DBEF 7.VEA 8.SPSM 9.CASH 10.DFAC
2023 Q4	154	US$3.2亿	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023 Q4 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VUG 5.SPYM 6.VEA 7.DFAC 8.SPSM 9.DBEF 10.SPEM
2023 Q3	147	US$2.8亿	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023 Q3 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VUG 5.VEA 6.DFAC 7.CASH 8.SPYM 9.SPEM 10.DBEF
2023 Q2	152	US$2.7亿	—	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023 Q2 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VEA 5.VUG 6.DFAC 7.BRK-B 8.VO 9.MUB 10.SPEM
2023 Q1	160	US$2.5亿	0	1MSFT 2SCHD 3AAPL 主要持股2023 Q1 1.MSFT 2.SCHD 3.AAPL 4.VEA 5.VUG 6.DFAC 7.MUB 8.BRK-B 9.SPDW 10.VO
2022 Q4	145	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3SCHD 主要持股2022 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHD 4.VEA 5.MUB 6.BRK-B 7.DFAC 8.RSP 9.VUG 10.SPDW
2022 Q3	123	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3VEA 主要持股2022 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.VEA 4.BRK-B 5.SCHD 6.VNQ 7.RSP 8.VIG 9.DFAC 10.DON
2022 Q2	82	US$9853.5万	0	1MSFT 2BRK-B 3VEA 主要持股2022 Q2 1.MSFT 2.BRK-B 3.VEA 4.AAPL 5.VNQ 6.VIG 7.DON 8.JPIB 9.XLK 10.DGRO
2022 Q1	84	US$1.1亿	0	1MSFT 2BRK-B 3AAPL 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.BRK-B 3.AAPL 4.VNQ 5.DON 6.VIG 7.JPIB 8.DSI 9.XLK 10.HEFA
2021 Q4	86	US$1.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.JPIB 5.VNQ 6.DON 7.VIG 8.DSI 9.XLK 10.VMBS
2021 Q3	79	US$1.1亿	0	1MSFT 2JPIB 3BRK-B 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.JPIB 3.BRK-B 4.AAPL 5.DON 6.VNQ 7.VMBS 8.VIG 9.DSI 10.XLK
2021 Q2	228	US$1.2亿	20	1MSFT 2JPIB 3VMBS 主要持股2021 Q2 1.MSFT 2.JPIB 3.VMBS 4.BRK-B 5.DON 6.AAPL 7.VNQ 8.VIG 9.XLK 10.DSI
2021 Q1	80	US$1.4亿	10	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2021 Q1 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.EFAV 6.VMBS 7.DON 8.BRK-B 9.AAPL 10.VNQ
2020 Q4	79	US$1.3亿	12	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2020 Q4 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.VMBS 6.EFAV 7.AAPL 8.BRK-B 9.DON 10.EEMV
2020 Q3	74	US$1.2亿	8	1MSFT 2QUS 3JQUA 主要持股2020 Q3 1.MSFT 2.QUS 3.JQUA 4.JPIB 5.VMBS 6.EFAV 7.AAPL 8.BRK-B 9.DON 10.VNQ
2020 Q2	85	US$1.1亿	22	1MSFT 2QUS 3JPIB 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.QUS 3.JPIB 4.JQUA 5.VMBS 6.EFAV 7.BRK-B 8.DON 9.AAPL 10.VNQ
2020 Q1	70	US$9490.6万	23	1JPIB 2QUS 3MSFT 主要持股2020 Q1 1.JPIB 2.QUS 3.MSFT 4.JQUA 5.EFAV 6.VMBS 7.BRK-B 8.VIG 9.DON 10.VNQ
2019 Q4	80	US$1.1亿	10	1QUS 2JPIB 3JQUA 主要持股2019 Q4 1.QUS 2.JPIB 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.BRK-B 8.VIG 9.VMBS 10.VNQ
2019 Q3	69	US$1.0亿	7	1QUS 2JPIB 3JQUA 主要持股2019 Q3 1.QUS 2.JPIB 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.BRK-B 8.VIG 9.VMBS 10.VNQ
2019 Q2	63	US$9852.7万	25	1JPIB 2QUS 3JQUA 主要持股2019 Q2 1.JPIB 2.QUS 3.JQUA 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.VMBS 8.BRK-B 9.VIG 10.VNQ
2019 Q1	61	US$9595.3万	9	1QUS 2JPIB 3BRK-B 主要持股2019 Q1 1.QUS 2.JPIB 3.BRK-B 4.EFAV 5.MSFT 6.DON 7.SDOG 8.VMBS 9.VIG 10.VNQ
2018 Q4	58	US$8956.8万	0	1JPIB 2QUS 3BRK-B 主要持股2018 Q4 1.JPIB 2.QUS 3.BRK-B 4.EFAV 5.MSFT 6.SDOG 7.DON 8.VMBS 9.VIG 10.EEMV

💡

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Financial Insights, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+4.9%	NEW	新建仓
2	CASH	Pathward Financial Inc	+2.9%	—	不变
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+6.82%	加仓
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.3%	+10.87%	加仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.2%	-1.83%	减仓
6	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新建仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-5.35%	减仓
8	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	NEW	新建仓
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建仓
10	AMAT	Applied Materials Inc	+0.1%	+5.57%	加仓
11	GLW	Corning Inc	+0.1%	NEW	新建仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+23.16%	加仓
13	UPRO	Proshares Ultrapro S&p 500	+0.1%	NEW	新建仓
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	NEW	新建仓
15	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
16	CSCO	Cisco Systems Inc	+0.1%	+19.92%	加仓
17	UNH	Unitedhealth Group Inc	+0.1%	NEW	新建仓
18	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	NEW	新建仓
19	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.1%	+15.53%	加仓
20	IQV	Iqvia Holdings Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.1%	NEW	新建仓
22	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	NEW	新建仓
23	CB	Chubb Limited	+0.1%	NEW	新建仓
24	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	+0.1%	NEW	新建仓
25	IYT	Ishares US Transportation Et	+0.1%	NEW	新建仓
26	MRK	Merck & Co. Inc.	+0.1%	NEW	新建仓
27	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	+0.1%	NEW	新建仓
28	GE	General Electric	+0.1%	+57.40%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	NEW	新建仓
30	ADI	Analog Devices Inc	+0.1%	NEW	新建仓
31	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	0%	+53.42%	加仓
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+24.21%	加仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+4.34%	加仓
34	PJIO	Pgim Jennison Intl Opp ETF	0%	+14.49%	加仓
35	CAT	Caterpillar Inc	0%	+1.51%	加仓
36	GEV	GE Vernova Inc	0%	-1.41%	减仓
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-16.98%	减仓
38	MNST	Monster Beverage CORP	0%	+16.50%	加仓
39	KO	Coca-cola Co/the	0%	+23.47%	加仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+12.00%	加仓
41	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	—	-2.80%	减仓
42	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	-3.47%	减仓
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-1.21%	减仓
44	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	-0.55%	减仓
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
46	BA	Boeing Co/the	—	+17.83%	加仓
47	ABBV	Abbvie Inc	—	+2.21%	加仓
48	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	—	—	不变
49	ETHO	Amplify Etho Climate Leaders	—	-1.73%	减仓
50	TT	Trane Technologies plc	—	-2.30%	减仓

1–50 of 151

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-25	13F-HR
2026 Q1	2026-05-19	13F-HR
2025 Q4	2026-04-01	13F-HR
2025 Q3	2026-04-01	13F-HR
2025 Q2	2025-07-22	13F-HR
2025 Q1	2025-04-25	13F-HR
2024 Q4	2025-03-05	13F-HR
2024 Q3	2024-10-22	13F-HR
2024 Q2	2024-07-16	13F-HR
2024 Q1	2024-04-25	13F-HR
2023 Q4	2024-01-25	13F-HR
2023 Q3	2023-12-07	13F-HR
2023 Q2	2024-01-25	13F-HR
2023 Q1	2023-04-18	13F-HR
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR
2022 Q3	2022-10-27	13F-HR
2022 Q2	2022-08-03	13F-HR
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q2	2021-08-12	13F-HR
2021 Q1	2021-05-12	13F-HR
2020 Q4	2021-02-05	13F-HR
2020 Q3	2020-11-16	13F-HR
2020 Q2	2020-08-20	13F-HR
2020 Q1	2020-04-28	13F-HR
2019 Q4	2020-02-07	13F-HR
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR
2019 Q2	2019-08-20	13F-HR
2019 Q1	2019-05-23	13F-HR
2018 Q4	2019-03-08	13F-HR

FAQ

Financial Insights, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Financial Insights, Inc. 目前前几大持股有哪些？

Financial Insights, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Financial Insights, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 63.7% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 24，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$884.9万，现达 US$4768.5万），同时减持 MUB（-US$59.9万，仍持有 US$196.3万）。

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